中芯国际(00981)发布公告,在本公司的人民币股份发行后的后市稳定期内,即自人民币股份发行的股票在科创板上市交易之日起至上市后的第30个自然日内,海通证券未利用人民币股份发行的超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入人民币股份发行的股票。

截至2020年8月14日,海通证券已全额行使超额配售选择权。公司按照人民币股份发行价格人民币(单位下同)27.46元/股,在初始发行规模约16.86亿股人民币股份的基础上额外发行约2.53亿股人民币股份,占超额配售选择权行使前人民币股份发行初始发行股份数量15%。

公司由此增加的募集资金总额约为69.43亿元,连同初始发行规模约16.86亿股人民币股份对应的募集资金总额约462.87亿元,人民币股份发行最终募集资金总额约为532.3亿元。扣除发行费用合计约7.15亿元,募集资金净额约为525.16亿元。

超额配售选择权全额行使后,人民币股份发行的最终发行股数为约19.38亿股,其中:向战略投资者配售约8.43亿股,约占发行总股数约43.48%;向网下投资者配售约5.9亿股,约占最终发行股数约30.43%;向网上投资者配售约5.06亿股,约占最终发行股数约26.09%。

根据超额配售选择权全额行使的人民币股份超额配售对应的募集资金净额约为68.53亿元,其中70%将投资于成熟工艺生产线建设项目,约30%将用于补充流动资金。

此外,公司人民币股份发行募集资金净额(超额配售选择权行使前)为456.63亿元。鉴于人民币股份发行募集的资金金额原本预计为200亿元,公司募集的实际资金超过原本预计金额256.63亿元。

据悉,超额募集款项中的约38.97%将投资于12英寸芯片SN1项目、约19.48%将投资于成熟工艺生产线建设项目、约11.69%将投资于公司先进及成熟工艺研发专案储备资金及约29.86%将用于补充流动资金。

$标普香港上市中国中小盘指数(.SPHCMSHP)$ $中芯国际(00981)$ $香港中小LOF(SH501021)$

【华宝香港中小(501021)特别提示 洼地掘金,港股反弹“急先锋”】

【行情风向标,反弹急先锋】在市场处于明显反弹/上升行情中,中小市值股票优势明显,而作为港股中资成长龙头股代表,香港中小标的指数则绝对担得起“反弹急先锋”的头衔。细数过去10年港股的三轮牛市行情中,香港中小跟踪指数——标普香港上市中国中小盘精选指数涨幅均大幅高于包括恒生指数、恒生国企指数在内的一众港股核心指数,高弹性、高成长性属性明显。

香港中小标的指数VS恒生指数、国企指数

数据来源:Wind

【南下资金疯狂涌入,趁机布局】今年以来,港股市场受到疫情影响,出现大幅震荡。2月中旬以来,受外围市场影响,恒生指数更是持续下探。港股市场巨震,南下资金却正在趁机布局。数据显示,截至8月14日,南下资金今年以来净流入规模达40540.22亿港元,超过去年全年净流入2150亿港元的水平。

【“洼地”掘金,估值配置性价比凸显】从估值角度来看,截至2020年8月14日,香港中小(501021)跟踪复制的标普香港上市中国中小盘指数市盈率为14.93倍,明显低于中证500,估值优势明显。在南下资金不断涌入港股,港股“洼地”属性愈发明显的情况下,港股中资股估值有望明显提升,当疫情控制,受疫情影响较小的中资股或将显露出更好的投资性价比和补涨潜力。

数据来源:Wind,截至2020.08.14

(一)标普香港上市中国中小盘指数概况

香港中小跟踪的标的指数——标普香港上市中国中小盘精选指数 (SPHCMSHP.SPI)主要反映了在香港上市的中国大陆中小盘公司的表现。其成份股是从在港交所上市的中国公司(包括H股、红筹股和民营股),选择流通市值排名为后30%的中小盘股票。虽然香港中小代表的是港股中资中小盘,但它的成份股多为国内各个行业优质的龙头,特别是它的前十大成份股,平均市值在1100亿港币以上,其中有科技牛股 “舜宇光学科技”、房地产巨头“融创中国”、有乳制品龙头公司“蒙牛乳业”等等。因此香港中小基金也可以说是“香港中资成长龙头股基金”。(数据来源:标普官网,截至2020.07.31)

(二)通过香港中小(501021)投资港股中资中小盘股的优势

【跻身港股中资消费龙头/牛股俱乐部】截至7月31日,香港中小指数共包括137只成份股,分布在11个GICS行业中。其中信息技术15.7%,日常消费为15.6%,共计31.3%。我们都知道消费股盈利比较稳定,受到市场波动的影响较小,无论出于何种经济周期与哪种市场风格,日常消费需求的波动都不是很大。同时,内地巨大的人口数量也为消费提供了最坚定实际的“基本面”。因此,消费行业业绩增长比较稳定,也更容易诞生牛股。(数据来源:标普指数官网,截至2020.07.31)

【图2:香港中小标的指数行业分布】

【跟上同类“优等生”,助力业绩长虹。】从基金业绩来看,香港中小长短期表现优秀。2019年香港中小回报率28.69%,自2016年成立以来香港中小回报率为62.99%,为投资港股单一市场QDII基金中业绩最好的基金。(数据来源:Wind,截至2020月7日31日,剔除B份额)

【分散投资,有效避免黑天鹅】一键买入一篮子港股中资中小盘股,解决了个股分化和黑天鹅事件烦恼。

(三)南下资金加速抄底,香港中小(501021)成交额快速拉升

(1)前7月场内流通份额增长28.89%:据Wind数据显示,截至7月31日,香港中小(501021)场内流通份额为8229.25万份,与年初相比增幅达28.89%。

(2)规模稳居港股LOF基金No.1:根据2020年基金2季报,香港中小最新资产规模16.39亿元,是目前国内规模第三大的港股指数基金(仅次于H股指数基金和恒生指数基金),也是目前规模最大的港股LOF基金。

(3)场内成交额快速拉升:近1月香港中小(501021)场内累计成交额4250.18亿元,日均成交额184.79万元,流动性高居沪深两市所有港股LOF基金第一位。(截至2020.07.31)

(四)LOF基金:场内场外皆可投资

习惯通过证券账户进行投资的朋友,可以在场内申赎/买卖香港中小(501021)。场内申购则可在交易软件上选择场内基金申购,输入代码501021,选择申购金额即可;如选择在场内购买则类似买卖股票在交易软件直接输入501021,交易门槛为1手(100份),非常亲民。没有证券账号的朋友,则可以很方便地在场外申赎华宝香港中小,A类(501021)适合长期持有,费率更优惠,而C类(006127)适合短期持有,费率短期更优。

香港中小A、C份额申赎费率如下图所示(各大互联网代销平台往往提供低至一折的申购费率优惠):

华宝香港中小A/C费率如何选择?

口诀:短期投资买C,长期投资买A。

在当前申购费一折的情况下,持有期不足319天时,C类费率相对优惠,持有319天到1年,C类费率开始超过A类。一年以后,C类的费率持续上升,而A类的将稳定在0.10%,越持久越划算!



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