一、头条
1、领导人主持召开经济形势部分地方政府负责人视频座谈会时强调，要实事求是、长短兼顾谋划下一步发展，保持政策连续性、有效性和可持续性。促进消费恢复正常增长，扩大有效投资。坚持政府过紧日子，根据市场主体需要和形势变化适时优化政策。
2、刘鹤主持召开国务院金融稳定发展委员会第四十三次会议。会议要求，近期违约个案有所增加，是周期性、体制性、行为性因素相互叠加的结果。秉持“零容忍”态度，维护市场公平和秩序。严厉处罚各种“逃废债”行为，保护投资人合法权益。
二、宏观要闻
1、二十国集团领导人峰会宣言指出，全球经济复苏不平衡且高度不确定，面临较高下行风险；决心继续利用一切可用的政策工具，在防范经济下行风险的同时，保障人民的生命、就业和收入，支持全球经济复苏并增强金融体系韧性；支持多边贸易体制的重要性一如既往。
2、交通运输部：要做好加快建设交通强国各项工作，编制好《国家综合立体交通网规划纲要》，推动交通强国建设由试点探索向扩面铺开、全面建设迈进，加快谋划一批重大工程，加快打造现代化交通基础设施体系。
3、国务院办公厅督查室、银保监会通报部分银行保险机构助贷机构违规抬升小微企业综合融资成本典型问题，涉及工商银行部分分支机构、民生银行总行集团金融部和部分分支机构、平安保险(集团)下属平安普惠等。监管部门要求各银行保险机构不得变相增加小微企业隐性融资成本。
4、港财政司司长陈茂波发表示，加入RCEP协定将令港服务贸易及投资等环节受惠。将根据协定的相关条款，争取港成为协定生效后第一批加入的经济体。
5、接近监管层相关人士透露，证监会将按照“建制度、不干预、零容忍”要求，从完善制度、推动分类监管、加大中介机构违法违规成本等方面着手，进一步强化中介机构监管，持续督促中介机构归位尽责，加强源头风险防控，保护债市投资者合法权益。
三、国内股市
1、证监会首席律师焦津洪：将利用两年左右的时间，力争在资本市场法律体系建设方面取得重要进展，推动完善具有中国特色证券执法体制，显着提高证券违法犯罪的成本，进一步畅通投资者权利救济渠道，明显改善资本市场秩序。
2、备受市场瞩目的蚂蚁战略配售基金又迎来新进展。从11月23日起，5只创新未来基金合计1360万户持有人将可以自由选择赎回。从目前情况看，这5只基金均实现正收益，基金经理也是业内“投资大咖”，投资者可以多思考、多审视产品背后的投资价值。
3、周六早晨6点，富时罗素在官网公布了全球股票指数系列季度评审结果，此次仅新纳入一只A股股票即国联证券。港股、A股、海外上市ADS共计23只股票被纳入，其中包括新能源汽车新锐公司理想汽车。此次，无A股股票被剔除。
4、根据新股发行安排，本周(11月23日至11月27日)A股将有9只新股申购，包括主板3只、科创板2只、中小板2只、创业板2只。
5、数据显示，本周共有47家公司限售股陆续解禁，解禁市值为659亿元，环比下降58%。从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：山东出版(79.54%)、润禾材料(69.31%)、佛燃能源(51.26%)。
四、全球市场
1、上周五，美股三大指数集体收跌，道指跌0.75%，纳指跌0.42%。中概电商股大涨，逸仙电商、如涵控股涨超8%，阿里巴巴、拼多多均涨超4%，唯品会涨近4%。达达集团涨超30%。小鹏汽车涨近12%，刷新历史收盘新高，理想汽车涨超3%。开心汽车涨超101%，盘中触及熔断。
2、上周五，德国DAX指数涨0.39%，报13137.25点，周涨0.46%；英国富时100指数涨0.27%，报6351.45点，周涨0.56%；法国CAC40指数涨0.39%，报5495.89点，周涨2.15%。
五、商品期货
1、上周五，COMEX 12月黄金期货收涨0.6%，报1872.4美元/盎司，本周累计下跌0.73%。
2、上周五，WTI原油期货收涨0.98%，报42.15美元/桶。布伦特原油期货收涨1.72%，报44.96美元/桶。
六、债券市场
1、金融委会议提出严厉处罚各种“逃废债”行为。机构普遍认为，严厉处罚“逃废债”并不等同于重回刚性兑付，但永煤事件本身也非完全的市场行为，后续仍需关注中央层面的协调。
2、受信用债违约事件影响，固定收益类基金受到冲击。上海一位固收类基金经理表示，受到华晨、永煤等违约事件影响，公募债券基金风险偏好大幅度降低。不仅对持有的涉事债券进行了估值调整，部分基金甚至因持有违约债券导致净值下跌，面临赎回压力。一些机构主动卖出了不符合标准的信用债券。
七、外汇
1、外汇局：10月份我国外汇市场运行平稳，银行结售汇顺差130亿美元；企业、个人等非银行部门跨境资金净流入251亿美元，外汇储备余额为31280亿美元，保持基本稳定。
2、国际金融协会报告显示，美元兑非中国新兴市场货币的汇率仍然“非常高”，特别是在拉丁美洲。部分货币仍被严重高估，例如阿根廷货币被高估7%左右、埃及的被高估13%、南非是9%。
八、行业资讯
1、以“数字赋能 共创未来――携手构建网络空间命运共同体”为主题的“世界互联网大会.互联网发展论坛”于11月23日至24日在浙江乌镇举行，同期，还将举办世界互联网领先科技成果发布活动赛等活动。
2、武汉表示，大力发展数字新基建、数字新产业、数字新园区，推动5G基站尽快实现市域全覆盖，创建国家“5G+工业互联网”先导区，加快推进数字产业化、产业数字化。
3、欧洲航空安全局主席认为波音737 MAX是安全的，可能会在明年1月正式批准波音737 MAX复飞。美国联邦航空局称，在经过复飞评估及安全性审查后，已正式批准波音737 MAX客机复飞。
4、目前，上海正在研究制定新能源汽车地方鼓励办法。根据国家到2022年底对新能源汽车总体支持的政策要求，上海到2022年底将继续给予新能源汽车免费专用牌照，目前具体的政策规定还在制定过程中。
5、春华资本集团主席胡祖六表示，中国的“新基建”聚焦的七大行业都是高科技行业，涉及各项新兴技术的创新，将有力提高中国创新实力。未来5年，“新基建”带动投资累计或超17万亿元人民币，这对中国经济的推动作用将非常显着。
6、美国联邦通信委员会近日决定将5.9GHz频段划拨给Wi-Fi和C-V2X使用。意味着由我国主推的C-V2X将成为全球范围内广受认可的行业事实标准。
九、国内公司新闻
1、山东高速：旗下基金拟50亿元出售恒大地产1.1759%股权；
2、申华控股、金杯汽车：公司间接控股股东收到行政监管措施决定书及调查通知书。上述立案调查事项系中国证监会针对华晨集团的调查，与公司无直接关联，不会对公司日常生产经营产生影响；
3、美的集团：控股股东美的控股及一致行动人何享健于9月3日和11月20日累计减持7028万股，占公司总股本的1.00%。
4、凯利泰：终止引入淡马锡富敦投资与高瓴资本作为战投；
5、三峡新材：收到公司董事长、实际控制人许锡忠先生家属的通知，许锡忠先生因其个人涉嫌骗取贷款罪，被广东省普宁市公安局刑事拘留；
6、韦尔股份：控股股东虞仁荣拟减持不超过1.0422%；
7、华数传媒：控股股东与阿里巴巴签署战略合作协议；
8、海利生物公告，公司实控人、董事长张海明11月18日收到上海市公安局静安分局出具的《取保候审决定书》，因涉及上海市静安区正在侦查的某公司非法经营案，决定对其取保候审。同时，公司接到监事周裕生家属的通知，周裕生因涉嫌职务侵占于10月31日被上海市公安局静安分局刑事拘留。目前公司实控人、董事长张海明可以正常履职，上述事项对公司正常业务运作不构成实质性影响。
十、公司债券舆情
1、华晨集团进入破产重整程序，不涉及旗下上市公司及与宝马、雷诺等合资公司；
2、上交所对招商证券出具警示函，因受托管理“17华汽05债”违规；
3、“19桑德工程SCP001”未按期足额兑付；
4、“18海航Y5”递延支付利息；
5、“15海航债”将于11月27日付息，付息比例33.33%；
6、大公将福建福晟集团主体信用等级由A+下调为C；
7、中诚信国际调降清华控股主体及相关债项信用等级至AA+；
8、永泰能源提出以股抵债和留债延期清偿，转股或面临3年锁定期；
9、平煤神马能源已提前将“18平神01”回售本息划转至偿债资金专户。
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