击鼓传花的游戏，就看谁跑的快

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老规矩，前排围观小板凳。

1，量子通信板块，因为没有业绩兑现，现阶段属于纯题材博弈，击鼓传花的游戏，就看谁聪明，谁跑的快了。不过消息出来后，有充足时间发酵，没了预期差，如果高开太多，大概率就是坑了。

2，现在是整个医疗器械行业基本面都发生变化了，跟当年医药集采一样，不过因为医疗器械非标化，所以惨烈程度应该没有医药那么大。

3，其实财务是企业过去一段时间的经营结果，是用来排除烂公司的，但投资却是面向未来的。牧原股份现在有巨大的成本优势，所以疯狂进行扩张是正确的战略选择。账面有钱还借款、股东进行质押，都是这种战略选择的必然结果，并不是财务有问题。

4，光伏龙头，盘整一下，消化一下浮盈是正常的。从交易来看，近期出现了持续暴涨，年内涨幅更是巨大；而上上周末的系列利好，盘面已经不做反应，说明市场预期已经相对充分，短期过热了。但回到中长期的话，逻辑没什么问题，明年的高景气度是确定的，中外各种政策加码让未来多年的发展越发确定，回调更多是机会。

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