年关将近,手里的年终奖或者闲钱该何去何从?满仓某只个股风险太大,一不小心可能被套,存定期收益又有点低。有没有更好的渠道?

在刚刚结束的2020年,沪深300指数收获了27.21%的涨幅,期间大健康、大科技、大消费以及新能源等板块均在某段时间有所表现,我们能不能从中挖掘一些机会呢?

长期“好赛道”

消费板块在很长的一段时间里都是A股优质的赛道之一。历史数据显示,中证消费指数在2010年至2020年期间,相较于沪深300指数而言超额收益明显。

在过去一年,受公共卫生事件影响,世界各国的经贸活动一度“停滞”。虽然我国最早走向复苏,但由于海外需求萎缩,生产受阻,经济全球化在一定程度上倒退。我们常说的“三驾马车”中的投资和出口压力很大,于是消费开始扛起大旗,而这就是促内需、消费升级、供给侧管理这些政策的大背景。

这里面有长期因素,比如消费升级,伴随着居民收入的提高,从吃饱到吃好,从买需求到买服务,其实我们一直在消费升级。当然也有新的催化剂,比如供给侧管理、内循环等。新老利好叠加,正是消费板块源源不断的驱动力,展望未来,大消费或许依旧处于黄金时代。

当消费遇到量化

作为我们熟知的“传统”行业,我们一直处于消费场景中。年味渐近,免不了走亲访友,置办年货。一年未见的亲朋好友,一年的辛酸经历,也都在一口酒里。

每年消费旺季来临,对消费相关的公司业绩都有不同程度的提振,市场也很直接体现了这些预期。

我们知道,消费板块包含很多细分领域,可以大致分为主要消费和可选消费。但这里面标的众多,一般投资者很难有精力一一跟踪,加上消费品牌的护城河比较深,头部效应明显,于是大家纷纷抱团消费龙头。

但是,这也导致了部分标的估值高企,风险加大。那么,如何避免这种情况呢?

作为“舶来品”的量化技术给出了全新的解决方案。量化多因子选股模型通过不同因子筛选出目标股票池,解决了人们精力有限的困境,同时在一定程度上减少了人为情绪的干扰,尽可能避免了短期择时带来的不确定性。

“传统行业”与“新技术”的结合

长江量化消费精选就是这样一只聚焦消费赛道、利用量化模型选股的基金。

本基金采用“自上而下”的资产配置方法,通过对宏观经济、政策预期等因素分析预测各大类资产的趋势;运用量化模型驱动的投资方法精选股票构建备选池,并定期对模型进行调整,以改进模型的有效性;并坚持以量化模型驱动的投资决策流程,强调投资纪律、降低随意性投资带来的风险,追求基金资产的长期稳定增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

而且,本基金的基金经理曹紫建,是日本东京大学硕士,专业背景扎实,是用量化视角拥抱主动管理的新生代基金经理,对多因子选股、阿尔法对冲以及基本面量化建模等具有丰富经验。

值得一提的是,发起资金认购本基金的金额不少于1000万,持有期限不少于3年,与您风雨同舟,共向未来。

风险揭示:本文所涉的数据、分析及其他信息仅供参考,不构成对阅读者的投资建议,今后可能发生变化。本材料仅以产品介绍为目的,不构成任何形式的保证、承诺或对投资者及本基金管理人权利和义务的约束性法律文件。投资有风险,投资需谨慎。基金投资运作过程中会面临包括如市场风险在内的各种风险,因此基金投资既可能产生收益,也可能导致损失。基金管理人承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来表现,基金管理人及市场上其他基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒您基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由您自行负担。基金管理人及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。您在做出投资决策之前,请仔细阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等产品法律文件和本风险揭示,充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,认真考虑本基金存在的各项风险因素,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并谨慎做出投资决策。

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