作者 | 刘华
编辑 | 文晔
刚刚,高瓴又出手了!
国瓷材料日前发布公告称,公司拟定增募资不超过15 亿元;其中实控人张曦与珠海高瓴懿成分别拟认购8.55亿元和6.45亿元。
据悉,本次定增价格为20.67元/股,较6月18日收盘价30.27元/股折价逾三成。
值得一提的是,公司还将与珠海高瓴懿成签署战略合作协议,这意味着,高瓴将以战略投资者的身份参与本次定增。
实际上,作为MLCC材料龙头,国瓷材料此前并不乏机构投资者重仓。在高瓴之前,包括两家QFII机构以及睿远、富国等在内的多家公募基金,早已重仓“埋伏”。
这次“强强联手”的定增还有哪些看点?
01
战投国瓷材料定增
据国瓷材料公告,公司计划向张曦、珠海高瓴懿成共计2名特定对象非公开发行7256.89万股股票,根据公司董事会决议,本次定增发行价格为20.67元/股。
目前,两名认购对象已和公司签署了《股票认购协议》,张曦与珠海高瓴懿成分别拟认购8.55 亿元和6.45 亿元,具体拟认购股份情况如下:
募集资金具体用途方面,公司拟投资2.8 亿元在山东东营新建超微型MLCC 用介质材料项目,建设期32 个月;同时公司拟投资约2.9 亿元用于汽车用蜂窝陶瓷制造项目,建设期34 个月;另投资2.5 亿元用于年产3000 吨高性能稀土功能材料产业化项目,建设期36 个月。剩余9亿多元则用于补充流动性。
根据安排,本次定增锁定期为18个月。实际上,在发布定增预案的同时,公司还公告称拟与珠海高瓴懿成签署战略合作协议。
02公募外资早已埋伏
作为国内MLCC材料龙头,在高瓴准备战投入股前,国瓷材料已被诸多知名公募机构包括外资重仓。
具体来看,截至今年一季末,魁北克储蓄投资集团和国家第一养老金信托公司两家QFII机构分别持有1122万股和894万股,分别占A股流通股本的1.57%和1.25%。
此外,国内公募机构亦在重仓持有,其中大佬傅鹏博管理的百亿基金睿远成长价值持有2880万股,占A股流通股本的4.03%;同时这只股票也是该基金第六大重仓股。
富国和嘉实旗下分别有9只和3只基金重仓持有,分别合计持股5928万股和1916万股。
03
高瓴再下一城
另外公告显示,高瓴此次与国瓷材料的战略合作,主要方向为生物医疗领域。
实际上,医疗服务、生物医药、医疗器械一直是高瓴的重点投资方向,也是高瓴的投资特长之所在。
前几天,高瓴才刚砸下15亿元,参与了广联达的定增。再往前看,在再融资新规落地后,高瓴已在医药领域“连下数城”。
具体来说,2月16日,凯莱英发布公告称,拟终止2019年度的定增预案,并推出2020年度的定增预案。
根据定增预案,凯莱英拟募集资金总额预计不超过23.11亿元,发行价格123.56元/股。高瓴资本成为凯莱英本次非公开发行的唯一认购方。此外,凯莱英拟根据本次定增方案,还引入高瓴资本作为战略投资者。
附图:凯莱英定增预案发布后股价走势
除了战投凯莱英之外,高瓴资本随后还相继通过战略投资“加码”华兰生物、凯利泰。
3月26日,华兰生物披露,子公司华兰生物疫苗有限公司拟引入战投;高瓴资本和晨壹基金的两家企业,拟分别斥资12.42亿元、8.28亿元受让疫苗公司9%、6%股权。
附图:华兰生物定增预案发布后股价走势
5月12日晚间,凯利泰披露定增预案,发行对象为淡马锡和高瓴资本共2名战略投资者。凯利泰本次拟定增募资10.96亿元,其中高瓴资本拟斥资3.93亿元参与认购。
附图:凯利泰定增预案发布后股价走势
04
券商发布“增持”评级
在国瓷材料引入高瓴作为战投后,华泰证券很快发布了维持“增持”的评级报告。
报告指出,公司公告高瓴和松柏有意与子公司爱尔创展开战略、商务和股权合作,且在近期有望促成松柏或其关联方对爱尔创不低于2亿元的投资。
同时高瓴还投资多家牙科医院,将推动多家牙科医院与公司在下游服务领域进行充分对接和资源协同、发挥协同效应。
公司生物医疗材料业务有望受益于高瓴的平台资源优势从而加速发展。
本期责任编辑 陈圣洁
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