“两新一重”横空出世,成机构布局重点

虽然在公共卫生事件的影响下,今年两会迟了2个月才揭开面纱,但还是带着新气象——“两新一重”为市场注入了强心剂。

“两新一重”听起来挺时髦也挺绕口,但说的是3个事:加强新型基础设施建设,加强新型城镇化建设,加强交通、水利等重大工程建设

具体点讲就是新基建(新一代信息网络、5G、充电桩、新能源汽车)、新城镇化(新开工老旧小区改造)、交通及水利等重大工程建设。

这几个领域是政府政策将来的发力点,是政府财政投入的重心。其实新基建中央已经酝酿一年多了,这一年多时间相关概念和个股涨势也非常喜人。

新基建概念股近一年市场表现

(数据来源:同花顺,截止20200525)

口号一出,接收到信号的各大券商机构第一时间进行了解读,对未来资产配置的方向进行了预测。

作为政府提振经济的重头戏,机构认为短期内投资新基建一定程度上可以对冲全球公共卫生事件和外部环境恶化给经济带来的压力。长期来看,新基建最核心的点在于加速推进新技术对传统产业的赋能,促使新旧基建的迅速融合,畅通软硬件网络通道,发展数字经济

在此逻辑之下,新基建作为政策推动的主要方向,迅速成为机构布局的重点和主线之一

新基建,潜在市场增速最大的领域

新基建覆盖的范围很广,既包括5G应用,充电桩和新能源汽车这些市场热点,还包括工业互联网,智能制造,电商网购、在线服务等数字经济内容。

赛迪智库一项研究就表明,新基建作为未来规划的重点方向,到2025年,5G基建、特高压等7个新基建领域直接投资可达10万亿元,带动累计投资或将超过17万亿,产业联动带来的效应是巨量的,新基建是潜在市场增速最大的领域

未来已来,5G将实现实质飞跃

要说新基建最使哪个领域受益,5G肯定当仁不让。5G是新基建的核心,目前5G基站正加快恢复建设,川财证券的数据显示,目前全国已完成20万站5G基站建设,预计2020年底将实现80万站的建设

此外,华为、小米等各大手机品牌也已经在上半年推出了5G终端新机,基站建设和终端建设都在路上,这意味着5G发展正在加速。

未来5G的发展效益还会继续增厚。中国信通院数据显示,2020年到2025年的5年中,企业5G收入将达到1.9万亿元,会直接创造300万个就业岗位。

此外,5G的投入产出比也相当值得期待, 据测算在5G网络上投入1元钱,可以带动行业数字化转型7元钱的产出,数据背后是对5G企业业绩的信心

5G引领,云计算等市场同步打开

5G商用拉开帷幕后,更多行业和市场将同步打开,比如云计算行业,5G给云计算将带来两方面的变化:一是算力需求进一步提升,二是云计算成本的下降。

此外,受远程教育、远程办公的助推,Zoom等软件迅速火爆,各个层面对云计算的需求几何级增长,有需求拉动,云计算作为新基建的底层技术,云计算企业的业绩未来还会有亮眼表现,产业未来发展的确定性也会得到证明。

新基建对科技行业带来的变化不仅局限于5G、云计算,其在智能制造、物联网等领域也将催生新需求,孵化新商业模式。

整体而言,在国产替代的大势下,科技企业盈利周期以及景气向上的趋势并没有改变,新基建的背后将是新一批科技代表企业的崛起,在新一轮国际竞争中,以科技为代表的中国企业,将在新基建大潮中实现领先!

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