今年以来股市持续震荡,上证综指多数时间在3000点以下徘徊,短期内并未出现较明显的赚钱效应。那么,当前位置如何进行投资,未来的赢面才较大呢?布局3000点以下发行的偏股混合型基金,或许是一个不错的选择。
01 赢面较大的投资方式
不少投资者都曾听到过这样的说法:在市场低位布局偏股混合型基金,耐心拿一段时间,赚钱的概率较大。这个说法虽然流传很广,但很少有人算过细账。那么从具体数据来看,支持这个说法吗?今天我们就用数据说话,统计一下在上证综指处于3000点以下这个相对低位时发行的偏股混合型基金,表现究竟怎么样。
考虑到我国A股市场成立时间较短,早期指数较低,当时的3000点以下并不算市场低位,并且A股市场早期的整体环境相较于如今有较大的不同,我们就选取2008年至今作为研究区间。
wind数据显示,自2008年以来,3000点以下成立的偏股混合型基金共有339只。投资者若在成立当日买入偏股混合型基金,截至今年5月1日,收益情况是这样的:
持有一年的平均回报为17.82%
持有二年的平均回报为27.12%
持有三年的平均回报为43.44%
由此可见,在3000点以下买入新成立的偏股混合型基金,是一种不错的投资方式,持有时间越长,越能取得更好投资回报。
(数据来源:wind,2008.1.1-2020.5.1,基金选取自2008年以来在银河证券二级分类中拥有一年完整历史业绩的偏股混合型基金,且基金成立日当天上证综指点位在3000点以下的全部基金,共339只。持有收益率数据指基金成立日起买入并持有1年、2年、3以来的收益率回报,基金的历史业绩不代表未来表现,行业内其他基金的历史业绩并不预示本基金的未来表现。)
从过往基金表现来看,低于3000点成立的偏股混合型基金,绝大多数实现了正收益。此时进行基金投资,长期看有望获得不错的业绩回报。
3000点以下发行的偏股混合型基金,为何表现抢眼?
这是因为,纵观过往十来年的指数,3000点以下往往是市场的低位,股票整体估值偏低,基金经理此时布局相应的板块和个股,整体面临的风险相对较小,在后期市场回升的过程中,就更容易收获较好收益。另外由于是新基,基金经理手中的资金比较充足。在接下来几个月的建仓期中,基金经理可以更加灵活地控制仓位,慢慢布局,整体就更为稳当。
02 万家价值优势正在热销
看了以上数据,投资者基本上心里有谱了。那么现在有什么合适的新发偏股型基金,值得投资者入手呢?
市场低位,万家旗下也有一只新基值得多多关注
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万家价值优势一年期混合基金
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万家价值优势的股票仓位灵活,保持在60%-95%之间。在投资策略上,将坚持行业配置策略与个股精选策略相结合,精选具有良好长期竞争力且被低估的优质公司。值得一提的是,在产品设计上,基金设置了一年的最短持有期,避免短期市场情绪对投资者的理性决策构成干扰,同时相对稳定的资金规模更利于管理人投资布局,提高资金使用效率。
万家价值优势拟任基金经理莫海波,现任万家基金总经理助理、投资研究部总监,拥有10年投研经验,其中7年投资管理经验,他所管理的产品历史业绩较好,是万家基金的“实力担当”。
据银河证券统计,截至2020年4月17日,莫海波管理的所有混合型基金均取得较好收益。其中,正处于封闭运作中的万家社会责任18个月定期开放混合基金近一年的收益达44.78%,超过了同期定期开放式偏股型基金13.28%的平均回报。过去半年时间内,市场扰动因素不断,沪指下行4.71%,万家社会责任A取得了38.01%的业绩回报,排名同类基金的1/19。
03 掘金“低估值蓝筹+科技成长”
莫海波认为,当前上证综指在3000点以下震荡,是一个不错的布局股市的点位。截至2020年5月8日,上证综指市盈率13.1倍,沪深300指数市盈率12.2倍,远低于海外发达国家市场指数,中长期获得正收益的概率较大。未来1-2个季度低估值的家电、汽车、基建、地产等板块,有望受益于稳增长逆周期调节的政策。时间拉长一点来看,新能源汽车、信息安全、云计算、芯片等板块是经济转型升级的方向,长期投资逻辑非常顺畅,未来2-3年内有望出现趋势的投资机会。市场低迷时期的震荡调整,则为新发基金提供了配置良机。
巴菲特有一个非常著名的打卡理论:“如果你的投资生涯有一张卡片,只能打20个洞,每投资一次就打一个洞,20次满了投资生涯就结束了,相信你的投资业绩会好很多。”3000点以下发行的偏股混合型基金,长期看收益较好,适合积极布局并中长期耐心持有。正在热销的万家价值优势,无疑值得投资者来“打卡”!
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