市场概况

今日,A股冲高回落,震荡整理,今日上证指数收涨0.1%,报2923点;深证成指收平0%,报11108点;创业板指收跌0.1%,报2143点。两市成交7742亿元,较上一交易日增加58亿元。


市场风格

今日,中小板中小300上证380等指数小幅上涨,而中证1000、创蓝筹等指数相对小幅下跌。

概念主题

今日,光刻胶概念指数大幅领涨,口罩,半导体等概念指数小幅上涨,生物疫苗、血液制品等概念指数相对回调较深。

行业板块

今日,汽车、休闲服务、纺织服装等行业指数小幅上涨,而农林牧渔、国防军工等行业指数相对小幅回调。

 【今日热点行业简评——汽车行业】

今日汽车行业指数领跑市场,全天领涨1.8%,消息面上,北京一次性增发2万个能源小客车指标,优先向无车家庭倾斜,预计对应提振2019年销量0.1%。地方政策成为今年政策主力,预计将拉动乘用车2020年销量90-113万,占2019年乘用车销量4.0%-5.0%。

兴业证券认为:汽车内需销售改善有望持续,当前行业估值底部+政策催化,继续围绕内需布局优质资产。当前汽车板块处于历史底部区间,地方政策有望在2020Q2形成密集催化助力行业销量同比增速反转向上,2020全年政策刺激下乘用车以及重卡销售均不悲观。考虑海外公共卫生事件蔓延的不确定性,建议围绕内需确定性布局汽车行业优质资产。

市场情绪与风险偏好

 【涨跌停】 

6月3日,全市场涨停109家,跌停8家,市场情绪与昨日基本持平。

【融资融券】

6月2日,两融增加42.5亿元,余额10931亿元。

估值水平

【宽基指数估值】


【行业指数估值】


注:分位高低的划分方法为:历史分位<20%:低估;20%≤历史分位<40%,偏低估;40%≤历史分位<60%,居中;60%≤历史分位<80%,偏高估;80%≤历史分位,高估。


          

          热点资讯            


5月财新中国服务业PMI录得55,较4月提高10.6个百分点,2月以来首次处于扩张区间,为2010年11月以来最高。5月财新中国综合PMI回升6.9个百分点至54.5,为2月以来的首次扩张,也是2011年2月以来的最高值。

海口江东新区等海南11个自由贸易港重点园区今日同时挂牌,标志着海南自贸港建设正式拉开序幕。这11个重点园区将以推进早期安排、取得早期收获的实际成效为自贸港建设开好局、起好步,发挥辐射带动作用,高质量高标准推进全岛自贸港建设。

发改委要求加快开展县城城镇化补短板强弱项工作,聚力推进文旅体育设施、市政交通设施、老旧小区更新改造等17项建设任务,并选择120个县及县级市开展县城新型城镇化建设示范工作。要加大财政资金支持,吸引社会资本投入,同时要严防地方政府债务风险,严防“大水漫灌”、“大拆大建”等。

国资委要求各中央企业严格执行对经营出现困难的服务业小微企业和个体工商户的房租减免政策,对承租本企业房屋用于经营、出现困难的服务业小微企业和个体工商户至少免除上半年3个月房屋租金。

上海“五五购物节”进程过半,5月全市网络零售额近1000亿元,其中实物商品网络零售额同比增13%;线下实物消费1443.6亿元,基本恢复到去年同期水平。“五五购物节”6月活动清单同步出炉,将举办首届上海夜生活节、首届上海潮生活节等活动。

         近期市场观点      

长江证券内需持续修复,存量博弈格局有望延续



尽管6月第一个交易日反映出情绪面有所好转,认为后续市场可能仍将延“存量博弈”的震荡格局,需要密切关注内需修复进程以及中美摩擦进展。(1)重点关注确定性较强的新、老基建链条。老基建包括建材、建筑、工程机械、化工等细分板块,新基建包括5G相关下游应用、新能源汽车产业链等。同时建议关注抗疫特别国债投向的民生和防疫领域,包括医疗器械、医疗信息化等。(2)刺激内需持续加码,再加上资金抱团仍未打破,大消费板块机会仍然存在,重点关注业绩稳定、预期较强的必需消费、高端白酒、乳制品等行业,以及中小市值的消费细分领域龙头公司。(3)在中美摩擦反复的背景下,建议持续关注受益于国产替代和自主可控逻辑的半导体、芯片等行业。

东北证券:调整未完,“地摊经济”利好消费



“地摊经济”受关注,利好消费行业。随着各地政策的放开,“地摊经济”成为了经济复苏的新动力,一方面拉动就业人数上升,另一方面带动消费。历史上政策对“地摊经济”相对支持的阶段主要为2007年、2017年。从宏观指标来看,“地摊经济”政策的放开对于就业有定支持作用,但对于社零的提升并不明显。从行业基本面来看,无论是2007年3月后还是2017年9月以后,消费板块都体现出了较为明显的盈利上升,其中食品饮料行业受益明显。

政策面

【货币政策】

央行公告称,目前银行体系流动性总量处于合理充裕水平,6月3日不开展逆回购操作。今日有1200亿元央行逆回购到期,实现等额净回笼。

资金面

【北上资金】

6月3日,北上资金净流入44.1亿元,余额10758亿元。南下资金净流入10.4亿元,余额11573亿元。

数据来源:Wind、各券商研报、华夏基金

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