一、 市场回顾
股指行情
2021年1月8日，A股三大指数今日集体小幅收跌，在连续上涨6个交易日后，停止了上涨的趋势。板块方面，白酒、军工、新能源、农业等热门板块回调，工程机械、汽车、光伏板块领涨。上证指数收跌0.17%，创业板指跌0.37%，本周则分别涨2.79%、6.22%，均连涨四周。成交额方面，继续突破万亿元，两市成交额连续5日突破万亿元。
数据来源：东方财富Choice、红塔红土基金
二、 截至2021.01.08重点事件盘点
1. 上海发布国企改革《实施方案》：到2022年上海国资系统将新增10家左右企业在科创板上市；国有股东持股比例较高的国有控股上市公司，引入战略投资者作为重要积极股东参与公司治理，实施“二次混改”；将重点聚焦集成电路、生物医药、人工智能、数字城市等十大创新型领域，开展创新综合改革试点。
（信息来源：Wind）
2. 2020年是新三板公募基金投资运作的第一年。最新数据显示，截至去年年末，首批6只新三板公募基金全部实现了正收益。
（数据来源：Wind）
3. 经统计，今年1月，还有71只基金等待发行，其中普通股票型基金、偏股混合型基金、灵活配置型基金的主动权益类基金就有42只，接近六成。而开年以来发行的三只基金，累计发行份额已经达到298.61亿元，平均每只基金的募资规模接近百亿元。
（信息来源：Wind）
4. 截至2021年1月7日，A股市场开局火热，各大指数均创出新高，不仅权益类新基金热度大涨，场内ETF也倍受欢迎，部分ETF规模达到新高，近期有两只权益ETF规模突破百亿大关，总数也从去年年底的17只增长至19只。
（数据来源：中国基金报）
5. *ST天夏提前5个交易日锁定2021年A股首家退市股。
（数据来源：Wind）
6. 截止1月6日，共有4只ETF正在发行，另外，1月11日也有4只ETF启动发行，标志着场内ETF竞争加剧，一定程度上推动了基金公司加快发行的节奏。
（数据来源：Wind）
7. 2020年1月6日银保监会人身险部向各人身险公司下发《关于进一步规范互联网人身保险业务有关事项的通知（征求意见稿）》（下称《通知》）。《通知》在鼓励创新的同时，强调保险公司合规经营、有多大能力办多大事。以及从维护消费者权益角度出发，要求保险公司利用互联网科技等手段，优化费用结构、提高服务效率，为老百姓提供更实惠的产品、更便捷的服务，真正发挥互联网保险产品“普惠”“普及”的特点。同时，秉持一贯的严监管基调，亮明态度，划清红线，重拳打击违规行为。
（数据来源：Wind）
8.2020年半导体、计算机和医药生物等新兴产业成募资“热点”。
（数据来源：Wind）
9. 2020年1月4日国务院常务会议召开。会议通过《中华人民共和国印花税法（草案）》。草案总结印花税暂行条例多年实践做法，一方面总体保持现行税制不变，并将证券交易印花税纳入法律规范；另一方面适当简并税目，降低部分税率，减轻企业税负，并突出使税收征管更加科学规范，减少自由裁量权，堵塞任意性漏洞。草案规定买卖、技术等合同和证券交易的税率维持不变，降低加工承揽、建设工程勘察设计、货物运输合同和营业账簿的税率，取消许可证照等的印花税税目，同时明确现行印花税税收优惠政策总体不变。会议决定将草案提请全国人大常委会审议。
（数据来源：中国政府网）
10. 2021年1月，共有79只基金新发。1月4日，全市场有多达17只基金新发。在本月的新发基金中，主动权益类基金占多数，而去年开始兴起的“固收+”策略基金今年依然是基金公司重点布局的方向之一，本月也有多个产品推出。
（数据来源：Wind）
11. 截至2020年12月31日，全市场可统计的106只QDII基金中（不同份额合并统计，剔除美元份额），平均净值增长率为24.91%，其中89只取得正收益，占比83.96%。整体来看，位居业绩涨幅榜前列的权益类QDII基金多投资美股、港股市场，前十大重仓股聚焦医药、消费、科技及互联网板块。
（数据来源：Wind）
12. 2020年，有业绩统计的145只权益年金养老金产品中，67只全年回报超50%，98.6%的产品实现正收益。
（数据来源：中国证券报）
13. 证监会发布《可转换公司债券管理办法》；《管理办法》坚持以下原则：一是问题导向。针对可转债市场存在的问题，通过加强顶层设计，完善交易转让、投资者适当性、监测监控等制度安排，防范交易风险，加强投资者保护。二是公开公平公正。遵循“三公”原则，建立和完善信息披露、赎回回售、受托管理等各项制度，保护投资者合法权益，促进市场健康发展。三是预留空间。将新三板一并纳入调整范围，为未来市场的改革发展提供制度依据，同时对交易制度、投资者适当性等提出原则性的要求，为证券交易场所完善配套规则预留空间。《管理办法》共23条，涵盖交易转让、信息披露、转股、赎回、回售、受托管理、监管处罚、规则衔接等内容。证监会称，下一步将继续支持可转债市场规范发展，丰富企业直接融资工具，依法严厉打击扰乱可转债市场秩序的行为，为资本市场高质量发展提供保障。
（数据来源：证监会）
14. 2020年公募新基金发行规模已超过3.1万亿元，达3.16万亿元。这一数字已超过过去三年（2017-2019年）新基金发行量的总和（约3万亿元）。
（数据来源：Wind）
15. 新一轮退市制度改革，沪深交易所正式发布新修订的《上海证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等多项配套规则。主要调整和优化了三方面内容。一是从严设置重大财务造假退市量化指标，将造假年限由3年减少为2年；将造假比例由100%降至50%；造假金额合计数由10亿元降为5亿元；同时新增营业收入指标。二是调整优化组合类财务指标，进一步明确营业收入扣除项规定为“与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入”，并要求公司在扣非净利润为负值时，应当在年度报告中披露营业收入扣除情况及扣除后的营业收入金额，会计师应当对营业收入扣除出具专项核查意见，以明确区分会计责任与审计责任。三是完善重大违法类退市的限制减持情形，明确触及重大违法类强制退市公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员等特定主体，自相关行政处罚决定事先告知书或者司法裁判作出之日起至公司股票终止上市并摘牌前，不得减持公司股份。
（数据来源：证监会）
16. 债市首例欺诈发行案宣判：券商、会计师担责100%，评级机构和律师事务所分别担责10%、5%。
（数据来源：Wind）
（文章来源：红塔红土基金）
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