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周五大盘延续反弹,汽车、酒、有色等板块涨幅居前,半导体消费电子没什么表现。

临近年底了,有人问说今年年底还有没有跨年行情?

回顾一下去年年底的跨年行情,主要是无线耳机、半导体板块的行情,无线耳机漫步者,半导体晶方科技等牛股是当时跨年行情的代表。

每年的跨年行情一般在11月初就开始有表现了,那么近期持续的比较好的就应该是能源汽车、酒,这两大板块就应该是今年年底的跨年行情,简称“喝酒开车”行情。至于半导体、消费电子,我对近期大涨并无太大期待,只希望跟着喝点汤就行了。

1.新能源汽车,汽车整车

中国造车新势力蔚来,理想,小鹏在美股上市,特别是蔚来汽车从低点以来几十倍的涨幅惊动华尔街。对应的现实就是中国在新能源汽车领域处在全球的第一梯队。美国有特斯拉,中国有比亚迪,还有蔚来,理想,小鹏,以及即将上市的恒大恒驰汽车,还有中低端的宏光miniEV成为新能源汽车销量冠军。

中国在新能源汽车领域,低端,中端,高端梯队齐全,并且走在前列,而日本和欧洲的传统汽车大厂目前都还没推出像样的纯电动的新能源汽车。

短线个股小康股份,长线比亚迪宁德时代

2.酒

酒我就不讲了。

3.半导体,消费电子

产业消息,MCU芯片缺货严重,强势涨价。11月22日消息,据科创板日报报道,近日,作为国内最早开始研发国产32位MCU芯片的企业,航顺芯片率先发布调价通知函:MCU系列低于代理商体系价格的,恢复代理商体系价格,所有代理商没给2021年上半年FCST的不能保证供货,给FCST并且预付定金的才能保证供货。

国内业务涵盖MCU业务的上市公司包括兆易创新闻泰科技韦尔股份长电科技北京君正东软载波上海贝岭大华股份等公司。

刚看了一下资料,外资对半导体几个龙头的持股比例还是保持在较高的水平,卓盛微,兆易创新韦尔股份兆易创新闻泰科技等,外资持股比例处在历史较高位置,特别是卓盛微,外资一直加仓,也是推动股价持续上涨的。

持股市值最大的是立讯精密,外资持股达到232亿元。以及韦尔股份,外资持股71亿。外资买科技股,比内资要自信的多。