超额收益明显!

旗下权益基金近一年平均收益达35.84%

银河证券发布的《基金管理人股票投资主动管理能力评价》报告显示^,截至今年4月末,上投摩根旗下权益基金近一年平均收益达35.84%,主动管理能力在91家中排名前十,同期上证指数却下跌了7.1%。

值得一提的是,由上投摩根“医药专家” 方钰涵掌舵的上投摩根医疗健康基金(001766)业绩非常的优异。海通数据显示,截至2020年4月30日,上投摩根医疗健康基金近三年净值增长率达到了115.72%,近一年净值增长率为65.95%,海通证券评为三年期五星基金。

成立于2008年的“长跑健将” 上投摩根双核平衡基金(373020),也为投资者创造了长期优异的回报。海通数据显示,截至2020年4月30日,上投摩根双核平衡基金近十年和近五年的净值增长率分别为186.12%、56.52%。凭借着优异的表现,其获得了海通证券十年期和五年期五星评级。

另外,上投摩根新兴动力基金A(377240)同时获得了海通证券三年期和五年期五星评级。海通数据显示,截至2020年4月30日,其近五年和近三年的净值增长率分别为44.20%和71.24%。

除此之外,由于过去优异的业绩表现,上投摩根新兴服务基金(001482)、上投摩根卓越制造基金(001126)和上投摩根科技前沿基金(001538)等优秀的主动权益基金也获得了海通证券给予的三年期五星评级。

“投研一体”的团队协助,

力争创造持续稳定超额收益

亮点频出的产品、整体出色的业绩,与强大高效的团队协作密不可分,通过“投研一体化”的方式,将整体作战和基金经理个人优势相结合,力争达到最优的投资状态。

自2004年成立以来,上投摩根始终坚持以主动管理与深度研究作为核心支柱,搭建了一只较为出色的投资管理团队,经验丰富的专业投资人员近百人,平均从业经验超13年。作为摩根资产管理亚太区的重要一员#,上投摩根可与摩根资管沟通和分享投研观点,为投资者提供多元化、国际领先的投资解决方案,以全球视野洞悉未来。

为了争取更高的Alpha投资收益,上投摩根研究部与投资部共同构建优质研究池,筛选优质股票。同时,为确保实现全市场投资机会得以覆盖,研究部划分为宏观大宗、大消费和新兴产业三大组,在共同协作下,以更好地把握周期、防御以及进攻三种不同风格的投资机会。

除了“投研一体化”的高效团队协作之外,针对不同的投资方向和风格,上投摩根还梳理建立了一套透明化、系统化、可追溯、可持续的研究体系,并基于成熟的研究系统及框架,通过多维跟踪给予研究质量科学评价,形成研究体系不断进化的“正循环”,进而为投资提供可持续且不断提升的坚实基础。

未来随着外资、险资等长期资金入市以及机构投资者占比的提升,A股市场将逐渐走向成熟,上投摩根将继续根植本土并借鉴海外的成熟经验,坚持“受人之托、代客理财”的初心,力争为投资创造持续稳定的长期优异回报。