行情回顾：上周SW电子指数（-4.47%）整体表现弱于沪深300指数（-3.53%），其中表现较好的为被动元件板块。从细分子板块来看，消费电子加权平均涨跌幅为-3.21%，跑赢沪深300指数0.32个百分点；被动元件加权平均涨跌幅为-1.43%，跑赢沪深300指数2.09个百分点；显示面板加权平均涨跌幅为-6.22%，跑输沪深300指数2.69个百分点；LED板块加权平均涨跌幅为-7.45%，跑输沪深300指数3.92个百分点；安防板块加权平均涨跌幅为-2.68%，跑赢沪深300指数0.85个百分点；电子化学品加权平均涨跌幅为-4.57%，跑输沪深300指数1.04个百分点。

京东方拟收购中电熊猫两条产线，LCD面板格局加速重构：京东方发布公告称，拟收购中电熊猫南京G8.5生产线80.83%股权、成都G8.6生产线51%股权。中电熊猫面板生产线的主要的竞购者是显示面板行业的“双巨头”TCL华星光电和京东方，在大尺寸液晶显示面板领域，京东方是绝对的龙头企业，市场份额超过20%，若本次收购成功进行，京东方产能将继续扩大，预计2020-2021年产能面积占比为23%/27%，行业龙头地位进一步巩固，并且第四季度电视面板报价可能在持续上涨后，价格仍维持高点，因为韩企退出主要发生在第四季度，供需缺口继续缩小，面板企业业绩增长可期。判断下半年包括明年面板供求将持续呈现剪刀差——需求向上，供给向下，这轮景气周期预计持续一至两年。

MOSFET优质厂商新洁能本周将上市，功率半导体再添新兵：本周一（9月28日），内资功率半导体MOSFET厂商新洁能将上市交易，2019年公司收入7.7亿，净利润1亿元。2018年全球MOSFET市场规模470.7亿元人民币，随着全球新能源汽车规模的增长，预计未来五年MOSFET市场需求将以5%左右复合年增长率增长。目前国内功率MOSFET市场的主要份额在英飞凌（2016年市场份额超过25%）、安森美（ONSemiconductor）等国际巨头手中，功率半导体稳健、受贸易摩擦小，易于实现内循环，国内优质功率MOSFET厂商包括闻泰科技（安世）、华润微、新洁能等未来发展前景广阔。


文章来源：华安证券

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