各位老马日日评的听众朋友们,2020年的11月30号,今天是周一。
再过一个月之后,就是2021年了,日子过得有点忒快了,感觉今年还没干啥,就快过完了。
今年除了疫情之外,让您最难忘的重大的事情是什么呢?各位可以在留言区留言。
周一的惯例,把我们这一周的组合变动情况,给大家来做一个汇报。
我们的科技大势组合,上周出现了一个比较明显的调整,下跌了1.35%,本周的科技板块,新能源跌的是比较多的。
但是总的来讲,还是不错的,上周确实是调整比较多。
另外两个板块,一个是我们的周期轮动,上周是上涨了1.32%,如果您1:1:1的话,下跌的新能源那1.35%,被我们上涨1.32%的周期就给抵消了。
当然这个时候我们这精选低估就发力了,特别是上周的后半周,我们精选低估冲得很猛。
所以上周的总体涨幅,精选低估是上涨了1%,如果你完全按1:1:1的比例来配置的话,上周的就是在1/3的比例当中,上涨了百分之1点多。
其实还好,因为毕竟市场上周个股的波动是非常大的,大多数持有个股的朋友们,基本上都是赚了大势没赚钱,甚至还亏了钱。
所以我们依然能够保持一个微盈利的状况,我觉得已经挺不错了。
如果按照1:1:1的配置的话,从今年年头到现在,我们的组合已经盈利是达到26.73%了,沪深300同期的盈利只有19.95%,整体跑赢大势。
上证综指涨了10%,我们是26%,年化到现在,今年的收益已经达到26%了,而且很稳定,几乎不用您吓得睡不着觉的情况下,就达到了26%的收益,真的是挺不错的。
如果你还搞不明白的话,可以翻我们的公号,每天都会在3条或者4条,推送具体投资组合的获取方式。
今天主要讲的是指数,指数其实有两个事情。
第一,不知道大家关注到了没,尽管上证综指3300~3400点在那晃,但是很重要的一点,大家切出另外两个指数,这两个指数也是属于傻大笨粗的指数,一个叫做上证50,也叫做沪深300。
这两大指数,其实按照我们最新的统计来说,真的是走得是相当强。
上证50指数,已经突破了2015年那波牛市行情的高点,哪怕是您在之前很疯狂的时候买入的。
沪深300也是一样,它是年内的高点。
很多朋友可能就很纳闷了,我手头的股票依然是没涨,甚至最近下挫还很严重,为什么指数会涨这么高?
第二个关于指数内容,就是指数公司宣布调整了指数的比例,成分股上证50和沪深300都做了调整。
大家可能也看到了,主要的调整还是比较让人震惊的,特别是沪深上证50的几个调整。
首先来讲一下上证50,50调出去的居然是交通银行、邮储银行、中国银行,就是五大行当中的交行和中行,将来都不是我们50的指数标的了。
调进来的包括恒生电子、中泰证券、海天味业、威尔股份和朝益创新。
显然除了中泰证券之外,另外三家都算是科技类的,这是50的调整。
沪深300的调整,我就不逐一给念了,但是沪深300当中有4个引起大家关注的,那就是蓝企科技、中国通号、中威公司和船运控股。
这4家公司为什么引起大家关注?因为他们是科创板的公司,当然其他科技公司也很多,什么华大基因、高德红外、东山精密等等,科技类公司也非常多的纳入到沪深300当中来了。
两个关于指数的事情,先把新闻给您讲完,接下来说几个重要的点。
第一个点,赚了指数不赚钱,不要去抱怨别人,首先要抱怨自己。
因为赚了指数,但是您自己是亏钱的,一定是对市场大的趋势没有掌握好。
而我们节目的最大能力,就是把大的趋势给您讲解清楚。
而指数的研究,也有它一套的理论和方法,包括指数基金的定投也好,包括对于几个指数的理解也好。
举一个小小的例子来说明指数的复杂程度,比如说很多公司像沪深300调上来几个公司,这些公司原来是在中证500。
我们的指数是这样的,就是沪深300之后再往后数500家,那是中小盘的股票。
中证500的龙头的公司再涨,市值到了比沪深300后面一些股票还高的话,它就会替代中证500,它是按市值来排名的。
在交易当中一个非常有意思的现象,这些公司从中证500调到沪深300,你说是好事还是坏事?
当然是坏事,因为它在中证500的时候它是龙头,所以大的指数基金会按大的比例来配置,它到了沪深300之后是鸡尾,那就只能按照比较小的基金资金来配置。
而它同时会被中证500当中剔除出去,所以实际上是一个负面的事情,对这些个股。
当然个股的具体表现未必相关,是从这件事情上来讲,它会比较有意思。
从沪深300最后几名掉下去,掉到中证500的,反而是好事,因为他们在中证500的指数基金当中占比会增加,这是比较有趣的一个现象。
所以研究指数本身,也是一个非常有学问的事情,各个指数之间如何去做配比,很多时候,如果你能够简单地做好指数的投资,盈利就已经非常可观了。
第二个最重要的,我看很多媒体讲的都是沪深300当中,终于纳入到我们的科创板公司。
这是很好的变化,未来我们希望这些公司能够市值越来越高。
很多人说,它们上的时候估值就已经很高了,都有上百倍的估值了,你看银行板块估值多低。
对,但是我们的想法就是,一家好公司估值高的时候,可能会更高,市值大的时候可能会更大,这才是投资的魅力和期待所在。
期望将来会有更多的科技公司,进入到我们的沪深300当中。
上交所之前做的优化,到现在我觉得还没体现出来,所以还是以沪深300作为主要的投资标的来去做观察。
未来这个板块和指数当中,科技类占的权重会越来越高,如果我们科技类公司能够雄起的话,未来中国市场大势有希望。
而且我自己对于整个中国的国运,还是有很大的期待的。
特别是中国未来5年的规划,到未来更长期的规划,到2035年的15年的远景目标等等,其实还是充满信心的。
最后的结论简单带给大家,指数研究也是有学问的,但是指数研究的学问要求,要比您炒个股要更简单一点。
第二个,未来中国科技板块的雄起,将会体现在指数当中来,所以看好国运,看好资本市场,看好长期的经济结构调整优化之后的投资机会,我觉得这是最大的战略布局。
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