三大指数延续强势，我大A股要牛了？

【A股】三大指数延续强势沪指涨2%，两市成交再破万亿

周五（7月3日）两市高开，三大指数持续走强，沪指大涨2%；截至收盘，沪指涨2.01%，报3152.81点，成交额为5354.89亿元；深成指涨1.33%，报12433.26点，成交额为6360.94亿元；创业板指涨1.57%，报2462.56点。北向资金全天实际净买入额131.94亿元，连续两日超百亿元。

数据来源：wind

从盘面上看，证券、煤炭、汽车整车板块居板块涨幅榜前列，白酒、啤酒、猪网络游戏板块居板块跌幅榜前列。

点评：

当前背景是全球流动性泛滥且近期看不到明显收紧，中国经济数据持续超预期，且市场可预期未来一年中国经济与企业盈利同比增速将走向高增长，这是A股“复苏牛”逻辑，这也是全面牛市逻辑。即使全面牛市，也依然是有主线，A股的主线科技医药消费并没有被根本动摇，除非牛市结束，那需要出现流动性显著收紧或者外部极端事件。在低估值板块完成合理补涨之后，在中美科技战担忧趋缓后，市场会回归到成长主线。

【市场】杭州发布新政，给火热的长三角楼市“降降温”

7月2日，杭州市房地产市场平稳健康发展领导小组办公室发布《关于进一步明确商品住房公证摇号公开销售有关要求的通知》（以下简称《通知》），对公证摇号销售有关事项进行了明确。其中，三大政策调整受人关注。一是“限售”，杭州增加人才购房后限售5年的条件；二是“限购”，对“无房家庭”提升门槛，户籍所在地属于杭州非限购范围内的购房家庭，除需符合原有要求外，还需满足“自购房之日前一年起已在本市限购范围内连续缴纳城镇社会保险或个人所得税满12个月”的要求；三是“限摇”，规定一户购房家庭同时只能参与一个新建商品房项目的购房意向登记。

点评：

杭州此次人才购房政策的调整，对于长三角楼市政策调整有着标志性的意义。今年以来，杭州人才导入政策比较宽松，在导入更多人才的同时，也出现了一些炒房的现象。类似限售政策，在既有人才政策的同时，打了一个补丁，有助于防范借人才政策来炒房的行为，进一步促进住房交易市场的稳定。不过对此，有长三角房企高层人士表示，由于人才房房源占比一般较小，所以杭州这次的限售等政策，对市场的影响并没有大到扭转市场形势的程度。

【推荐好基】

建信高端医疗：当前疫情有二次爆发的风险，医药板块受主题性催化合中报业绩双重支撑，当前震荡市下具备投资价值。

风险提示：投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。基金有风险，投资需谨慎。

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