从二级市场看，高瓴入股最好

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老规矩，前排围观小板凳。

1，资本市场反映的是预期。单纯说短期盈利影响，这次都是成熟品种，对乐普医疗等影响并不大。市场做出过激反应，一方面是采购量大、担心万一丢标，另一方面是被不分组等坚决的降价措施给吓着了。等于在未来，只有创新才有溢价，一旦国产替代比例高了，降价压力就会如期而至，所以对板块投资预期有所下杀。

2，我是比较喜欢看商业逻辑的，特斯拉开启了新时代，带来蔚来汽车估值重估，导致比亚迪也有价值重估的需求。所以目前的上涨，我觉得是非常正常的市场行为。我也看到了它明显的基本面改善，没买是因为对它应收等的担忧。但比亚迪缺乏打造特斯拉之类智能汽车的一系列相关基因，这也是三大造车新势力的强项。

3，从二级市场看，高瓴入股最好，因为它可以真的为企业赋能，推进产业协同；其次是某腾入股，因为可以给企业带来一些流量和业务；最后是某阿的入局，更多是为了产业布局，不涉及太多的业务协同。比如某阿对通达系快递的入股，控制为主，你看看目前快递费降价的局面。至于美年和卫宁，也没看到多少协同。

4，股东人数，更多是股价变化的结果，而不是股价变动的原因。我大学时，特别热衷于回测这些，包括机构买入、筹码变化等，曾经得到的较有效的结论是，非茅台等进入机构持仓金额前十，走势会转烂，但你看立讯精密，是进入机构十大重仓股才加速涨的。所以股东人数，是一个角度，但别依赖。

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