沪深300指数作为A股市场上最主流的宽基指数,截止2020年10月,跟踪基金数量高达113只(含A、C类)。指数基金系列的目标就是挑选出能够稳定跑赢沪深300指数的相关跟踪基金。

第一轮只保留近1月、近3月、近6月、近1年、近3年、近5年排名前三的基金。

第二轮对比中,将同一只基金的A、C类合并留下1只,再排除成立时间低于1年的基金,共7只,历史收益率对比图如下所示。很明显, 富荣沪深300指数增强A 、 西部利得沪深300指数增强A 两只基金更胜一筹。

第三轮,从近1年最大回撤、基金规模等角度看,富荣近1年最大回撤15.22%,基金规模A、C类合计1.81亿元(2020年6月30日)。西部利得近1年最大回撤14.97%,基金规模A、C类合计2.52亿(2020年6月30日)。现任基金经理均管理1年以上。这方面来看,半斤八两。

从收益率角度来看,富荣沪深300指数增强A近1月、近3月、近6月、近1年、近2年的收益率在7只基金中包揽第一名,因此该基金为本期最强沪深300指数基金。出于费率考虑,短期定投建议C类基金 富荣沪深300指数增强C 。

【持有期计算】

一般情况下(非节假日休市)大部分A股基金,周一15:00前买入,下周一15:00前卖出,持有期是七天,周二至周五同理。(具体规则:基金申购从确认之日起开始计算持有期,赎回从确认之日起开始不计算持有期。即从申购确认日开始,计做第一日,赎回确认日的前一日,计做最后一日,中间时长按自然日计算。)

注:文章仅供参考,不作投资建议,切勿盲目跟随。投资者应该充分了解基金风险,并且认真考虑自身风险承受能力符合的情况下进行投资。

基金有风险,投资需谨慎。

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