有事回来晚了,简单说几点吧。

一,大盘

昨天刚嘲笑北向资金成了反指,没想到人家今天就怒而发力了。

上午,当内资拼命砸盘,一片恐慌时,北向资金却一直坚定流入。截至收盘,净流入60亿。

今天两市成交量是大幅缩量的,只有7300亿。所以,外资今天逆势大举加仓,显得尤其可贵。

老话说的好,事不过三。

虽然前几次,的确出现了外资一加仓,指数就大跌的情况。

但外资中的配置型资金大多是成熟机构,从中长期来看,他们买入后指数一般都是涨的。

大盘经过了几轮残酷绞杀后,消费,医疗,电子,游戏,计算机等板块,很多股票都出现了腰斩。利空和悲观情绪已经得到了充分宣泄。

虽然“下跌不言底”,很多超跌股,现在都还没到买入的时候,但在这个时候也没必要悲观了。

站在现在这个时点上,我对后市是乐观的。接下来,可能会有回血式的反弹行情,好好珍惜。

二,板块

1,军工

今天再度爆发,短期的催化剂是,昨天强调“全面加强实战训练”;而中期的逻辑是我在11月19日的夜报《军工:浪潮还是浪花》中梳理的:

1)十四五将会加大装备建设,很多订单即将于11-12月释放。军机、导弹等领域有望保持确定性的高速增长。

2)预付比例从过去的30%提升到50%-60%以及大单制,将极大改善军企的现金流。

虽然军工行情走的不像顺周期那么强悍,但的确一直默默走趋势行情。表现为,一天大涨,一天调整,但总体上重心向上。

对于没上车的同学来说,倒是提供了大量逢低买入的机会。

2,智能汽车

继华为官宣和长安、宁德时代联手打造智能汽车后,今天盘后,上汽和阿里官宣合资造车,由上汽集团、浦东新区、阿里巴巴三方合资的高端品牌“智己汽车”首轮融资达到100亿人民币。

汽车产业内目前的共识是:上半场是电动化,下半场是智能化。

实际上,汽车的硬件部分并没有太多壁垒,虽然传统车企反应慢了些,但现在开始发力并且追上新势力并非难事。而真正可以构筑壁垒的是汽车的软件部分,也就是智能化。

现在华为等巨头提出了“软件定义汽车”的概念。简单理解就是把汽车做成手机。

从而实现:软件可更新,硬件可扩展,功能可升级,安全可保证。

未来,车主就能像智能手机一样在汽车平台上购买更多的应用和服务,这样既可以满足客户的迭代需求,也可以为整车厂和开发商提供持续盈利的空间,从而形成一个正向的商业循环。

这是一个万亿级的大市场。巨头们都纷纷躬身入局。如果说前几年还是概念的话,那么现在已经到了产业爆发的前夜。

近期,智能汽车方向的投资机会也是值得重视的。后面找时间给大家梳理一下。

3,其他

顺周期依然是目前的主线,但最肥美的时光已经过去了,机会越来越难把握,只能寻找扩散的方向。参与需谨慎。

科技方向,目前最确定的是锂电池和光伏,但预期打的也比较满了。上周提醒大家趁回调低吸,但现在都反弹上去了,不好下手。

我现在重点关注的几个方向是:军工,芯片,智能汽车,RCS,金融等,看看是否能慢慢走成主线。

就说这么多吧,接下来留言区见。

股市有风险,投资需谨慎

本文不构成投资建议

点击“阅读原文”了解更多

关注 股市一天

让投资更有谱

千山万水总是情,点了在看涨不停

追加内容

本文作者可以追加内容哦 !