光伏现在太热了

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老规矩，前排围观小板凳。

1，天孚通信，近期通信产业链走势较弱，一是市场确实在调整，另外和短期的5G建设节奏调整有关。上半年新冠影响，5G加速建设，在超额完成目标的情况下，下半年5G建设节奏，有所放缓，具体还要等明年5G建设指引的披露。不过天孚作为光器件龙头，即使5G建设进度放缓，也将长期受益数据中心建设的高景气。

2，隆基和通威，光伏现在太热了，短期确实不太好发表买卖意见了。不过也和大家谈一下我的思考，光伏作为清洁能源，随着平价上网，长期想象空间巨大，但平价上网也已经有很长一段时间了。短期的行业高景气，更多是供不应求，产品端涨价带来的，但是随着产能的扩张，长期成本一定是下滑的，所以股价剧烈波动，在所难免。

3，现在这个节点100-500w如何来配置资产，刚需先买一线房产，1-2套，剩余配置股票/债券+少许黄金。跟股票一样，房产也不要贪图估值便宜就跑回去老家那些三四线城市买，咬牙切齿也要在一线留下你的容身之所。道理是相通的，一线房产代表着人口资金流入的地方，核心资产股票也是外资和内资机构不断买买买的部分。

4，一只基金买A还是C？长期配置买A，持有三个月内买C，区别在于A收取申购费，C不收申购费但每年收取固定的销售服务费，均摊到每天的基金净值。所以买A属于一笔缴款，C则属于持续性缴款。

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