金融为盾，科技为矛，消费为主体，医药慢牛，这是长期轮断。近期金融板块已形成趋势，顺周期题材迎来重要机会。

行情分析

今天钢铁、有色等几个周期板块是调整的，但以创业板为代表的成长题材调整更多。轮动还是有，但这机会给了保险，成长题材处境比较艰难。

成也萧何败也萧何，因何而兴便会因何而败。今年各成长板块因流动性宽松而受益，而流动性宽松又是因公共卫生事件而来，必将随着该问题的消失而渐渐恢复常态。

目前的投资逻辑就是今年受益最多的板块未来会调整，而因此受损的板块反而迎来修复机会。经济复苏预期带来的是金融地产、基建、煤铁油的修复性行情，周期轮动由此而来。

受益板块：黄金、医药首当其冲，消费、科技、军工、农业，反正就是今年表现很好的或者曾经很好的板块。表现过的证明是给过机会了，不好再贪一次。

受损板块：原油、油气首当其冲，银行七月份竟然是跌的，也是受损严重。其他地产、基建、煤铁均在受损之列。总之是近两年跌跌不休的目前反而迎来机会。

或许你拿强者恒强来说事，谁是嘴强王者这个不一定。

我知道铁王座上永远不会空着，但有可能会换成一个你所不熟悉的面孔，比如马丁老爷子把自己写进去了，哈哈！

我也一直认为形势缓和之后科技成长题材会表现的更好，经济复苏利好一切嘛。但这一逻辑目前受到质疑，银行及油气类资产的表现已经说明周期将至。

以往周期板块也就是行情末段意思一下就完了，但目前这个意思就过于有意思了。

目前的轮动越来越多的在周期范围内动，银行、证券保险、钢铁、煤铁、原油，基建地产还在边上候着。创业板沦落为打酱油的，成长变成了反方向的成长。

科技也轮动了，电子涨0.31%。

前排非银、采掘、房地产占了半边排面。

汽车、家电、白酒、新能源近期是高位震荡，行情也已接近末段。

北上资金一直在流出深市，昨天好歹流入一点，今天又出去了。

策略分享

个人方向已经有向周期转移的打算，倾向于降低对创业板的仓位，降低科技成长仓位。

逐步向银行、证券保险、地产、钢铁、煤炭、石油转移，拥抱铁公鸡。指数首推上证50，选择指数比选择具体板块容易的多。

昨天已完成了对周期板块的基本布局，周期仓位四层，成长减大半剩余两三层，仓位重心已经偏移到了周期。

这是昨天前天做的小动作。二师兄自选了兖州煤矿，观望三天错失一个半涨停，生气。

我说的周期几大块都有了，金融地产、基建、煤铁油。我不希望风险承受能力不够的朋友进行股票交易，二师兄能力有限，也指导不了场内交易，买股票仅仅是为了提高布局效率。

今天大盘是调整风格，但个人持仓情况还是在印证周期板块是靠谱的。

二师兄布局周期这个调调是定下来了，会一直朝这个方向做。

现在还可以拿点上证50、银行，看看有没有机会了。

天弘上证50指数C跟踪上证50指数，上证50指数涵盖中字头的大盘鸡比较多，银行、证券保险、石油、基建地产等等，与周期板块贴合度比较高，近期表现也比较稳定。

二师兄想做个T，结果你看到了。

现在二师兄的周期布局已初步到位，科技成长仓位也已经降低，没有太重要的操作打算了。

我的方向好像与大部分人不一致，自然存在很大风险，各位不要盲目跟随。特别是偶尔伸头瞄一眼的朋友，你不可以跟着操作。你都不了解我的思路，凭什么跟着做，我也不能指望你对我保持理解和支持。

我只知道知行合一，做好自己，我是二师兄，不是任何其他人！

有建议会在2：30更新，紧急操作会以短贴形式发送，收盘5分钟前还是再看一眼吧，有时候会最后才下决心操作。

我近期在做什么说的很清楚，说的无外乎周期二字。这么多帖子都说不明白的，你也不必再问。所有常规问题都可以在历史贴里找到，没功夫看贴的我也费事回。你对我有要求，我对粉丝更有要求！

#每日复盘#

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