今天的市场，电力板块全天强势，新能源汽车板块补跌，有机硅板块尾盘拉升，军工股午后大涨。另外今天北向资金流入60亿，但成交量缩小到7017.94亿。
一、恐怕要到12月才到见到市场低点
其实经过昨天大跌，你会发现，市场在这个地方，机构里的大鱼们没必要去冒险，只有泥腿子们冲来冲去。
靠一群敢死队能冲上去吗？大家都也看到了。两天里拿下的阵地，都回去了。
只有大权重们稳如泰山。
小师妹观察了一下，半导体。5G、光伏、军工这些板块已经有企稳的迹象了。
但是现在这个时间这个位置下手还没到时间，也没多大意义。
因为局部战役胜利的意义不大，等到真正大部分开始出动的时候，大的整体战役有发动可能的时候再往前冲。
这时候你作为散户，作为零星小股民兵冲到炮火里，后果可想而知。
二、人工是非多，新能源车也要步医药后尘了吗？
人红是非多，新能源车这几天也因为几条重磅消息开始调整。
这几天新能源车也开始跌了，最主要的消息影响是有媒体从车企内部人士处获得一份由国家发改委下发的《关于开展新能源汽车整车生产及项目情况调查的通知》。
要求各地发改委在11月18日前向国家发改委产业司上报各地新能源汽车的投资情况。
其中，《通知》明确要求各地详细报告恒大、宝能等企业2017年以来在当地投资以及拟投资建设的新能源整车和零部件项目，包含土地占用、建设内容、项目进展、完成投资等情况。
发改委调查新能源车投资，美股造车新势力回调，港股恒大汽车大跌，A股整车板块跌幅居前。正如上面所述，电动车时代已经到来，但新旧车企之间的差距并没有那么大，暴涨后要警惕造车新势力的投资风险。
三、顺周期调整了别慌，后面还要涨
这两天顺周期也调整了，大家觉得不行了，小师妹还是觉得目前顺周期就是第一阶段上涨结束后的调整，调整完还要继续涨。
小师妹最看好的是化工，其次是有色。
因为煤炭和钢铁因为需求以中国国内为主，已经复苏了2个季度的时间，
但从现在往后，并不是中国国内需求主导的顺周期上涨的逻辑，
而是欧美主动补库存带来的需求改善，在主导目前顺周期上涨的逻辑。
而欧美拉动的需求在化工、有色，而不在钢铁、煤炭。
着重讲讲化工，这些年随着经济的发展，化工股中有核心竞争力的细分行业（农药、染料、氨纶、炼化等）龙头非常多，在供给侧改革背景下产能去化导致整体供给弹性不足。
而油价在年初触底从负数反弹后，是在全球复苏背景下的周期向上，确定性较强的行业。
因此，通过配置化工这个行业，在这轮景气周期里，不仅仅享受量价齐升的行业beta的机会，还能享受优质公司带来的alpha机会，即所谓的行业公司双击。
即使最坏情况下，周期判断出错，优质公司的alpha也可以起到较好的安全垫。
因此，参与化工细分行业龙头的性价比是非常高的。举个例子，比如说万华股份和华鲁恒升，妥妥从周期股变成了白马股。而荣盛石化和恒力石化又是博弈油价里面高性价比的一个品种中质地最好的白马。
而有色板块的话，铜和铝是典型的全球需求驱动的行业。
理由很简单，紫金在海外收了很多不错的矿，在铜供给没有弹性的情况下，会受益于需求恢复引起的铜价上涨，哪怕铜价上涨幅度并不大，由于他未来能持续有新的产能出来，它的盈利也会明显向上,是一个典型的周期性成长股。
而主做氢氧化锂和碳酸锂的赣锋，在目前强行看好新能源汽车产业链前提下，可能具有长周期向上的趋势，目前可能还是处于一个底部微微向上的区域。
四、再说说军工，为什么中航飞机走的这么有王者之气
最后说一下今天继续上涨的军工吧，
昨天老大才讲完“加快构建新型军事训练体系，全面提高训练水平和打赢能力”的讲话。
军工今天直接走了波节奏，短线持续性不强，但以趋势的形式走强。表现形式就显得略有些琐，前几天老冲高回落，今天算是一次正经的轮动。
主要是一些创业板弹性票在炒情绪，西陵动力、海兰信、江龙船艇，以及20cm趋势晨曦航空。核心的新高趋势票，中航飞机突破新高。这个板块我觉得还是以趋势走法为主，做核心股的分歧低吸是要比追高舒服很多。
中航飞机也就是西飞的逻辑我讲一下，西飞是轰炸机核心，轰20即将首飞，中国也将因为轰20弯道超车进入“和三位一体”时代。什么是和三位一体，就是具有用远程轰炸机、核潜艇、导弹“核按钮”别人能力，听着就霸气逼人。
所以这种有带着指数向上的中军，还是值得格外关注的。
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