今日关键词：震荡走高
周一，指数高开高走，深成指、创业板指涨逾2%，科创50指数大涨7%。盘面上，军工板块成两市热点，板块整体涨幅超7%，电子、有色金属、计算机、交通运输等板块涨幅居前。（数据来源：WIND）
市场观点
近期来看，美联储继续宽松，重申将动用所有工具支持经济；新一轮财政刺激，这些组合构成了新一轮风险资产risk on的条件。同时，国内宏观环境同样利好A股。7月末召开的中央政治局经济会议对财政和货币政策的提法未变，只是更强调落地见效。上周公布的6月份工业企业利润、7月份PMI等数据皆略超预期，显示国内经济环比继续改善；
综合以上条件，下半年整体信用的宽松环境将得到延续。从历史经验来看，在信用扩张的时期，A股的表现都不错，对大市保持相对乐观的观点。
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要闻点评
1、央行：决定将资管新规过渡期延长1年至2021年底。（有效缓解金融机构资产管理业务规范转型面临较大压力，平稳推动资管新规实施和资管业务规范转型）
2、全国铁路7月累计发送旅客2.07亿人次，环比增加3995万人次。民航局公布，7月23日民航航班量创疫情以来新高，实际飞行13059班，恢复至疫情前约八成。（随着疫情防控常态化和生产、生活稳步复苏，交通运输指标持续恢复）
3、北京将于8月1日起面向“无车家庭”一次性增发2万个新能源小客车指标，深圳市发布“以旧换新”汽车购置奖励申领指引。（多地发布刺激汽车消费特别是新能源汽车的举措）
投资风向
高端制造
国家补贴政策力度加大，光伏等新能源板块中观数据持续向上，新能源车板块持续发力，同时叠加十四五背景下军工板块得到较强支撑，近期高端制造领域值得关注。
资源优选
建材板块在基建赶工的背景下逐步回暖，美元宽松预期下黄金板块持续升温，同时有色金属近期供需存在缺口，有较强涨价预期。整体周期板块有一定机会。
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