近两年来,大家听了很多基金经理和卖方分析师的汇报,相信听的最多的一个词就是行业景气度,很多投资者不禁会问,是不是只有专业的投研人员才会挖掘出景气度向上的行业,而自己只有跟风的份呢?

我最近也在思考这个问题,但真正静下心来想一想,景气度的体会就在我们身边,关乎于我们的衣、食、住、行、健康、教育等几个最基本的民生方面,宗旨是简单、高效、便捷、舒适。自己作为一位职场母亲,在时间的分配上远比全职妈妈要更加紧张,以上几个方面就变得尤为重要。

这次疫情给我们的生活带来了很大的变化,也就此跟大家分享一下我自己的体会。孩子从学校的“乖乖仔”变成了宅家里的“小神兽”,课堂从教室变成了书房;饮食从每周一次的外出家庭聚餐变成了周末的居家晚宴;购物从“逛街”变成了“逛平台”;外出从部分公共交通变成全部自驾出行;消毒防疫用品存货从“0”到“10”等等太多的方面。考虑即使疫情过去了,这种变化是否会消失还是会继续延续,最后得出的答案是后者。那这些变化引发出的需求景气度在未来大概率也是向上的变化。

上周末家庭聚餐时,爸爸和孩子都在抱怨这段时间来,一到早上集体网课时间网速就极其慢,爸爸突然说了一句:“这5G得快点铺开啊,要不太卡了,手机视频都看不了“,小朋友也在抱怨:“我们同学大家也都说网络不行”……,忽然意识到公共卫生事件期间大家对于网络的诉求是成几何倍数的增加,5G不再只停留在供给方面,而是需求的边际上升。

我自己去年买了一部5G手机,在当时只是为了尝新,购机后由于费用较高根本没有开通5G套餐,但近期由于价格的优惠,从4G无缝对接的转到了5G套餐上来,而且发现上海的大部分地区都已经覆盖。有一次外出时发现另一台4G手机完全无信号时,5G手机竟然满格,发自内心的说了一句:”看来这部也得换了“。抱着大胆假设,仔细求证的态度在五一期间逛了几家手机卖场,咨询了导购近期的出货量,大家给我的答复无疑都是”基本卖出的新机都是5G,特别是价格降下来以后“,一下子意识到,看来由于疫情延后的换机周期可能并没有那么严重。

在出行方面,期间由于降低了公共交通及网约车的使用,对自驾的需求也在上升,家里又多了用车的需求,碍于上海车牌的限制最简单的解决方法就是买辆电动车。在开了2个月以后,最近忽然发现开始有点嫌弃自己原来的燃油车了。首先,再也不用排队加油;其次,每个月的使用成本降低了70%,因为晚上充电还有价格优惠;最后,最主要的原因是确实很好开,提速很快。我想很多北、上、深的新能源车主买的时候都是跟我一样的心态,但用下来后未来的自发购买需求也会上升。虽然大家对于电动车仍有很多的顾虑以及技术不成熟的地方,但正因为这样才说明这个行业正处于初期,未来景气度上升空间是非常大的。

近期的感悟还是挺多的,这里也就不一一例举,但我相信大家如果从切身体会来思考行业的景气度,会更有真实感。

“任何脱离实际需求的景气度都是不可持续的”,这是我一直以来在投资中也遵循的观点。那么回到投资本身,我们一直都倡导长期投资,但大家总是买在风口卖在谷底,赚钱效应很差,仔细想来更多的是对持有标的的不信任。如果我们从身边需求的角度来挖掘景气度较高的行业,同时不断验证该景气度的变化,那么投资也将变得更加从容一些。

最后也祝各位投资者都能够获得与预期相符的投资收益,在投资生活中不断提升自己。

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