头条
1、央行：明年稳健的货币政策灵活精准、合理适度。要完善货币供应调控机制，保持宏观杠杆率基本稳定，处理好恢复经济和防范风险的关系。明年要着重支持金融科技依法规范发展，坚决反对垄断和不正当竞争行为，防止资本无序扩张。
2、国新办：发布《新时代的中国能源发展》白皮书。白皮书指出，依托“互联网+”智慧能源建设，探索能源生产和消费新模式。加快智能光伏创新升级，推动光伏发电与农业、渔业、牧业、建筑等融合发展，拓展光伏发电互补应用新空间，形成广泛开发利用新能源的新模式。加速发展绿氢制取、储运和应用等氢能产业链技术装备，促进氢能燃料电池技术链、氢燃料电池汽车产业链发展。
宏观要闻
1、十三届全国人大常委会第二十四次会议将于12月22日至26日举行，将审议海南自由贸易港法草案、反食品浪费法草案等法律案。全国人大法工委发言人岳仲明表示，明年立法工作将加强重点领域、新兴领域、涉外领域立法，包括修改科学技术进步法、反垄断法、企业破产法，制定期货法等税收法律。
2、生态环境部：科学谋划“十四五”生态环境保护工作，要把应对气候变化工作摆在更加突出位置，坚定不移把降碳作为促进经济社会全面绿色转型的总抓手，抓紧制定2030年前二氧化碳排放达峰行动方案，加快建设碳排放权交易市场，推动绿色低碳发展。
3、发改委：南方多省限电，但有关部门保障了电力整体的有序运行，浙江不存在电力供应不足的问题。将继续指导各地供电企业共同做好能源保障工作，多渠道增加电、煤供应。对于近期湖南、江西等多地采取限制用电措施，已经指导山西、陕西、内蒙等煤炭主产区和重点煤炭企业，科学合理地组织生产，同时，及时协调解决电煤运力，切实保障电力的需求。
4、国家能源局：国家能源局局长章建华在发布会上表示，要加大煤炭的清洁化开发利用，大力提升油气勘探开发力度。加快天然气产供储销体系建设，确保能兜底保障。要加快风能、太阳能(000591)、生物质能等非化石能源开发利用，推动低碳能源来替代高碳能源，可再生能源替代化石能源。
5、截至12月21日夜盘，铁矿石主力合约报1124.0元/吨，上涨1.44%，创历史新高。近期铁矿石价格节节上涨，最近两个月累计涨幅已经超过40%。铁矿石大涨主要是由于市场对明年需求前景看涨以及对供应担忧。此外，截至12月21日夜盘，焦炭主力合约报2827.0元/吨，上涨2.52%，创下2011年5月该合约上市以来新高。
6、央行：中国12月1年期贷款市场报价利率(LPR)为3.85%，预期为3.85%，上月为3.85%。5年期贷款市场报价利率(LPR)为4.65%，预期为4.65%，上月为4.65%。
7、央行：周一，开展100亿元7天期和1000亿元14天期逆回购操作，当日有200亿元逆回购到期。
8、隔夜shibor报1.4890%，下跌23.40个基点。7天shibor报2.0500%，下跌9.80个基点。3个月shibor报2.8180%，下跌3.70个基点。
国内股市
1、周一，上证指数报3420.57点，上涨0.76%，成交额3838.99亿。深证成指报14134.85点，上涨2.03%，成交额4805.32亿。创业板指报2882.44点，上涨3.66%，成交额1750.93亿。两市合计成交8644.31亿。受周末消息驱动，种业股大涨，新能源产业链的汽车整车、锂电、光伏等板块全线走强，白酒股有所分化，有色、军工、半导体、医美、券商等板块轮动拉升。
2、北上资金：昨日净流入78.61亿。隆基股份(601012)净买入7.54亿，京东方A净买入6.10亿，北方华创(002371)净买入5.98亿，五粮液(000858)净买入4.69亿。海康威视(002415)净卖出5.26亿元，三一重工(600031)净卖出1.44亿元，洛阳钼业(603993)净卖出1.32亿元。
3、周一，恒生指数下跌0.72%，报26306.68点。国企指数下跌0.78%，报10401.83点。
4、中证协：召开第四季度证券基金行业首席经济学家例会。与会专家建议加快完善市场基础制度，推动全面实施注册制，健全市场化价格发现机制和退市制度，提高市场活跃度；严厉处罚“逃废债”行为，进一步提高债券市场透明度，引导债券一级市场公允定价，不同债券市场之间应统一监管标准，减少套利空间。
5、公募基金投资新三板又有新进展，行业内出现首例老基金投资范围增加新三板精选层案例。富国基金宣布，富国新活力、富国新机遇两只基金投资范围中增加新三板精选层股票。根据最新修订的基金合同，其投资于新三板精选层股票市值合计不超过基金资产净值5%。
6、中国结算：11月，A股新增投资者数152.71万，同比增加84.76%，环比增加36.34%。期末投资者总数为1.76亿。
7、证监会：因证券之星开发、销售“荐股软件”，对其进行行政处罚，没收违法所得2413.6万元，并处以4827.2万元罚款。
8、科创板上市委：芳源股份、厦钨新能12月28日首发上会。
9、贵州茅台(600519)：董事长高卫东表示，将严肃整治和处理“高价”“变相高价”等扰乱市场秩序行为；加快反黄牛系统研发，强化联防联控。将以满足终端消费为出发点和落脚点，加快推进自营、商超渠道电商渠道建设，推动商超电商渠道成为精准销售、稳市稳价、平衡供需重要组成部分。
10、两市融资余额：截至12月18日，上交所融资余额报7591.71亿元，较前一交易日增加6.02亿元；深交所融资余额报7124.63亿元，较前一交易日增加7.78亿元；两市合计14716.34亿元，较前一交易日增加13.80亿元。
全球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指收涨逾30点或0.12%，盘中一度跌超400点；纳指跌0.1%，标普500指数跌0.39%。高盛集团涨超6%，耐克涨超4%，领涨道指。苹果涨超1%，苹果公司的目标是2024年生产电动汽车。特斯拉跌超6%。银行股，太阳能概念股表现强势，石油股下挫。
2、欧股大幅收跌，三大股指均创近2个月最大跌幅。德国DAX指数跌2.82%，法国CAC40指数跌2.43%，英国富时100指数跌1.73%。
3、亚太股市收盘涨跌不一，韩国综合指数涨0.23%，报2778.65点；日经225指数跌0.18%，报26714.42点。
4、WTI 2月原油期货收跌1.36美元，跌幅2.77%，报47.74美元/桶。布伦特2月原油期货收跌1.35美元，跌幅2.58%，报50.91美元/桶。
5、COMEX 2月黄金期货收跌0.3%，报1882.80美元/盎司。
商品期货
1、国内商品期货夜盘黑色系多数收涨，热轧卷板涨4.86%，创历史新高；螺纹钢涨4.59%，焦炭涨2.52%，铁矿石涨1.44%，焦煤涨1.35%，动力煤跌1.34%。能源化工品表现分化，尿素涨1.62%，玻璃涨.82%，乙二醇涨.71%，2号胶跌3.45%，橡胶跌2.87%，沥青跌2.44%。
2、发改委秘书长赵辰昕表示，目前我国电厂存煤，无论是存煤天数，还是总量都是有保障的，将提高发电能力，优化发电方式，进一步多渠道增加电煤供应。
3、发改委经济运行调节局主要负责人表示，目前我国企业已基本锁定今冬天然气保供资源，东北亚LNG现货价格上涨只会影响后续少量追加采购，价格波动只影响合同外增供气量；将密切监测LNG价格走势，组织企业努力增加资源供应，保持市场供需相对平衡。
4、郑商所、大商所和上期能源发布通知，将优化境内特定品种日常结算换汇机制，进一步便利境外交易者、境外经纪机构参与交易。本次优化方案延长以美元作为盈利货币换汇周期，将T+1日换汇周期延长至T+1个月；确定每月第四个周一为换汇截止日，其间累计计算境外客户和境外经纪机构净盈亏，确定可换汇额度。
5、大商所对铁矿石期货各月份合约实施交易限额：自12月22日交易时起，非期货公司会员或者客户在铁矿石期货各月份合约上单日开仓量不得超过2000手。大商所同时就调整铁矿石持仓限额公开征求意见，铁矿石期货限仓模式拟调整为固定额模式，有两备选标准；拟取消铁矿石品种交割月套期保值额度自动转换规定。
6、大商所12月22日正式引入境外交易者参与棕榈油期货，为我国首个全进口商品期货品种。结算制度上，仍以人民币计价，美元可以作为保证金。相较于其他境内特定品种，棕榈油期货在交割制度上，增加不能接收或者开具增值税发票的单位客户不得交割相关规定。
债券市场
1、国债期货全线明显收涨，10年期主力合约涨0.18%，5年期涨0.23%。银行间主要利率债收益率下行2-5bp，中短券下行幅度更大；信用债行情整体稳定，少数网红债波动较大，“19冀中01”涨30%，“16富力11”跌超10%；资金面整体平稳偏松，惟跨年14天品种融出略少。
2、中证转债指数收盘涨0.81%，成交金额371.66亿元；逾六成转债上涨，英科转债大涨超16%报2150.97元，续创新高；中矿转债涨超11%，嘉泽转债涨超10%，永兴转债涨9%，福莱转债涨超8%；凌钢转债跌近4%。
3、央行要求，深化债券市场改革，完善债券市场法制，夯实信用基础，严肃市场纪律，打击各种逃废债行为。拟于近期召开年度工作会议，对全系统学习贯彻中央经济工作会议精神，做好2021年各项工作进行全面部署，提出具体要求。
4、消息人士称，交易商协会已批准包括中金公司、中信建投在内的5家券商，可在银行间市场独立开展非金融企业债务融资工具主承销业务；非银机构有望首次以独立主承销商身份进入银行间债券融资市场。
5、央行深圳市中心支行推动和指导招商银行深圳分行成功落地首单供应链票据再贴现业务，贴现利率较该企业同期流动资金贷款利率低100BP。这是全国首批供应链票据再贴现业务，也是票据业务供应链模式新场景的探索。
6、紫光集团回复“18紫光04”和“19紫光02”持有人会议决议称，增信方案公司正在积极研究中，公司将尽最大可能维护债权人合法权益，已启动风险化解工作。
外汇
1、周一在岸人民币兑美元16:30收报6.5494，较上一交易日跌79个基点，日成交量493.17亿美元。当日人民币兑美元中间价报6.5507，调贬192个基点。
行业资讯
1、全国住房和城乡建设工作会议在京召开，要求全力实施城市更新行动，深入开展新型城市基础设施建设试点工作；稳妥实施房地产长效机制方案，大力发展租赁住房，解决好大城市住房突出问题；要完善装配式建筑标准体系，大力推广钢结构建筑。
2、新一轮支持养老保险第三支柱扩围政策已准备就绪。下一步养老保险第三支柱“扩围”不仅是指扩大试点地区，也指扩大参与的金融机构和产品范围，将个人商业养老账户投资范围从商业养老保险扩大到公募基金等产品。
3、国务院办公厅发布《关于建立健全养老服务综合监管制度，促进养老服务高质量发展的意见》，要求加强对政府购买养老服务监督管理，依法查处弄虚作假、挤占挪用等违法违规行为。
4、国家能源局：今后新能源发展基本上不需要国家补贴，主要由市场决定，现在最大问题是消纳，就是把新能源电力消纳好。
5、五部门发布《关于促进粤港澳大湾区邮政业发展的实施意见》，要求加快构建国际集散能力强、国内辐射范围广、区域联通水平高的大湾区寄递网络。到2025年，基本形成与国际一流湾区和世界级城市群框架相匹配的寄递服务体系。
6、国家邮政局：自9月10日我国今年快递业务量达到500亿件开始，每月都登上一个百亿级台阶，实现“四连跳”直至突破800亿件大关，又一次创造我国快递发展史新记录，折射出中国经济复苏良好势头和强大消费能力。
7、广电总局要求加快推动行业高质量创新性发展，积极对接融入国家新基建战略等重大经济工作部署，把智慧广电建设作为牵引性工程，贯通内容生产传播价值链，在数字内容生产、广电5G建设发展等方面协同发力，推动行业转型升级。
国内公司新闻
中国人寿(601628)：年初至今保费收入逾6000亿元；
仁东控股(002647)：经自查崇左中烁不存在短线交易等违法违规行为；
大华股份(002236)：筹划子公司华创视讯分拆上市；
立讯精密(002475)：337调查对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响；
苏宁易购(002024)：继续以自有资金对公司债券进行购回；
三天两板恒源煤电(600971)：生产成本和销售等情况没有出现大幅波动；
11连板大豪科技(603025)：公司不存在违反信息公平披露的情形；
金科文化(300459)：董事长王健涉嫌股票内幕交易，被立案调查；
天齐锂业：控股股东拟向公司增加提供不超1.17亿美元无担保股东贷款；
中国软件(600536)：子公司拟与金山办公、奇安信等联合出资成立先进操作系统创新中心有限公司。
公司债券舆情
1、中诚信国际下调宜华生活主体及债项评级至CCC；
2、苏宁易购使用自有资金20亿元进行第二次债券购回；
3、“19永煤CP003”完成要素变更；“17凤凰MTN002”票面利率重置为10.19%；
4、正邦集团及江西永联减持13.44%正邦转债；
5、“璞泰转债”赎回兑付总金额1881.60万元；
6、“G20庐陵”延期发行；
7、“20宿迁经开CP003”“20赣州开投MTN002”取消发行。
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