(摘要)券商投行业务大赚,机构间互相挖人才,如何吸引留住人才,增加薪水最为实际。近期网传几家头部券商大幅涨薪,投行部门尤为丰厚,应届生月固薪高至3.6万元,投行人士直言夸张,相关方也出来辟谣。
受益于科创板及创业板注册制改革,2020年券商投行业务明显大增。中证协最新统计数据显示,135家证券公司前三季度投行业务净收入482亿元。在这场注册制带来的盛宴中,“三中一华”等头部券商占据主要市场份额,一些中型券商成为“黑马”。
券商投行业绩爆发,人才激励机制显得尤为重要,而薪水是稳固团队人心最实际的方式。近日,网传多家头部券商集体涨薪,海通证券应届生月固薪最高3.6万元,令不少“打工人”羡慕不已。相关券商内部人士在接受《国际金融报》记者采访时表示,传言太夸张,不过今年投行对留住和激励人才方面尤为关注。
投行涨薪“被否”
近日,一张有关券商涨薪的图片在网络上火了。
该图片显示,中信建投近期会涨薪,申万宏源所有人固定薪水涨30%,中信证券更是全面涨薪。海通证券的投行部门薪酬涨幅最高,应届生的月固定薪水最低2.8万元,最高3.6万元。国泰君安投行明确涨薪30%,中金公司的GI部门调到和SE部门一样。
11月19日,阿尔法咨询出来辟谣称,“该图片不关我事”,并保留追究假冒者法律责任的权利。
对于近期是否涨薪,《国际金融报》记者采访了多家券商人士。某头部券商机构人士表示,根本没有收到相关通知。
一中型投行人士向《国际金融报》记者表示,上述图片提及的薪资涨幅太夸张。不过,今年能够明显感受到,为了留住并激励员工,整个投行业都在涨薪。我们年初微涨,中间也上调了点,后续可能还会有调整。不涨的话压力会很大,不然人才会被别的机构挖走。“感觉应届生选择投行部的意愿强,某些头部券商应届生月薪确实在2万元以上,但也没有图片中那么高,我们招聘的应届生薪资维持在行业平均水平,1万-2万元之间。”
投行收入占大头
与去年同期相比,券商今年无疑取得大丰收,尤其是投行业务大增。中信证券等头部券商投行业务净收入排名靠前,而国金证券等中型券商也表现抢眼。
根据中证协官网信息,证券公司未经审计财务报表显示,135家证券公司2020年前三季度实现营业收入3423.81亿元,实现净利润1326.82亿元,126家证券公司实现盈利。而投行业务收入“占大头”,前三季度实现净收入482.2亿元,其中证券承销与保荐业务实现净收入431.58亿元,财务顾问业务实现净收入50.62亿元。
东方财富Choice数据显示,有14家上市券商2020年前三季度营收超过100亿元,中信证券以419.95亿元位居第一,海通证券、国泰君安、华泰证券、申万宏源、广发证券紧随其后,营收均超过200亿元。12家上市券商投行业务净收入在10亿元以上,中信证券以44.93亿元排名第一,中信建投、海通证券、中金公司投行业务净收入分别是39.45亿元、38.69亿元、33.7亿元。值得一提的是,一些中型券商投行业绩表现不错,国金证券、兴业证券投行净收入均超过10亿元。
注册制下投行分化
科创板及创业板注册制相继落地,给券商投行带来不少增量业务,但行业格局愈加分化,“三中一华”等头部券商赚得盆满钵满,国金证券、长江保荐等中型券商成为“黑马”。
据《国际金融报》记者统计梳理,截至11月20日,科创板迎来196家上市企业,除华熙生物外,195家企业首发承销及保荐费用合计145.53亿元,中信证券为20家企业提供首发保荐服务,华泰联合保荐、中金公司均为16家企业提供首发保荐服务,中信建投、海通证券、国泰君安首发保荐企业分别为13家、11家、10家。而安信证券、光大证券、广发证券首发保荐的企业均为6家。大部分中小券商首发保荐企业低于4家。
今年注册制推广至创业板,中型券商发力争抢盛宴。截至当前,注册制下创业板迎来48家上市企业,首发承销及保荐费用共计26.97亿元。中信建投、中金公司首发保荐的企业家数居前,分别为5家、4家。中信证券、海通证券、国金证券、东方证券、东莞证券首发保荐的企业均有3家。
国金证券方面在接受《国际金融报》记者采访时表示,随着注册制的推广,审核周期缩短,发行上市条件包容性更强,投行全行业面临良好的发展机遇,国金投行业务也较上年保持一定的增长。
注册制下,市场环境和监管部门对投行提出了更高的要求。对于中型投行来说,面临不少挑战。国金证券方面告诉记者,一是行业集中度逐步提高,中型投行面临的竞争压力加大,必须尽快形成自身优势,通过差异化竞争赢得客户和市场;二是发行定价市场化形势下,中型投行必须提高自身的发行承销水平;三是投行业务面临良好的发展环境,投行的风控能力应随着业务规模的扩大逐步加强和提升;四是投行必须加强自身的研究实力,对一些战略新兴行业或“三创四新”领域的行业及企业有深入的研究和理解。
中型券商投行如何抓住注册制下的机遇,在白热化竞争中如何跑出“黑马”业绩?国金证券方面指出,“中型券商面临较大的竞争压力,必须适应新的监管环境,尽快形成自身的竞争优势,可采取的措施包括:中小型投行须向特色化精品化方向发展,在一些特定市场或特色产品方面成为行业中的领先者;持续提升执业水平和风控能力。注册制逐步全面实施,信息披露成为审核的核心,对投行从业人员的执业质量及投行的风控能力提出更高要求;必须提高承销定价能力。发行市场化,投行中资本市场部门将发挥重要作用。”
记者:朱灯花
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