要闻提示

央行外管局就《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》公开征求意见,进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场。《意见》明确境外机构投资中国债市专用账户的开立条件和收支范围,允许同一境外机构投资者QFII/RQFII项下与直接入市项下的资金可以相互划转,将银行间债市外汇风险管理政策扩展至涵盖交易所债券市场。取消境外机构投资者通过结算代理人办理即期结售汇的限制,允许境内具有结售汇业务资格的其他金融机构为境外机构投资者办理即期结售汇。规定旨在明确中国债券市场对外开放的整体性制度安排,进一步便利境外机构投资者配置人民币债券资产。

市场回顾

股票市场方面,A股指数全天震荡走软,多头反击乏力,比亚迪下挫超8%拖累汽车板块;保险、白酒、食品板块同步回调;军工股走强未能提振市场。上证指数收报3316.94点,跌0.63%;创业板综指跌0.59%,创业板指跌1.03%,深证成指跌0.72%,科创50跌0.44%;万得全A跌0.6%,成交7417亿元。北向资金净流出64.96亿元。从申万一级行业指数来看,涨幅居前三的行业为国防军工、纺织服装、通信,跌幅居前三的行业为休闲服务、汽车、食品饮料。

债券市场方面,国债期货大幅收涨,10年期主力合约涨0.43%,5年期主力合约涨0.29%;银行间主要利率债收益率下行2-3bp;逆回购及国库现金定存助益不大,银行间资金延续紧势,隔夜回购利率小涨但供给难觅有价无市。

基金市场方面上证基金指数收报7147.25点,跌0.47%。LOF基金价格指数收报4134.42点,跌0.27%;ETF基金价格指数收报1205.75点,跌0.53%。

聚焦观点

1.科创板自律委倡导建议买卖双方规范开展新股发行业务。 科创板自律委发布行业倡导,建议各机构委员自查内部合规管理、承诺依法依规参与科创板新股发行业务,并呼吁各市场主体严格遵守发行承销业务规则,买方机构遵循独立、客观、诚信的原则规范参与报价,卖方机构提高投资价值研究报告制作等业务活动开展的严肃性、客观性与专业性,共同维护科创板新股发行秩序。

2.公募REITs规则体系有序搭建,万亿级市场静待开启。据上证报,公募REITs备受各方期待。目前,已有多地发改委、金融监管机构表示启动基础设施REITs试点项目的申报工作,支持推进公募REITs。与此同时,相关REITs项目也陆续浮出水面,一个万亿级大市场即将开启。在日前举行的“2020年上海证券报资产管理高峰论坛”上,上海证券交易所债券业务中心总经理佘力表示,目前基础设施公募REITs试点正有序推进,包括地方政府、企业、各类资管机构都在积极准备。与传统证券投资基金相比,公募REITs差别较大,需各方面不断探索总结,长期来看空间不小,短期则需要各方共同努力。

国内外新闻

1.9月LPR报价出炉:1年和5年期以上品种均持平。中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布,2020年9月21日贷款市场报价利率(LPR)为:1年期LPR为3.85%(上次为3.85%),5年期以上LPR为4.65%(上次为4.65%)。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。至此LPR报价已经连续5个月按兵不动。

2.国务院强调加快推动新型消费扩容提质。国务院办公厅日前印发《关于以新业态新模式引领新型消费加快发展的意见》。《意见》指出,要以新业态新模式为引领,加快推动新型消费扩容提质,努力实现新型消费加快发展,推动形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。

3.自贸试验区“添丁”,新发展格局加速形成。国务院日前印发北京、湖南、安徽自由贸易试验区总体方案及浙江自由贸易试验区扩展区域方案。至此,全国自贸试验区由18个增至21个。商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文当日在国务院新闻办举行的新闻发布会上表示,这次自贸试验区进一步扩容,其目的就是要通过更大范围、更广领域、更深层次的改革探索,激发高质量发展内生动力;通过更高水平开放,推动加快形成新发展格局。

4.美股尾盘跌幅收窄,道指收跌逾500点,盘中一度跌逾900点;纳指跌0.13%,标普500指数跌1.16%。科技股尾盘拉升,苹果收涨逾3%,奈飞涨3.7%,特斯拉涨1.64%。标普500指数自2月以来首次录得连续第四日收跌。

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