金秋十月，消费电子迎来一年一度的盛宴，iPhone12的发布再次迎来全球果粉的狂欢。本次苹果推出四款iPhone产品，亮点非常突出：新一代iPhone 12全系标配5G，苹果自研A14芯片大幅超越市场上同期产品性能，新的玻璃更是将抗摔性提升4倍。苹果还重新引入了磁吸无线充电设计，以后再也不用担心每次在无线充电板费力的对齐了。
那么，市场会迎来换机潮么？特别是今年iPhone12产品价格普遍上扬，这不禁让人心生疑惑。首先可以肯定的是，5G智能手机成本确实较4G手机有相当幅度的提高，但是并没有直接反映在起售价上面。具体来看，iPhone 12国内起售价人民币5499元，和iPhone11持平。因此，考虑到国内电商可能的补贴，iPhone 12上市之后实际到手价格应该还会有下调空间。根据全球知名资询机构Counterpoint 10月13日发布的报告预测，苹果2020年全球销量预计上升4%。（数据来源：Counterpoint，2020.10.13）
另外值得注意的是，本次iPhone新机并不会附带耳机和充电器，取而代之的是一根Lightning to USB的充电线。苹果的官方解释是为了环保，但是我们可以推测苹果希望销售自己的配件，如TWS耳机airpods和快充充电器等。因此，可以预期配件的销量也会随iPhone 12的发布迎来一波刺激。
华为也将在北京时间10月22日晚上8:00召开Mate 40系列全系发布会，会上将会发布麒麟系列绝代高端Soc 麒麟9000系列，预计将一机难求。
消费电子的火热备货也反馈到上游，半导体领域目前景气度良好。近期下游封测领域龙头上市公司公布的三季报显示，受国产替代影响，集成电路产业景气度较2019年大反转，订单饱满。中游的晶圆制造行业同样反馈目前的8寸晶圆厂产能紧张，供不应求。
作为半导体行业的龙头中芯国际，在经历了断供华为和美国可能制裁的各种负面消息之后，近期也传出好消息。其下游客户芯动科技宣布，已经完成全球首个基于中芯国际FinFET N+1线工工艺的芯片流片，所有IP全自主国产，功能一次测试通过。据其公司官网新闻，自2019年始，芯动在中芯N+1工艺尚待成熟的情况下，团队全程攻坚克难，投入数千万元设计优化，率先完成NTO流片。基于N+1制程的首款芯片经过数月多轮测试迭代，助力中芯国际突破N+1工艺良率瓶颈。这也是国产半导体制造里程碑式的事件，标志着国产半导体制造先进制程的进一步提升。
2020年仍将是5G手机渗透率快速提升的一年，国内5G手机渗透快速，2020年9月，国内5G手机出货1399万部，占同期手机出货量的60%。1-9月，国内市场5G手机累计出货1.08亿部，占总出货量47.7%。
数据来源：中国信通院，东财基金整理，统计时间：2019.7-2020.9
本次苹果公司推出5G手机将会加速5G手机换机进程，相信优秀的产品叠加换机周期将会拉动iPhone 12的销量，同时带动airpods、iWatch和快速充电器等配件的销售，苹果公司核心供应商将会充分受益。同时，上游的半导体企业受益于下游行业景气度回升和国产化进程持续推进，也非常值得关注。
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