7月17日,盛和资源发布公告表示,公司控股子公司乐山盛和稀土股份有限公司(以下简称:乐山盛和)的参股子公司MP MINE OPERATIONS LLC(以下简称“MPMO”)已与纽约证券交易所上市公司Fortress Value Acquisition Corp. (以下简称“Fortress”)以及其他相关主体签署《合并协议和计划》(以下简称“《合并协议》”)。按照《合并协议》的安排,MPMO所有的股份拟作价719,415,430.84美元,按照10美元/股的价格换购Fortress的股份。
MPMO是在美国特拉华州注册成立的用于Mountain Pass工厂运营的项目公司,注册资本1110.98美元,其中JHL Capital Group(以下简称“JHL”)出资820美元,持有73.81%普通股,QVT Financial(以下简称“QVT”)累计出资180美元,持有16.2%普通股的权益,乐山盛和出资110.98美元,持有9.99%优先股的权益。
位于加州的Mountain Pass是美国稀土储量最多的矿区之一,也是美国唯一的稀土供应地。美国钼业公司(Molycorp Inc.)曾拥有这座矿产,不过由于大宗商品价格暴跌,该公司于2015年申请破产,Mountain Pass也随之停止开采。在MPMO的接手及运营下,2018年该矿山开始复产并实现对外销售。MPMO预计2020年营业收入超1亿美元,调整后息税折旧摊销前利润约3000万美元。
盛和资源对Mountain Pass的布局始于17年5月。彼时,盛和资源宣布,乐山盛和与JHL、QVT签署了约束性的合作意向书,拟共同投资开发运营海外稀土矿山项目。子公司新加坡国贸将为项目提供技术服务和销售服务,并预付货款5000万美元帮助矿山恢复生产,以此获得项目一定比例的利润分成、产品分销权和一定期限的包销权。
盛和资源曾表示,近年来,在国家产业政策的引导下,公司围绕着稀土产业链上下游,实施积极的产业并购战略,利用在稀土产业内的优势技术与经验,寻找境内外稀土相关产业资源。Mountain Pass稀土矿山是中国之外最为优质的稀土矿山之一,也是中国以外投产的两个稀土矿山之一,矿石类型主要为氟碳铈矿,品位高、资源量大、基础设施良好。实施本项目有助于公司拓展中国以外的稀土资源,延伸在中国以外的稀土产业链,优化公司业务区域布局。
据路透社报道,Fortress与MPMO合并后,市值将达到14.7亿美元。业内人士表示,乐山盛和持有的110.98股优先股加上新加坡国贸持有的89.88股优先股认股权证,合计占MPMO的股份为16.7263%,现在MPMO的所有股份拟作价约7.2亿美元,那么盛和总的权益价值将达约1.2亿美元。根据公司此前的公告,盛和在MPMO的股权投资仅为110.98美元,三年的时间增值约100万倍。盛和资源在拓展海外稀土资源、延伸产业链之余,有望获得约1.2亿美元的投资收益,也算是意外的收获。
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