有的行业周期性不强的

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老规矩，前排围观小板凳。

1，有的行业周期性不强的，受宏观周期以及本身库存周期和价格周期影响不大，所以长期来看是成长股，周期性很弱。具体看细分行业的商业模式，没办法一概而论。譬如白酒、医药医疗的周期性就不算太强，主要是成长属性。应该说，大部分周期性行业的真龙头是周期+成长，其他小弟是纯周期，缺乏成长。

2，白云山涨停是因为钟南山院士说板蓝根在体外研究中对新冠肺炎病毒有抑制作用。这个体外被大家误解，实际上你把肺从身体里面掏出来洒点白酒也有抑制作用，但并不是说你直接喝贵州茅台就能治病。人家钟院士就是出席活动的时候说了点客套话，激动的资金就赶紧炒作了，别去接盘。

3，医药医疗从最近一段时间的调整幅度看，回调确实不大，因为全球新冠不可控，甚至还搞出第二波、第三波爆发，所以医疗物资的出口持续，相关公司业绩三季度乃至四季度都可能超预期，股价很快涨回来了。想买到便宜的医药医疗股，等新冠可控之后吧，等明年。

4，个人感觉集采对乐普医疗偏利好，对微创医疗难说。这次集采没有区分钴基支架中的高端产品和低端产品，统一采用江苏集采乐普得最低价2850元作为基准。乐普和微创火鸟作为低端产品，都有10万级的意向采购量，报价肯定在2850以下，中标基本没有悬念。微创的高端产品火鹰需求也在12万条，江苏集采中标价在7000元，很难报到2850元以下存在丢标风险。中标的产品能够分享一些外企丢标的量，除去给集采最低价的10%，总数预计还能在30万条以上。考虑到乐普明确2850元高于出厂价，对乐普来说，这次钴基集采对于单品来说是量价齐升。但是否会影响到占营收大头的不锈钢支架，还存在不确定性。

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