【投股票,优选质量好的,关注501069质量基金!】

截至2020.8.24,质量基金近六月净值增长高达23.26%,近一年净值增长高达45.88%!


科技股“造富潮”太疯狂。

昨夜,贝索斯身家首破2000亿美金,打破福布斯纪录,盖茨和巴菲特加起来都没他有钱。

据福布斯实时富豪排行榜,贝索斯的身家约等于1.7个比尔盖茨、2.4个巴菲特、4个马云、7个李嘉诚。

40年来第一人

贝索斯财富首破2000亿美金

昨夜,亚马逊股价一度大涨2.9%,其创始人兼CEO杰夫贝索斯(Jeff Bezos)的个人财富也因此超过2000亿美元,打破了福布斯排行榜有记录的近40年来亿万富翁的最高财富记录。

截至收盘,亚马逊股价涨幅回落至0.69%,贝索斯个人财富也回落至2000亿美金以下。但其身家昨夜还是上升了13亿美金,约合90亿人民币。

有网友提醒大家,这还是贝索斯在“天价离婚案”被分走一部分财产之后的身家。

今年以来,亚马逊股价已上涨78.99%,市值涨超7000亿美金。以贝索斯持股比例粗略计算,今年以来,亚马逊股价暴涨使其身家暴增了803亿美金,约合5555亿人民币,涨出了一个巴菲特的身家。

在《2020福布斯全球亿万富豪榜》中,贝索斯的身家也才1130亿美金。由于离婚财产分割,其身家与去年上榜时的1310亿美金下降了180亿美金。

据福布斯微信公号,该富豪榜采用2020年3月18日的股价和汇率计算财富。

盖茨和巴菲特加起来都没他有钱

贝索斯财富顶两个巴菲特、四个马云

目前,贝索斯是唯一一名财富量级在2000亿美元左右的富豪。

据福布斯,世界上财富量级超过1000亿美金的富豪也只有微软创始人比尔盖茨和LV掌门人伯纳德阿尔诺两人。

第二富豪的比尔盖茨的财富目前为1152亿美元,与贝索斯的差距高达823美金,约合5700亿人民币。

股神巴菲特的最新身家为803亿美金,这意味着,盖茨和巴菲特加起来都没贝索斯有钱。

据福布斯富豪排行榜最新数据,贝索斯的身家约等于1.7个比尔盖茨、2个马斯克、2.4个巴菲特、2.5个印度首富安巴尼、4个马云、7个李嘉诚。

贝索斯前妻成为美国女首富

身家626亿美金

贝索斯财富创新高的同时,其前妻也稳坐美国女首富的宝座。

据福布斯实时富豪榜,贝索斯前妻麦肯齐的身家为626亿美金,在世界富豪排名中为第14位。

早在今年7月11日,福布斯便宣称,亚马逊创始人杰夫贝索斯的前妻麦肯齐已成为了美国最富有的女性。

此前,美国女首富为沃尔玛创始人山姆沃尔顿的女儿爱丽丝沃尔顿。

在离婚时,麦肯齐依据与贝索斯的离婚协议获得了4%的亚马逊股份,这部分股份当时价值383亿美元。麦肯齐凭借这些股份成为了亚马逊的第二大股东,并在当时的全球富豪榜上排名第23位。

当时,两人离婚案还打破了世界离婚案纪录,并远超之前记录38倍。此前,分割财产最高的离婚案是身家161亿美元的石油巨头哈姆(Harold Hamm),经过两年的诉讼之后,他在2014年给予了妻子9.72亿美元。

目前,世界女首富为欧莱雅继承人弗朗索瓦贝当古梅耶斯(Francoise Bettencourt Meyers),身家650亿美金,麦肯齐与世界女首富的资产差距不到30亿美金。

纳指、标普500再创新高

苹果、亚马逊、阿里、特斯拉创新高

7月,巴菲特的财富排名先后被微软前执行长巴尔默、谷歌共同创办人佩吉和布林、特斯拉CEO马斯克等科技富豪超越。

随着美股多支科技股不断创新高,“科技股造富潮”还在持续。

昨夜,受到血浆疗法获批等消息的影响,美股三大指数大涨,道琼斯指数涨1.35%,标普500指数涨1%,纳斯达克指数涨0.60%。

其中,纳指和标普500指数再创历史新高。

部分龙头科技股持续强势,苹果、亚马逊、阿里巴巴、特斯拉在盘中均刷新历史新高。

苹果股价在盘中一度突破515美金,收盘市值达2.15万亿美金。

而摩根士丹利依然认为苹果被低估了。盘后,摩根士丹利在最新的报告中表示,苹果公司股价的历史性飙升应该会持续下去,直到市场对该公司所有业务都进行公允估值。摩根士丹利认为,就自由现金流相对于同行而言,苹果公司仍被低估了,苹果股价还有更大的上升空间。摩根士丹利维持苹果公司的增持评级,并将其目标股价从431美元上调至520美元,为华尔街投行中最高目标价。

阿里巴巴昨夜一度涨超4%,股价直逼280美金。

特斯拉开盘一度涨超3%,盘中创下2129美金的股价新纪录。

英伟达盘中也一度创下516美金的股价历史纪录。

而摩根大通分析师最新观点认为,美国科技股的惊人涨势还会持续。摩根大通认为,随着新冠疫情危机加深商务活动对互联网的依赖,从硬件到软件,科技股各板块今年的表现都遥遥领先大市。

摩根大通还提到,与互联网泡沫不同,当前涨势受到强劲盈利表现的支撑,并表示将维持对科技股的“超配”相当于增持评级。除了有弹性的盈利增长之外,科技股还拥有稳健的资产负债表和强劲的现金流生成,这也与2000年互联网泡沫截然不同

富豪要就新冠期间财富增值交税?

贝索斯或“大出血”428亿美金

多位富豪在新冠疫情期间财富大增,有人看不下去了。

8月初,多家外媒报道称,根据参议员伯尼桑德斯(Bernie Sanders)、埃德马基(Ed Markey)、柯尔丝滕吉利布兰德 (Kirsten Gillibrand) 等人提出的一项新法案,顶级科技公司领导人和其他亿万富翁们应上交他们在新冠肺炎大流行期间获得的数十亿美元财富。

据悉,该法案名为《Make Billionaires Pay Act》,依照法案,美国将对2020年3月18日至2021年1月1日之间亿万富翁们的财富增长征收一次性60%的税,以将上述资金用于支付所有美国人一年医疗保健的自付费用。

据统计,若该法案通过,截至8月5日,贝索斯将支付一次性财富税428亿美元,马斯克将支付275亿美元,扎克伯格将支付228亿美元,沃尔顿家族将支付129亿美元。

值得注意的是,不到一周前,特朗普还曾炮轰贝索斯。

当地时间上周二,特朗普再次强调,亚马逊应为美国邮政服务的亏损负责。在接受采访时,特朗普称,“亚马逊和其他公司都喜欢将所有邮件投到邮局,他们把成千上万的包裹寄给邮局,在这里把它们寄出去,而我们平均每包损失3美元和4美元,损失了大量金钱。”

特朗普暗示邮局应该向亚马逊等在线零售商多收费。他认为,邮局可以通过提高送货费率来解决其财务问题,以增加在线零售商所谓送货成本,“在线零售商都很富有,所以应该让他们多付钱。”

有网友调侃道,特朗普一骂亚马逊,亚马逊股价就上涨。

来源:中国基金报

【华宝质量基金501069特别介绍】

华宝标普A股质量价值基金(501069)本尊其实是基于“质量+价值”双因子策略而研发的Smart Beta基金。

质量基金(501069)的质量因子包含三个核心盈利能力指标,它们就是ROE(净资产收益率)、Accruals Ratio(资产负债应计率)、Leverage Ratio(金融杠杆率)。三个质量指标的公式如下:

ROE(净资产收益率):净利润/净资产

Accruals Ratio(资产负债应计率):净运营资产的增量/净运营资产期初末均值

Leverage Ratio(金融杠杆率):总市值/净利润=净利润/总资产*杠杆率

质量基金成分股的第一轮筛选就是通过这三个质量指标等权重打分的形式从标普中国BMI指数和标普创业板指数中筛选出打分最高的200只股票。

下面划重点:ROE=净利润/净资产,但其分子和分母都有可能出现水分,进而导致仅用ROE指标选股会出现失误。标普质量价值指数编制的精妙之处就在于,用Accruals Ratio(资产负债应计率)锁定了净利润的真实,用Leverage Ratio(金融杠杆率)锁定了净资产的真实。

但是,整体上看来,市场上优秀公司的平均价格已经非常高了,也就是说,普通投资者光以好公司作为标准,不一定能获得好回报;但是如果用量化的方法在全市场进行筛选,高质量公司的估值分布仍然有高有低,市场上确实能找到“被错杀”的好公司。所以质量基金还要通过价值因子开展成分股第二轮筛选。

质量基金(501069)的价值因子包含三个核心估值指标,它们就是PE(市盈率)、PB(市净率)和PS(市销率),三个指标的公式如下:

市净率(PB):总市值/净资产

市盈率(PE):总市值/净利润

市销率(PS):总市值/主营业务收入

为什么要用这三个指标,原因是不同类型的公司估值适用于不同的估值指标,比如银行股的主流估值指标是市净率而不是市盈率,而医药股和基建股的估值指标又和银行不一样。在已经通过质量因子筛选出的200只股票基础上,质量基金再通过价值因子的三个指标,PE、PB、PS,以等权重打分的形式筛选出价值打分最高的100只股票。

小结一下,首先,找到备选集,然后用质量因子的三个指标,ROE、财务杠杆率和负债应计率,在标普中国BMI指数和标普创业板指数中,等权重打分筛选出打分最高的200只股票;最后用价值因子的三个指标,PE、PB、PS,在上述200只股票中筛选出价值打分最高的100只股票。

标普中国A股质量价值指数前十大成份股依次为:隆基股份云南白药美的集团海螺水泥浪潮信息陕西煤业青岛啤酒宇通客车扬农化工老板电器

数据来源:WIND,截至2020.8.06

标普中国A股质量价值指数较A股主流宽基指数历史收益率对比

数据来源:WIND,2014.1.01-2020.8.06

数据来源:WIND,2009.1.01-2020.8.06

相关证券:
追加内容

本文作者可以追加内容哦 !