今天早上，小米集体突然停牌引发市场关注。

小米集团12月2日早间在港交所公告，小米集团的股份（证券代号：01810）和债券（证券代号：40209）已于上午九时零一分起短暂停止买卖。因此，与该公司有关的所有结构性产品亦已同时短暂停止买卖。

这是公司2018年7月港交所上市以来的首个短暂停牌公告。截至昨天收盘，小米集团报收26.15港元，总市值6313亿港元（约合5300亿人民币），在所有港股中排名22位。

午盘时分，小米集团公告了融资40亿美元的大消息。

小米集团：配售股票加可转债融资近40亿美元

下午1点恢复交易

刚刚，小米集公告称，拟发行8.55亿美元2027年到期的可换股债券，初步可换股价位36.74港元。同意以23.7港元配售10亿股股份。通过股份配售净融资31亿美元。两项合计融资近40亿美元，约合260亿元人民币。公司股票于13点恢复交易。

刚刚复牌，小米集团股价暴跌10%。

公告如下：董事会欣然宣布，于2020年12月1日（交易时段后），发行人（本公司全资附属公司）及本公司与经办人订立可换股债券认购协议，据此，按照可换股债券认购协议的条款并在其条件规限下，发行人已同意发行债券，本公司已同意担保发行人根据条款及条件支付的有关该等债券的所有应付款项，而经办人已同意认购及支付或促使认购人认购及支付本金总额855,000,000美元的债券。

初步换股价（可予调整）将为每股36.74港元，较(i)股份于2020年12月1日（即签署可换股债券认购协议前的最后交易日）在联交所所报收市价溢价约40.5%；(ii)股份截至2020年12月1日（包括该日）止五个连续交易日的五天平均收市价溢价约39.7%；及(iii)股份截至2020年12月1日（包括该日）止十个连续交易日的十天平均收市价溢价约40.8%。

董事会欣然宣布，本公司、卖方及经办人于2020年12月1日（交易时段后）订立配售及认购协议，据此，卖方同意委聘经办人，而经办人同意担任卖方的代理，促使承配人以配售价每股配售股份23.70港元购买（否则自行购买）配售股份。

配售股份相当于本公司于本公告日期已发行股本约4.1%及投票权约1.5%，及本公司经认购事项扩大的已发行股本约4.0%及投票权约1.5%（假设除发行认购股份及配售股份获悉数配售外，本公司已发行股本于本公告日期至认购事项完成期间并无变动（包括并无债券转换为换股股份））。

配售价为每股23.70港元，较(i)股份于最后交易日在联交所所报收市价每股26.15港元溢价约9.4%；(ii)股份截至及包括最后交易日的五(5)个连续交易日在联交所所报平均收市价约每股26.29港元折让约9.9%；及(iii)股份截至及包括最后交易日的十(10)个连续交易日在联交所所报平均收市价约每股26.10港元折让约9.2%。

本公司拟将认购事项的估计所得款项净额约31亿美元主要用于(a)增加营运资金以扩大业务；(b)投资以增加主要市场的市场份额；(c)投资战略生态系统；及(d)其他一般公司用途。

除了增发股票外，小米还有重磅新闻。小米集团创始人雷军日前明确高调宣布：“小米全新的旗舰手机小米11将是首批发布的搭载骁龙888移动平台的终端之一，这将是一款充满着诸多硬核科技的尖端产品。”这也成为引爆市场预期的导火索。

文章来源：中国基金报

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