6月关键词:

1:6月港股打新一手中签收益7088港币,近一年港股打新收益率达174.4%

2:月内表现最佳新股康基医疗(09997.HK),首日一手中签收益达6860港币

3:高瓴资本、奥博资本领衔海吉亚医疗(06078.HK)基石,上市连涨三日,累涨49.7%

4:六月打新策略,医疗保健行业新股首日上涨概率高,一手中签收益高

5:六月底新股迎上市潮,17只新股同时招股,欧康维视、思摩尔、正荣服务受追捧

6:六月金科服务、世茂服务领衔 5家物管公司,嘉和生物、荣昌生物制药2家生物科技,高瓴持股蓝月亮递表港交所

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一、2019.07.01-2020.06.30,近一年港股打新年化收益率174.4%

截至2020年6月底,港股新股近一年上市新股一手中签收益累计达87218港币,年化收益率达到174.4%!

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二、康基医疗领衔,上市首日股价实现翻倍,六月新股一手中签累计收益达7088港币

2020年6月,全月共上市新股8只,首日上涨5只,首日上涨概率62.5%。根据统计,月内所有新股一手平均申购门槛6822.57港币,平均一手中签率13.37%。假设当月8只新股全部中签一手,以首日收盘价计算,累计中签一手收益达7088港币。

月内新股首日最高涨幅达100.29%,8只新股首日平均涨幅达7.53%。康基医疗(09997.HK)上首日最高涨100.29%,首日一手中签收益达6860港币,成为月内最赚钱新股。

作为目前香港市场最火的医疗器械板块新股,加上富达基金、贝莱德基金、高瓴资本、奥博资本等众多资本以基石投资者的身份加持,在招股期就已获得了市场资金的争抢。根据最终的配售结果,康基医疗的实际认购人数达到41.34万人,不仅超过了5月的大热股沛嘉医疗,还超过了月内以中概股回归香港身份二次上市的京东,将港股打新市场的热情再度推向高潮。

从上市首日表现来看,康基医疗上市首日最高涨幅达到100.29%,成功实现翻倍,一手中签收益达到6820港币,成为月内最赚钱的医疗保健行业新股。截至7月2日收盘,康基医疗上市连涨三日,以最高价计算,上市三日累计最高涨幅达125.5%。

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三、六月打新策略,医疗保健行业新股首日上涨概率高,热门基石加持新股首日表现好

1. 医疗保健行业新股首日上涨概率高,一手中签收益

月内医疗保健行业共两只新股上市,康基医疗(09997.HK)、海吉亚医疗(06078.HK),两只新股上市首日均实现大涨。海吉亚医疗上市首日涨40.5%,一手中签收益1500港币,成为仅次于康基医疗,月内收益排名第二的新股。

统计医疗保健行业新股2019年至今的表现发现,2019年至今港股医疗保健行业共上市新股24只,首日收盘上涨18只,首日上涨概率达到75%,一手中签累计收益达到55119港币,成为2019年至今港股新股市场最赚钱的板块。

2.高瓴资本、奥博资本、富达基金等热门基石加持新股首日表现好

月内8只新股中,康基医疗和海吉亚医疗均获得了热门基石的加持,康基医疗的基石投资者中除去高瓴资本外,还包含了知名的富达基金、贝莱德基金。由于港股新股上市基石投资者股份需锁定6个月,基石阵容的强大,以及基石认购比例越多,证明了资本对于新股的认可程度,往往这些新股上市首日的表现更好。

统计2020年上半年知名基石投资者的表现,高瓴资本上半年共认购新股三只,包括建业新生活、康基医疗及海吉亚医疗,三只新股上市首日均实现上涨,延续了2019年的100%首日上涨概率。

除此之外,富达基金上半年共以基石投资者的身份认购三只新股,包括沛嘉医疗-B、康方生物-B以及康基医疗,三只新股首日也是全部大涨,首日上涨概率高达100%。

同样知名的投向医疗行业的奥博资本上半年参与了包含康方生物-B、沛嘉医疗-B、康基医疗、海吉亚医疗四只新股,四只新股上市首日全部实现大涨,首日上涨概率达到100%。

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四、六月底新股迎上市潮,17只新股同时招股,欧康维视、思摩尔、正荣服务受追捧

六月底,香港市场迎来新股上市潮,最多17只新股同时招股,从市场认购反应来看,欧康维视-B(01477.HK)截至最新超购倍数已达500倍以上,预计最终的超购倍数有望达到1000倍以上。受到康基医疗和海吉亚医疗上市首日的表现带动,预计本次打新的人数有望再创高点,冲击50万人。

从欧康维视的实际发售比例来看,假设香港公开市场最终回拨比例达到50%,最终香港公开市场的发售手数将达到10.59万手,对比康基医疗最终公开市场发售手数22.5万手,预计最终欧康维视的一手中签率可能在5%左右,申购200手以上中签一手的概率较大。

除去欧康维视外,思摩尔、永泰生物也获得了市场资金的认可,截至最新思摩尔超购倍数已达30倍以上,最终香港市场回拨后的发售手数也有望达到21.25万手,假设30万人申请,最终的一手中签率预计也在10%左右,申购100手稳中一手的概率较大。

除去即将在7月3日截止申购的热门股欧康维视、思摩尔、永泰生物外,当前正在招股的新股中,最受市场关注的莫过于腾讯控股持股的游戏公司祖龙娱乐(09990.HK)。作为国内知名的游戏研发上,祖龙娱乐主要通过获得IP授权或公司进行IP原创后研发手游,然后授权给腾讯、三七互娱、易幻网络等发行商进行游戏上市发行,在收取约3成游戏流水作为公司收益。

祖龙娱乐的另外一个亮点是,公司首发上市获得了新加坡政府投资基金GIC的加持,以招股价上限计,GIC合计认购8151.19万美金份额,假设超额配售权未获行使,合计认购本次发售股份总数的38.3%,可谓是非常看好公司未来的发展。

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五、新增递表&聆讯新股

六月金科服务、世茂服务领衔 5家物管公司正式向港交所递表,市场再迎物管新股上市潮;嘉和生物、荣昌生物制药2家生物科技公司递表港交所,有望延续生物科技行业首日上涨的高概率。除此之外,包括高瓴资本持股的大消费代表股票蓝月亮正式向港交所递表,即将在短时间内正式上市。

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1.金科服务

6月29日,金科智慧服务正式向港交所递交招股书,公司自2016年至2020年连续五年被中指院评委中国物管百强企业十强之一。截至2019年12月31日,金科智慧服务共有754个已签约的物业管理项目,合同总建筑面积约为2.48亿平方米,持有417个在管物业管理项目,在管总建筑面积约为1.2亿平方米。在已上市的物管公司中,公司的物管储备面积仅次于中海物业,排名前十。

2.世茂服务

6月29日,世茂集团(00813)子公司世茂服务向港交所递交主板上市申请,中金公司及摩根士丹利为联席保荐人。截至2019年12月31日,,公司的合约总建筑面积达100.9百万平方米,管理184项物业,总在管建筑面积为68.2百万平方米。

2017-2019年,公司收入由10.4亿增加至24.89亿,复合年增长率为54.5%。利润由1.08亿增加至3.84亿,复合年增长率为88.0%。

除此之外,公司的最大的看点是,在5月14日公司上市前的最后一轮融资中,红杉资本中国基金和腾讯控股纷纷入股公司,红杉资本中国基金和腾讯分别对世茂服务投资1.30亿美元及1.14亿美元。

3.嘉和生物

6月26日,嘉和生物向港交所递交主板上市申请,高盛、摩根大通和杰富瑞担任其联席保荐人。公司是一间实力雄厚的生物制药公司,专注于肿瘤及自身免疫药物的研发及商业化。目前已成功研发出靶向通路且极具潜力的候选药物,涵盖全球前三大肿瘤靶标及十款畅销药物中的五款。

2020年5月,嘉和生物完成1.6亿美元B轮融资,由老股东高瓴资本领投,新投资者包括淡马锡、正大生命科学基金、海通开元国际和CavenhamPE。IPO前,高瓴资本旗下一共持股为35.59%康恩贝一共持股为16.07%,为第二大股东;淡马锡持股为6.32%

4.荣昌生物制药

6月29日,荣昌生物制药向港交所递交主板上市申请,摩根士丹利、华泰国际以及摩根大通为联席保荐人。公司是一家正在进入商业化阶段的生物制药公司,致力于发现、开发和商业化同类首创和同类最佳的生物药,用于治疗中国乃至全球多种医疗需求未被满足的自身免疫、肿瘤科和眼科疾病。

5.蓝月亮

6月29日,蓝月亮向港交所递交主板上市申请,美银证券、中金公司及花旗为联席保荐人。高瓴资本作为唯一的外部投资人,截至最新持股10%根据弗若斯特沙利文报告,于2017年、2018年及2019年,该集团的洗衣液、洗手液及浓缩洗衣液产品在其各自市场的市场份额均排名第一;

蓝月亮集团的收益由2017年的56.32亿港元增加至2019年的70.499亿港元,复合年增长率为11.9%;溢利由2017年的8616万港元增加至2019年的10.796亿港元,复合年增长率为254%。此外,整体毛利率由2017年的53.2%上升至2019年的64.2%。

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七、待上市新股

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