“核心资产”成为近年A股投资的高频词,也是外资投资中国的重要逻辑。尤其是随着外资长期持续流入A股带来非常可观的增量资金,外资所青睐的“核心资产”中长期投资价值愈发凸显。据了解,正在发行的万家互联互通中国优势量化策略基金,将在外资“购物清单”中精选优质资产,追求长期优质回报。

  近年来,外资在A股市场上展现的选股能力为普通投资者津津乐道。整体上看,外资在A股市场的持股呈现出高集中度的特征。Wind数据显示,截至3月31日,陆股通前100重仓股标的持股市值占到陆股通持股总市值的8成以上。从持股市值上看,外资明显更偏好市值较大的标的,在陆股通和QFII持股市值分布中,千亿市值标的占比分别达到66%和37%。同时,外资投资者更加注重财务的稳定性与可预测性。另外,北向资金在龙头股配置上与公募基金也有较大差异,根据北向资金与公募基金重仓股50只来看存在明显差异,约7成股票不同。

  正在发行的万家互联互通混合主要在外资“选股清单”中,通过数量化模型精选个股,分享外资选股能力带来的超额回报。从行业配置上看,中证互联互通A股策略指数相对于沪深300指数的行业超配,更加倾向于中国在全球有比较优势的行业,包括酒、家电、生物医药、食品、水泥等行业。从指数表现来看,中证互联互通A股策略指数历史年度超额收益稳健。Wind数据显示,自2017年3月31日指数基日以来,截至2020年10月9日,该指数各年度收益均超越同期沪深300的表现。

  分析人士表示,中证互联互通A股策略指数代表了外资眼中认可的中国核心资产,聚焦全球视野下、中国在全球市场中具有竞争优势的行业。万家互联互通中国优势量化策略混合基金是目前市场上唯一一只以中证互联互通A股策略指数作为投资参考项的基金,具有一定的稀缺性。同时,由于外资在行业、选股偏好方面与公募基金有较大差异,万家互联互通中国优势量化策略混合基金还可与现有的公募基金形成资产配置互补,分散投资风险,具有较好的配置价值。

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