12月10日也就是本周四财通转债可进行申购,AAA评级,发行规模38亿,单账户顶格申购预计中0.1签,10中1的节奏,按照当前转股价值上市预估价121,小伙伴们可别错过啦。


12月10日财通转债(T-2)安全垫测算:

财通转债:每股配售1.058元面值,百元股票含权8.027,配置一手所需资金12457元,945股可配一手。

沪市按精确算法原则,极致一手党预计500-600股可配一手,杠杆比例7.85,一手党安全垫预估2.68%。

明日超声、永冠转债可进行申购。

测评结果:

超声转债:顶格申购,预计中0.017签,上市预估121。

永冠转债:顶格申购,预计中签0.013,上市预估115。


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超声转债:(正股代码:000823,配债代码:080823)

图片来源:集思录

评级:AA评级,可转债评级越高越好。

发行规模:7亿,规模小,可转债规模越大流动性越好。

回售条款:

下调转股价:15/30,85%,条件较严苛。

转股价值:

超声电子今日收盘价12.74,转股价12.85,转股价值=转债面值/转股价格*正股价格=100/12.85*12.74=99.14转股价值一般,可转债转股价值越高越好。

到期价值(保本线):

到期价值=票面利率 赎回价=0.3 0.5 1 1.5 1.8 108=113.1,票面利息低。

纯债价值(最底线):

按中债企业债测算AA级别6年期即期收益率4.8448%,纯债价值简化计算85.15,纯债价值尚可。

公司简介:

超声电子属于电子业,实际控制人为汕头市国资委,公司依托升级重点工程技术研究中心及核心研发团队,累计获得多项专利授权,主导产品已进入汽配、通讯移动互联以及家具产品领域。

公司逐渐形成了以印刷线路板,液晶显示屏及覆铜板生产为核心的业务结构,主导产品均价呈上升趋势,2017-2019年复合增长率为22.47%。

公司成立1997年,上市时间1997年10月。目前公司市值68.41亿,有息负债率11.53%,当前市盈率PE22.195,市净率PB1.86

2020年第三季度报告公告:

2020年前三季度公司营业收入较上年同比增长2.1%,归属上市公司股东净利润同比增长2.53%。

主要风险:

1、产品外销比例较高,全球贸易环境多变,海外疫情持续蔓延或将加大公司海外产品市场拓展难度。

2、应收账款和存货占用资金较多。

募集资金用途:


最近半年股价走势图:

相似转债:

开盘预测:

当前溢价率0.86%,结合AA评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予21%的溢价率,预计开盘为:99.14*1.21=120。

中签预测:

假设原始股东配售80%,网上申购按1.4亿计算,预计顶格申购单账户中14000/830/1000=0.017签,中签率低。

个人操作:顶格申购

(顶格申购—尚可申购—无意见—不建议)

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永冠转债:(正股代码:603681,配债代码:753681)

图片来源:集思录

评级:AA-评级,可转债评级越高越好。

发行规模:5.2亿,规模小,可转债规模越大流动性越好。

回售条款:

下调转股价:15/30,85%,条件较严苛。

转股价值:

永冠新材今日收盘价20.6,转股价20.79,转股价值=转债面值/转股价格*正股价格=100/20.79*20.6=99.09,转股价值一般,可转债转股价值越高越好。

到期价值(保本线):

到期价值=票面利率 赎回价=0.5 0.7 1 1.5 2.5 115=121.2,票面利息尚可。

纯债价值(最底线):

按中债企业债测算AA-级别6年期即期收益率7.0425%,纯债价值简化计算80.87,纯债价值一般。

公司简介:

永冠新材属于化工业,公司处于国内胶带行业领先地位,产能利用情况较好。已进入3M、ADEO、ADM等国际知名客户供应商体系,具有一定客户优势,业务规模增长且未来具有一定保障。

公司成立于2002年,上市时间2019年3月。目前公司市值34.32亿,有息负债率35.89%,当前市盈率PE19.145,市净率PB2.32

2020年第三季度报告公告:

2020年前三季度公司营业收入较上年同比增长15.44%,归属上市公司股东净利润同比增长28.78%。

主要风险:

1、新增产能能否顺利消化存在不确定性。

2、原材料价格波动对公司造成成本控制压力。

3、面临汇率波动风险。

募集资金用途:


最近半年股价走势图:

相似转债:

开盘预测:

当前溢价率0.92%,结合AA-评级、相似的转债、正股质地等综合因素目前给予16%的溢价率,预计开盘为:99.09*1.16=115。

中签预测:

假设原始股东配售80%,网上申购按1.04亿计算,预计顶格申购单账户中10400/830/1000=0.013签,中签率低。

个人操作:顶格申购

(顶格申购—尚可申购—无意见—不建议)

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