今日早盘在银行板块带动下,大金融板块涨幅靠前,临近午盘,大金融开始回落,券商指数直线翻绿,午后在水面下方震荡。在此期间,券商ETF(512000)溢价申购超3亿元。

2020年,券商投行业务岗纷纷扩容。数据显示,截至2020年底,全国有数据统计的116家券商注册保代总计6295人,较2019年底增加了65.22%。

业内人士表示,随着全面注册制时代到来,券商保荐承销收入将进一步提升,头部券商优势逐渐明显,头部券商业绩有望继续保持增长趋势。

在此背景下,不少资金逢回调布局券商ETF(512000)。据上海证券交易所1月14日公布的最新数据,券商ETF(512000)当日最新基金份额达192.92亿份,最新估算规模达225.17亿元。券商ETF(512000)份额1月14日当日净增长5.86亿份,资金净流入达6.91亿元;份额最近2个交易日连续净增长合计达6.16亿份,最近2个交易日资金连续净流入合计达7.37亿元。

1月14日,券商ETF(512000)最新单日融资买入额达2.19亿元,当日最新融资余额达24.50亿元,其融资余额最近2个月增长达0.81亿元。

保代业务向少数券商集中

东方财富Choice数据显示,截至2020年底,全国有数据统计的116家券商注册保代总计6295人,较2019年底的3810人增加了2485人,增幅达65.22%。

从券商来看,截至2020年底,保代人数最多的券商为中信建投,总计367名保代;其次是中信证券,总计365名保代;并列排名第三的是中金公司海通证券,均有279名保代。华泰联合证券和民生证券紧随其后,分别有270名保代和268名保代。

此外,保代人数超100名(包括100名)的券商还有国信证券国泰君安国金证券招商证券广发证券光大证券、安信证券、申万宏源承销保荐、东方证券承销保荐、兴业证券东兴证券浙商证券、长江承销保荐、平安证券。

总体来看,截至2020年底,保代人数排名前十的券商总计有2739名保代,占行业注册保代总数的43.51%。

值得注意的是,截至1月14日,全国券商保代人数总计为6601人,较2020年底进一步扩容了306人。

投行业务增厚业绩

在注册制背景下,新股发行受理程序及上市条件大大简化。业内人士表示,创业板的平均受理时间从原来的18.5个月缩短至3.4个月。

东吴证券认为,未来全面实行注册制有望增加主板和中小板的IPO规模,券商的保荐承销相关收入将得到进一步提升。国内头部券商的业务结构正逐渐转变为以资本和专业为主,向国际券商靠拢。随着国内资本市场改革不断推进,未来券商可借鉴美国的大型全能投行、精品投行、财富管理机构、特色投行和交易做市商的发展经验,形成多层次的竞争格局。

“保荐+跟投”作为一项创新制度,将为券商带来新的投资机会,但会对券商投行的研究能力和定价能力、提出新要求。注册制下券商的各业务协同增加形成有机整体,未来将构建以投资银行为核心的券商新模式。

光大证券认为,经纪、投资及投行业务业绩同比增长显著,是券商行业业绩增长的主要动力,其中投行业务将直接受益于注册制落地。2021年资本市场深化改革主线不变,政策红利将持续释放。头部券商各项业务综合实力强劲,能更大限度地分享改革红利。随着头部趋势逐渐明显,头部券商业绩有望继续保持增长趋势。

【规避个股分化,借道ETF投资胜率更高】

越来越多投资者更愿意通过券商ETF(512000)分享板块行情,除了交易费用更低之外,相对个股的投资胜率也更高,如2020年5月28日至7月9日区间券商ETF(512000)涨幅为51.34%,全面复制了证券公司指数表现。券商ETF(512000)跑赢了45中成份股中的32只,跑赢了同期71%的券商成份股

从投资效率上看,券商ETF(512000)相对个股更简单便捷,每手交易门槛仅110元左右,卖出无印花税(股票收取千分之一),且相对券商个股投资胜率更高。


【风险提示】中证全指证券公司指数基日为2007年6月29日,发布于2013年7月15日。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文内容和意见仅作为客户服务信息,并非为投资者提供对市场走势、个股和基金进行投资决策的参考。我公司对这些信息的完整性和准确性不作任何保证,也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新,不代表我公司或者其他关联机构的正式观点。文中观点、分析及预测不构成对阅读者的投资建议,如涉及个股内容不作为投资建议。我公司及雇员不就本内容对任何投资作出任何形式的风险承诺和收益担保,不对因使用内容所引发的直接或间接损失而负任何责任。基金过往业绩不预示其未来表现,基金投资需谨慎。

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