一、上一交易日回顾


二、要闻精选


宏观

LPR报价连续7个月按兵不动。央行授权全国银行间同业拆借中心公布,11月20日LPR为:1年期LPR为3.85%,5年期以上LPR为4.65%。

第四届进博会将继续于明年11月5-10日在上海如期线下举办。截至目前,已有数百家企业报名、签约参展第四届进博会。

央行公开市场周五开展800亿元7天期逆回购操作,当日1600亿元逆回购到期,单日净回笼800亿元;上周全口径上周净投放3500亿元。

中国保险行业协会发布报告预测,未来5-10年时间,中国会有8万-10万亿的养老金缺口,而且这个缺口会随着时间的推移进一步扩大;建议在现有税收优惠基础上,进一步提升税收和财政直补优惠力度。

深圳市委常委会提出要抢抓建设粤港澳大湾区、深圳先行示范区和实施综合改革试点重大历史机遇,加强与浦东开发开放、长江经济带发展等国家战略的对接联动,增强全球资源配置能力。

国家高层表示,中国建成了全球最大的清洁能源系统,将推动能源清洁低碳安全高效利用,加快新能源、绿色环保等产业发展,促进经济社会发展全面绿色转型。

国务院领导人主持召开部分地方政府负责人视频座谈会时强调,保持政策连续性、有效性和可持续性,合理把握政策力度、选择政策工具。要勇于打破不合理的利益格局,持续推出更多改革举措,更大激活力增动力。

交通运输部:要做好加快建设交通强国各项工作,编制好《国家综合立体交通网规划纲要》,推动交通强国建设由试点探索向扩面铺开、全面建设迈进,加快谋划一批重大工程,加快打造现代化交通基础设施体系。

香港财政司司长陈茂波发表示,加入RCEP协定将令香港服务贸易及投资等环节受惠。将根据协定的相关条款,争取香港成为协定生效后第一批加入的经济体。

股市

A股震荡攀升,题材股回暖。上证指数收盘涨0.44%录得三连升,深证成指涨0.54%;创业板指涨0.83%;两市成交额超7500亿。上周,上证指数累计涨逾2%,深证成指涨0.71%,创业板指涨0.83%。

北向资金净买入24.43亿元,上周累计净买入超55亿元。

恒生指数收涨0.36%,成交额1326亿港元,科技、原材料板块涨幅居前。恒生科技指数涨1.19%,网易绩后涨近6%。

证券基金机构董监高及从业人员迎监管办法。证监会将加大对违法违规行为采取行政监管措施及行政处罚的力度,完善问责机制,实现监管问责无死角、无盲区。另外,证券公司董监高人员资格审批将调整为事后备案。

证监会对国联证券采取出具警示函措施,因公司在筹划重组时,未有效评估监管政策,对重组备选方案准备不足,且未审慎评估对证券市场的影响。

上海市出台17项措施提高上市公司质量,将鼓励优质红筹企业回归,建立全口径股票质押数据库,探索在上海市建立上市公司违规风险准备金制度等。

证监会:将利用两年左右的时间,力争在资本市场法律体系建设方面取得重要进展,推动完善具有中国特色证券执法体制,显着提高证券违法犯罪的成本,进一步畅通投资者权利救济渠道,明显改善资本市场秩序。

美国三大股指集体收跌。道指跌0.75%,纳指跌0.42%,标普500指数跌0.68%。科技股普跌。上周,道指涨0.63%,纳指涨0.22%,标普500指数跌0.77%。

欧股收盘上涨,德国DAX指数涨0.39%,周涨0.46%;法国CAC40指数涨0.39%,周涨2.15%;英国富时100指数涨0.27%,周涨0.56%。

亚太股市涨跌不一,上周多数上涨。韩国综合指数收涨0.24%,周涨2.39%;日经225指数跌0.42%,周涨0.56%;澳洲标普200指数跌0.12%,周涨2.09%;新西兰NZX50指数跌0.92%,周跌2.03%。

纽约尾盘,美元指数涨0.1%报92.3912,终结六日连跌走势,上周跌0.62%;欧元兑美元跌0.15%报1.1857,英镑兑美元涨0.2%报1.3286,澳元兑美元涨0.27%报0.7304,美元兑日元涨0.09%报103.84,美元兑瑞郎涨0.03%报0.911,离岸人民币兑美元涨239个基点报6.5515。

热点

银保监会:要深刻认识金融乱象、金融风险与金融腐败的辩证关系,维护好金融市场稳定和国家金融安全。

银保监会为定制医疗保险划“红线”,拟要求重点查处夸大宣传、虚假承诺、骗取医疗保险基金、泄露参保人信息或擅自用于其它用途等多种违规行为。

P2P网贷清退进入扫尾阶段,因涉嫌非法吸储,近日又有多家网贷平台被警方立案侦查。

今年以来实施转型的基金数量已达88只,考虑到分级基金、短期理财基金在年底前迎来批量转型,2020年实施转型的基金数量预计将超180只,再度成为基金转型的“大年”。

暗淡已久的货币基金又释放出光彩。近期,货币基金收益率回升到了2.3%左右水平,相较今年4月至8月持续低于2%的情况显着改善。多位基金经理认为,这一收益水平还将持续。

深圳新房市场打新规则将发生改变,一个官方的购房诚意登记系统正式上线。

南京出台存量房改建为租赁房实施细则明确,改建后的存量房屋土地性质不变、原不动产登记内容不变,如遇土地或房屋征收等情形,应按照原确权用途予以执行。

合肥房管局:关注到部分自媒体、业主、中介炒作挂牌房价,下一步将约谈有关人员和中介机构,重点打击各类炒作行为。

山东乳山市通报称,针对近期媒体报道和网上反映的银滩房地产“乱象”等问题,已成立联合调查组进行调查。

深圳“网红”新盘再曝投资乱象,甚至1个名额炒到30万。由于一二手房价格倒挂存在不同程度的套利空间,不少投机分子钻政策空子,买“房票”让别人代持便是其中一个重要手段,此外有开发商还新增“装修费”等名目,收取“喝茶费”的现象也屡禁不止。

甘肃天水回应房贷商转公停办:公积金贷款个贷率持续高位运行,同时公积金供给侧压力不断增大,资金流动性不足矛盾凸显;在公积金贷款业务量大,资金风险陡增情况下,暂停‘商转公’业务是各地公积金中心的通行做法。

产业

工信部:全面推进工业互联网网络、平台、安全三大体系建设,积极推进5G网络建设和共建共享,深入推进5G、工业无源光纤网络、时间敏感网络等关键技术研发和产业化进程,加快“5G+工业互联网”典型应用场景向更多实体经济行业延伸。

乘联会:年末利好因素延续,初步预计11月狭义乘用车零售市场在214万辆左右,同比增长约11.1%。

中国光学光电子行业协会液晶分会等全球新型显示领域的五大行业协会发起《新型显示行业加强全球合作倡议》,倡议全行业进一步加强国际交流合作,共同推动新型显示行业持续健康发展。

中国自行车协会,近年来,我国电动自行车年销量超过3000万辆,社会保有量接近3亿辆;将高能效锂电池安全技术列为“十四五”时期要实现突破的重点技术。

根据国家到2022年底对新能源汽车总体支持的政策要求,上海到2022年底将继续给予新能源汽车免费专用牌照,目前具体的政策规定还在制定过程中。

“十四五”汽车产业高质量发展座谈会召开,工信部召开座谈会。与会代表围绕汽车产业整体发展、新能源汽车产业发展等方面进行交流研讨。

2020中国5G+工业互联网大会发布多项“5G+工业互联网”重要成果。

上海、江苏、浙江、安徽共同推进长三角新型显示产业一体化高质量发展。

随着新能源汽车行业回暖,部分锂电池正极材料厂开始囤货预防价格暴涨。锂电池原材料碳酸锂的价格已经开始上涨,但是当前碳酸锂仍处于供大于求,近期价格上涨属于超跌反弹。

中国自行车协会透露,今年行业收入将突破3600亿元,同比增长10%,对欧美、东南亚等海外市场出口继续保持高增长势头。“十四五”时期,行业将把高能效锂电池安全技术列为要实现突破的重点技术。

武汉要求大力发展数字新基建、数字新产业、数字新园区,推动5G基站尽快实现市域全覆盖,创建国家“5G+工业互联网”先导区,加快推进数字产业化、产业数字化。

中国航天科工与海南省签署战略合作协议,双方将围绕航空航天、海洋、网络空间等重点领域,推进科技创新基地建设、重大项目落地、清洁能源产业园建设。

据央视财经,安徽多地不少充电站的充电桩无法充电,有的无电源接入,有的连运营单位都已不知去向,大量充电桩成“摆设”。

海外

美联储主:美联储将按照要求将未使用的资金退还给财政部;如果未来有为美联储便利工具提供资金的需要,财政部外汇稳定基金中的其他资金也可使用。

联合国贸发会报告指出,新冠肺炎导致的经济损害将延续很长时间,预计今年全球经济将收缩4.3%,并可能导致今明两年共1.3亿人陷入极端贫困。

世贸组织最新一期货物贸易晴雨表显示,随着三季度封锁措施放松,全球货物贸易出现强劲反弹迹象,但尚不清楚能否持续增长。

英国财政部、英国央行和金融行为监管局召集工作组,以促进对生产性金融领域的投资。

日本10月核心CPI同比降0.7%,降幅为2011年3月以来最大,前值降0.3%。

欧元区11月消费者信心指数初值-17.6,预期-17.7,前值-15.5。

英国10月季调后零售销售额环比升1.2%,预期持平,前值升1.5%。英国11月Gfk消费者信心指数为-33,预期-34,前值-31。

英国政府将设立国家基础设施银行,以拉动基础设施领域投资。

英国与加拿大达成延续性贸易协议,以确保在英国“脱欧”过渡期结束后两国贸易关系维持稳定,两国还同意明年起就新的贸易协定展开谈判。

英国财政大臣苏纳克:对经济的预测将显示疫情带来的巨大压力,下周不会出台紧缩措施,多数政府部门都认为预算会增加;将宣布在基础设施方面的重大投资,不能对未来的财政政策发表评论。

德国财长肖尔茨计划2021年新增约1600亿欧元的债务。

商品

国内商品期货夜盘多数上涨,能源化工品表现强劲,聚丙烯涨2.37%,甲醇涨2.23%,沥青涨1.42%,玻璃涨0.96%,PVC涨0.88%。黑色系全线上涨,动力煤涨0.1%,热轧卷板涨0.98%,螺纹钢涨1.26%,铁矿石涨1.48%,焦炭涨2.09%,焦煤涨2.36%。

证监会确定棕榈油期货为境内特定品种,自12月22日起引入境外交易者参与境内棕榈油期货交易。

证监会拟修订《期货市场客户开户管理规定》,将增加客户休眠管理章节以及反洗钱相关规定,优化实名制身份证明要求,适度减轻期货公司的运营成本。

上期所调整期货公司会员限仓比例。根据《2020年期货公司分类评价结果》,40家A类期货公司的期货公司会员限仓比例调整至35%,6家期货公司的期货公司会员限仓比例自35%调整至25%。

欧佩克与非欧佩克产油国组成的维也纳联盟将于12月1日召开例行部长级会议,商讨2021年减产协议的执行问题;市场广泛预计欧佩克+会把从2021年1月1日起上调原油产量至200万桶/日的计划推迟3个月。

国际铝业协会(IAI):10月份,全球原铝总产量同比增长4.52%,至559.2万吨;预计10月中国原铝产量为323万吨。

波罗的海干散货指数涨1.23%,报1148点,录得7周以来首次上涨。

阿联酋新发现陆上非常规可采石油资源约220亿桶,常规石油储量新增加20亿桶。阿布扎比国家石油公司(ADNOC)计划未来五年内将其投资资本增加至4480亿迪拉姆(约合8019亿元人民币)。

外汇

在岸人民币兑美元16:30收报6.5714,较上一交易日涨137个基点,上周累计上涨430个基点。人民币兑美元中间价报6.5786,调贬302个基点,上周累计调升917个基点。

外汇局:10月份我国外汇市场运行平稳,银行结售汇顺差130亿美元;企业、个人等非银行部门跨境资金净流入251亿美元,外汇储备余额为31280亿美元,保持基本稳定。

国际金融协会报告显示,美元兑非中国新兴市场货币的汇率仍然“非常高”,特别是在拉丁美洲。部分货币仍被严重高估,例如阿根廷货币被高估7%左右、埃及的被高估13%、南非是9%。

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