理想汽车计划增发4700万股ADS,王兴有意认购两千万美元

“王兴在理想汽车正式启动上市后第二次个人出资加码。”

本文为IPO早知道原创

作者|Stone Jin

据IPO早知道消息,理想汽车于美东时间12月2日向美国证券交易委员会(SEC)递交F-1文件,计划增发4700万股美国存托股票(ADS),预计于12月4日完成交割。

值得一提的是,理想汽车现任董事、美团创始人兼CEO王兴有意购买至多2000万美元的ADS,这将是王兴在理想汽车正式启动上市后第二次个人出资加码

在稍早前与IPO同步进行、且与IPO发行价相同的私募发行中,王兴个人购买价值3000万美元的ADS,另一位美团联合创始人王慧文则购买价值2000万美元的ADS,而美团更是购买多达3亿美元。

若将时间线拉长,王兴与美团已连续4轮完成对理想汽车的领投。在本次增发完成后,王兴及美团将仍然持有累计21.7%的股份

理想汽车创始人、董事长兼CEO李想在上市仪式上曾透露,在2019年没人愿意再投理想汽车的情况下,其“厚着脸皮”询问4个目前都已是千亿美金市值/估值的好朋友,其中的两位——美团王兴、字节跳动张一鸣最终选择投资理想汽车。

在第二季度财报发布后的分析师电话会议上,瑞信的分析师曾向王兴提问,为何选择投资理想汽车。

王兴彼时指出,李想是一位有潜力、有远见且脚踏实地的创业者,电动汽车的潜力仍处于被低估的阶段。

长期来看,理想汽车正在研发的自动驾驶技术,研究创新的人车交互,包括语音控制等方面都将在未来与美团的业务产生协同效应。

此外,美团本质上是一家移动公司,车辆对其非常重要。“如今我们正处于一个关键时期,汽车从传统内燃机向智能电动汽车转变,未来将属于电动汽车,它将改变每一个行业,而我们美团更希望能参与其中。”王兴说道。

当然,从结果来看,理想汽车不仅为美团带来更多业务协同的可能性,更是在直接回报上给予美团巨大的收益

美团于11月30日港股盘后发布截至2020年9月30日的财报显示,美团在第三季度的净利润为63.21亿元,同比增长374.1%,远高于市场预期的4.35亿元。

其中,美团投资于上市实体的公允价值变动收益为58亿元,2019年第三季度的收益“仅”为1.64亿元。

换言之,来自理想汽车的投资收益已成为美团第三季度最主要的盈利来源;鉴于理想汽车在10月1日起至今上涨超过100%,美团第四季度的投资于上市实体的公允价值变动收益仍将极为可观。

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