今天凌晨,特斯拉“电池日”在万众瞩目中揭开神秘面纱。今年1月,马斯克放出风声称“电池日”将会是“特斯拉历史上最激动人心的一天”。再加上今年以来特斯拉股价一路狂飙,电池日更是备受瞩目。

这次“电池日”活动上,特斯拉带来的信息量不小,包括今年的销量预期、未来的电池需求、创新带来的变化、以及大约3年后有信心能制造出一款售价25000美元、续航>520km的新车型等。
万家基金新能源车研究员认为,对A股新能源板块整体偏利好,不确定性消除,具体来看:

1. 马斯克强调了希望大家一起努力降低电池成本,与供应商合作共赢,特斯拉对于电池的需求会比它自建电池厂电池规划大得多,因此对于特斯拉的电池供应商而言,未来巨大的需求得到了加强。电池形态符合预期,是46大圆柱,无极耳形式。

2. 干法电极,马斯克承认干电极“非常难”,自己现在还做不到,还有很多需要解决的问题,但相信未来会解决。这体现了电池环节极高的壁垒,即使是特斯拉,在电池环节想要顺利达成自己的目标也是非常不容易的,未来仍然是以合作共赢为主

3. 特斯拉电池负极方面的改良将采用硅碳负极的形式,符合预期

4. 特斯拉计划自己做正极,从矿到正极一体化,取消前驱体环节,未来电池厂都要配套自己的正极厂,一体化降本,这将带来电池成本的进一步下降,因为正极是整个电池材料体系里面占比最高的环节,进而加速电动车替代燃油车的步伐。

5. 高镍、低镍无钴:特斯拉做完全去钴非常坚决。另外特斯提出三条路径,在高能量密度需求的领域主推全镍路线,在日常用乘用车中主推中镍去钴的路线,1/3的锰+2/3的镍。这个镍含量跟目前特斯拉采用的高镍NCM、NCA路线相比,其实是更低的。同时特斯拉也肯定了磷酸铁锂电池的成本、长寿命优势。

6. 电池直接集成到车里,这肯定是未来方向,我们认为再度证明国内龙头企业的技术路线选择是正确的

总体来看,新能源车产业链的大机会才刚刚开始。动力电池价值量能够占到一辆新能源车成本的40%左右,是最为核心的环节,同时储能等市场的发展也会给动力电池带来新能源车之外新的增长点,因此动力电池,以及向上游延申的正负极隔膜电解液铜箔等核心原材料,以及再上游的动力电池设备、锂资源等环节都是值得重点布局的。另一方面,受益于电动化与智能化趋势的零部件、整车环节也值得关注


万家社会责任18个月定期开放混合基金,由明星基金经理莫海波管理,主要关注新能源汽车领域,以及地产金融等低估板块,9月22日–10月16日正式开放。

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !