对于投资者来说,过去12个月的A股市场可谓跌宕起伏,期间经历了新冠疫情、原油崩盘等“黑天鹅”事件的冲击,上证指数也在2600—3000点之间来回震荡,无疑增加了持续获得超额收益的难度,对管理人的投资能力提出了考验。

但仍有一批优秀的资管机构经受住了多重不确定性因素的考验。作为业内成立较早的中外合资基金公司,上投摩根秉承全球化视野,凭借着硬核的投研实力,在波动的行情中积极布局,为投资者创造了较好的业绩回报。

银河证券发布的《基金管理人股票投资主动管理能力评价》报告显示^,截至今年4月末,上投摩根旗下权益基金近一年平均收益达35.84%,主动管理能力在91家中排名前十,同期上证指数却下跌了7.1%。

值得一提的是,由上投摩根“医药专家” 方钰涵掌舵的上投摩根医疗健康基金(001766)业绩非常的优异。海通数据显示,截至2020年4月30日,上投摩根医疗健康基金近三年净值增长率达到了115.72%,近一年净值增长率为65.95%,海通证券评为三年期五星基金。

成立于2008年的“长跑健将”上投摩根双核平衡基金(373020),也为投资者创造了长期优异的回报。海通数据显示,截至2020年4月30日,上投摩根双核平衡基金近十年和近五年的净值增长率分别为186.12%、56.52%。凭借着优异的表现,其获得了海通证券十年期和五年期五星评级。

另外,上投摩根新兴动力基金A(377240)同时获得了海通证券三年期和五年期五星评级。海通数据显示,截至2020年4月30日,其近五年和近三年的净值增长率分别为44.20%和71.24%。

除此之外,由于过去优异的业绩表现,上投摩根新兴服务基金(001482)、上投摩根卓越制造基金(001126)和上投摩根科技前沿基金(001538)等优秀的主动权益基金也获得了海通证券给予的三年期五星评级。

亮点频出的产品、整体出色的业绩,与强大高效的团队协作密不可分,通过“投研一体化”的方式,将整体作战和基金经理个人优势相结合,力争达到最优的投资状态。

自2004年成立以来,上投摩根始终坚持以主动管理与深度研究作为核心支柱,搭建了一只较为出色的投资管理团队,经验丰富的专业投资人员近百人,平均从业经验超13年。作为摩根资产管理亚太区的重要一员#,上投摩根可与摩根资管沟通和分享投研观点,为投资者提供多元化、国际领先的投资解决方案,以全球视野洞悉未来。

为了争取更高的Alpha投资收益,上投摩根研究部与投资部共同构建优质研究池,筛选优质股票。同时,为确保实现全市场投资机会得以覆盖,研究部划分为宏观大宗、大消费和新兴产业三大组,在共同协作下,以更好地把握周期、防御以及进攻三种不同风格的投资机会。

除了“投研一体化”的高效团队协作之外,针对不同的投资方向和风格,上投摩根还梳理建立了一套透明化、系统化、可追溯、可持续的研究体系,并基于成熟的研究系统及框架,通过多维跟踪给予研究质量科学评价,形成研究体系不断进化的“正循环”,进而为投资提供可持续且不断提升的坚实基础。

未来随着外资、险资等长期资金入市以及机构投资者占比的提升,A股市场将逐渐走向成熟,上投摩根将继续根植本土并借鉴海外的成熟经验,坚持“受人之托、代客理财”的初心,力争为投资创造持续稳定的长期优异回报。

 业绩数据资料来源:海通证券,截至2020.04.30;银河证券评级反映截至2020.04.03的星级评价,海通证券评级反映截至2020.04.30的星级评价。

上投摩根双核平衡基金成立日期为2008-05-21 ,基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%,基金 2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年、2012年、2011年、2010年度累积净值回报分别为56.6%、-22.2%、14.4%、-8.3%、50.3%、15.6%、26.3%、6.9%、-21.9%、4.7%,对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为20.2%、-9.9%、11.2%、-4.0%、5.8%、28.0%、-2.5%、5.5%、-10.5%、-4.7%。

上投摩根卓越制造基金成立日期为2015-04-14,基金业绩比较基准为申万制造业指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%,基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年度累积净值回报分别为72.8%、-26.8%、5.4%、-17.9%、-16.3%,对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为31.5%、-30.0%、-1.2%、-13.2%、2.1%。

上投摩根科技前沿基金成立日期为2015-07-09,基金业绩比较基准为中证800指数收益率*60%+中债总指数收益率*40%,基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年度累积净值回报分别为66.0%、-20.3%、24.8%、-23.2%、15.9%,对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为20.7%、-14.0%、7.4%、-8.7%、4.6%。

上投摩根医疗健康基金成立日期为2015-10-21,基金业绩比较基准为申银万国医药生物行业指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%,基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年度累积净值回报分别为70.2%、-4.3%、6.4%、-18.8%、1.3%,对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为31.5%、-22.6%、2.4%、-11.7%、10.2%。

 上投摩根新兴服务基金成立日期为2015-08-06,基金业绩比较基准为中证800指数收益率*85%+中债总指数收益率*15%,基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年度累积净值回报分别为59.3%、-30.8%、24.6%、-26.0%、21.6%,对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为28.8%、-22.4%、12.3%、-11.6%、-2.4%。

上投摩根新兴动力A基金成立日期为2011-07-13,基金业绩比较基准为中国战略新兴产业成份指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%,2020年1月1日前业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+上证国债指数收益率*20%。基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年、2012年、2011年度累积净值回报分别为70.3%、-35.7%、42.2%、-19.8%、65.4%、-5.5%、47.2%、27.7%、-12.0%,对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为29.7%、-19.1%、17.6%、-8.4%、5.7%、42.2%、-5.6%、6.7%、-18.2%。 

上投摩根成长先锋基金成立日期为2006-09-20,基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%,基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年、2012年、2011年、2010年累积净值回报分别为41.3%、-13.7%、24.7%、-31.6%、15.4%、-7.3%、18.3%、14.2%、-23.8%、-9.8%,对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为29.1%、-19.0%、16.6%、-9.4%、5.4%、42.8%、-2.2%、4.1%、-23.5%、-1.9%。

上投摩根核心优选基金成立日期为2012-11-28,基金业绩比较基准为沪深300指数收益率*85%+上证国债指数收益率*15%,基金2019年、2018年、2017年、2016年、2015年、2014年、2013年累积净值回报分别为61.3%、-32.3%、38.9%、-28.7%、61.3%、27.0%、40.2%,对应年度的基金业绩比较基准增长率分别为31.3%、-20.7%、18.6%、-9.1%、5.7%、44.6%、-6.1%。

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !