A股

10月19日,周末消息面上没有过多利空,早盘指数悉数高开,其中沪指一度涨1%。但好景不长,指数相继冲高回落,创指率先翻绿。盘面上,银行股、农业股早盘表现强势,煤炭股则出现回调,量子通信概念因为周末的利好消息而全线大涨,军工板块再度走强。个股总体涨多跌少。午后,三大指数继续走弱,创指跌幅达1%。盘面上,煤炭、医疗、注册制次新概念加速下行,量子科技、军工板块涨势回落。尾盘,两市延续弱势。纺织板块再度崛起,题材较为萎靡,军工板块有所回暖。总体上,市场情绪一般,资金观望情绪浓厚。

截止收盘,沪指报3312.67点,跌0.71%,成交额为2839亿元(上一交易日成交额为2534亿元);深成指报13421.19点,跌0.82%,成交额为4452亿元(上一交易日成交额为4552亿元);创指报2689.67点,跌1.28%,成交额为2637亿元(上一交易日成交额为2355亿元)。

板块上看,贵金属、石油化工、化纤等板块涨势较佳,医疗保健、食品饮料、煤炭、半导体等板块则表现较弱。

恒仔叨叨:从今天的市场表现来看,在没有特别利空的情况下出现跳水冲高回落,更多的可能还是短期资金的获利了结,毕竟国庆之后市场整体向好,而且今日还迎来了节后的新高。

从技术面上看,沪指冲高回落,在5日均线与60日均线之间寻求支撑,下方进入均线密集区域,支撑力度较强;短期指标KDJ高位拐头向下,有形成死叉趋势;长期指标MACD在零轴附近继续向上发散,红色动能柱减弱;成交量仍维持较低水平,市场短期盘整概率较高,关注3300点支撑力度。

虽然已经震荡了约一周的时间,但从目前来看国庆节后市场整体还是较为稳定,而且在基本面和政策面加强下,或将有利于市场继续向好表现,也有利于资金重拾信心开始进入市场。建议投资者继续持仓观望,而轻仓以及空仓的投资者,可耐心等待股指调整到位后的低吸机会,行业上重点关注医药、科技、军工以及低估值的周期龙头

港股

10月19日,港股日内冲高回落,银行股延续上周五大涨的势头,科技股回调,医药股走低,截至收盘恒生指数收涨0.64%,报24542.26点;恒生国企指数涨0.64%;恒生科技指数跌0.45%。大市成交1228.3亿港元,前一交易日为1130.1亿港元。

板块上看,零售业、公用事业、银行板块涨幅居前,医疗保健、汽车等板块表现较弱。

恒仔叨叨:目前恒生指数仍处于低位盘整的运行状态,从走势看,港股量价配合,走势向好,科技股及传统类股份各领风骚,整体成交亦有所上升。外围表现向好,加上资金持续流入,或有利港股后市走势
债市

10月19日,国债期货全线明显收涨,10年期主力合约涨0.36%,5年期主力合约涨0.22%,2年期主力合约涨0.07%,三个品种主力合约均创9月21日以来最大涨幅。

公开市场方面,央行公告称,为维护银行体系流动性合理充裕,10月19日以利率招标方式开展了500亿元7天期逆回购操作,中标利率2.20%。Wind数据显示,今日无逆回购到期,有800亿元国库现金定存到期,因此,央行公开市场全口径净回笼300亿元。

资金面收敛,Shibor全线上行。隔夜品种上行17bp报2.187%,7天期上行3.1bp报2.23%,14天期上行3.5bp报2.218%,1个月期上行0.2bp报2.634%。

恒仔叨叨:对于债券市场而言,在经济延续修复+信贷需求旺盛的环境之下,基本面对债市的影响偏利空,同时考虑到四季度结构性存款压降、政府债券发行规模以及同业存单到期量均较大,现券供需对债市的影响也值得关注。短期内债券市场可能仍然难以出现趋势性机会,仍然以震荡为主

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