在3个月前,美国主要股指在不到6周的时间内下跌了约35%,市场一片哗然,然而随后的反弹几乎同样强劲,由于美联储与国会的一揽子经济刺激计划,以及个人投资者交易量的激增,美股第二季度的反弹提振了从能源类股到服装零售商再到大型科技公司的所有股票。

美股二季度创十年最佳季度表现,其中,道琼斯工业指数创1987年以来最大季度涨幅标普500指数创1998年以来最大季度涨幅纳斯达克综合指数创2001年以来最大季度涨幅。伴随着美指强势反弹,各知名科技美股、中概股等也纷纷创历史新高!

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1.纳斯达克指数大涨30%领涨三大股指

2020年二季度,美股三大股指实现强势反弹。截至6月30日收盘,标普500指数累涨19.95%,创下1998年四季度以来的最好表现;道琼斯工业平均指数涨17.77%,创下1987年以来最佳季度表现;纳斯达克指数涨30.63%,同样创下1999年以来的最佳季度表现。

2.信息技术行业领涨标普500指数11大行业

截至7月2日美股收盘,标普500指数11大行业近三个月全线上涨,非核心消费品板块涨超40%领涨,信息技术板块涨超34%排名第二,原材料板块涨32%排名第三;电信服务、能源、房地产、工业板块近三个月涨幅均超过20%。

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从标普500指数成分股二季度的表现来看,成分股中超过466只个股涨幅为正,仅富国银行、西南航空、伯克希尔哈撒韦在内的38只个股二季度股价下跌。阿帕奇石油涨232.7%成为指数成分股中涨幅最大的个股PayPal、EBAY、霍顿房屋、劳氏公司、百思买在内的39只个股涨幅超过50%苹果公司、英伟达、摩根士丹利、高通公司等在内的95家公司二季度涨幅超过30%。

3.大型科技股纳指不断创出新高

二季度,以苹果、亚马逊、谷歌、奈飞、FACEBOOK为代表的FAANG股价不断强势创出新高,苹果二季度涨43.8%,今年晚些时候将推出的5G版iPhone、可穿戴产品潜力、App Store收入增长、公司的回购计划推动了公司股价二季度的强势上涨;

亚马逊涨41.5%、FACEBOOK涨36.1%、谷歌涨21.6%、奈飞涨21.2%;在经历2月近6成的下跌后,特斯拉二季度涨106.07%,股价突破1000美金,市值突破领2000亿美金,领涨纳斯达克100指数;露露柠檬、微芯科技、新思科技等10只纳斯达克100指数成分股二季度涨幅超50%。

其中,特斯拉在上市十周年之际,创收盘纪录新高,同时公司市值突破了2000亿美元大关。随着特斯拉接连创出新高,港股特斯拉概念随之大涨。

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4.美医疗科技股领域涨幅靠前

从涨幅来看,纳指成分股涨幅靠前的公司多来自医疗科技和保健领域。塞德斯医疗二季度累计涨幅高达683.1%,诺瓦瓦克斯医药涨超510%,VAXART涨400%,MODERNA涨超114%。

5.美股航空股强势反弹

道指成分股中,陶氏公司二季度累计涨幅41.9%排名成分股,家得宝涨35%,高盛集团、雪佛龙、波音、visa、埃克森美孚二季度涨幅均超过20%。其中波音公司3月低点至6月高点的区间涨幅高达163%,引领受疫情影响严重的航空股强势反弹。

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6.一季度业绩超预期,中概股表现突出

中概股中,二季度人人网表现最佳,累计涨幅高达329%蔚来汽车二季度累计涨幅达177.7%,截至7月3日,蔚来市值成功突破110亿美金;受到电商经济二季度的快速复苏,拼多多二季度累计涨幅达138%,市值突破1100亿美金;除此之外,哔哩哔哩、斗鱼、有道、再鼎医药、蘑菇街、易车等56只中概股二季度涨幅超50%。

知名中概股中,受到一季度业绩超预期的带动,京东二季度累计涨幅48.6%,在纳斯达克100指数成分股中排名第11;网易涨34.1%、腾讯音乐涨33.8%、爱奇艺涨30.3%、百度涨18.9%、阿里巴巴涨10.9%。

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后市机构观点:

美股上半年完美收官,对于下半年市场的表现,上半年跑赢市场的这些科技股中的优等生,多数分析师仍然继续看好。摩根大通称,科技股在下半年仍有吸引力;

摩根大通:全球流动性太疯狂了,股市还要涨!

据彭博报道,摩根大通认为当下极端宽松的货币政策,将全球流动性推升到全新高度,全球股市、债市双牛的局面将会出现。

未来将出现更多的债务、更多的流动性、更多的资产通货再膨胀。预测今年全球债务将增加16万亿美元,这将推动私营和公共部门借贷总和在年底达到200万亿美元的历史新高。

超宽松的央行货币政策将导致其中大部分流动资金会进入全球股市。现金持有量的增加为债券和股票等非现金资产提供了强大的支持。随着时间的流逝,预防性储蓄的需求逐渐减少,大部分流动性最终将被分配到股票中。”

-摩根大通策略师Nikolaos Panigirtzoglou

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