目前在市场赚钱越来越难，赚钱效应真是跳水速度下跌，不怪最近没人来小师妹这边聊天评论了。
小师妹梳理了大部分主要能赚钱的结构性板块发现：
8月以来，消费、医药和电子等前期表现强势且机构集中抱团的板块整体下跌，而国防军工和包括有色金属、化工、建材、机械设备、汽车等在内的顺周期板块涨幅靠前。
实际上，从7月起，消费、医药和电子等板块在涨幅上已经相对国防军工、建材、有色以及化工等板块走弱，8月以来强化了这种格局。
这背后指示着当下市场正处于一个临界点：新的主线浮出水面或是前期主线调整后回归。 那么哪些板块能够重新凝聚人气，汇聚赚钱效应呢？
首先看科技
发布利好之后以电子为代表的科技板块高开低走并连续调整下行则指示着当前市场对于“利好”较为麻木，考虑到当前科技板块估值并不低，这意味着，投资者对于以电子为代表的科技板块在心理上已经开始“松动”，对未来市场的整体预期可能发生了反转。
同时，最近科技真可以说是多事之秋，天风郭明琪昨天出报告说较悲观预测，会移除全球所有苹果手机上的微信，预计iPhone年出货量将因此而下修25–30%，其他Apple硬件装置出货量则下修15–25%。
比较乐观的情况是只移除美国用户的微信，那么估计iPhone出货量而下修3–6%，其他Apple硬件装置出货量则下修低于3%。
国内微信几乎是生活必需品了，叫我把微信卸载，我看卸载“苹果”还差不多，估计许多人也都感同身受。
把机构吓的最近都是分批减仓科技，免得出现波动。
如果真的要苹果手机卸载微信，苹果出货下降25%，我估计苹果估计跌40%都不奇怪。你要知道，苹果股票在美国就像我们国家的茅台一样。
所以小师妹觉得出现这种极端事件风险的概率是比较小的，这个时候机构减仓科技，给全市场造成分歧其实是一个比较好的科技资产分批建仓点。
毕竟未来创业板还要继续涨，科技作为最大权重就必须标明态度，未来科技板块预期总体上是必须要好的。
再来看看军工
军工经过最近的不懈努力，整个行业板块的流动市值已经从茅台的六分之一奋斗到了茅台的三分之一，达到了7000亿，这个数值还是有很大提升空间，但是这个速度短期里有点过快。
不过当下主动偏股公募基金配置的比例仍较低，截至2020年Q2，主动偏股公募基金配置军工板块比例为0.97%， 相比于2019年末有所提升，但整体仍处于低配状态。就目前交易体量而言短期也难言达到了公募的“超配”。
所以小师妹依旧不觉得军工结束了。目前不好判断的是波动。趋势一定是往上，但是毕竟最近成交量大，人就多，人心浮躁，上去的过程免不了磕磕碰碰，或者冲冲撞撞。
最后看看周期
最新披露出来的7月PPI如预期持续反弹，连续两月跌幅收窄，在高温和雨季的不利因素下依然不改反弹趋势。
PPI环比增0.4%，同比降2.4%，好于6月的同比降 3.0%，在信用扩张时，PPI 触底反弹预示价值风格将开始全面跑赢。
PPI依然在负值区间，同比下降2.4%，但降幅已经在持续收窄了。、经济周期还在复苏当中，PPI虽然在提升，但还在负值区间。所以周期远未走完。
要让机构大范围注意周期板块，配置从目前的非常低配提高上去，还需要PPI的恢复速度更快提升才行，这无疑是要时间去验证的。
所以周期是未来几个月之后比较好的资产配置方向，现在配置需要耐心等待。
好了，今天深入分析了这三个大家比较关注的板块，之后还有的干货，盘后再聊。
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