股民注意,别再踏空了!半导体逆势崛起,好戏还在后头!近期,机构抱团股白酒、军工、新能源开始瓦解,龙头大幅下探,资金撤出抱团股,总要寻找一个出口,而半导体经过几个月的盘整,正是资金正在寻找的低位超跌板块,一旦出手,或将以雷霆之势拉升!
机构抱团股高位杀跌,半导体再次受到资金青睐,股民最关心的问题是,持续性如何?是不是虚晃一枪?
半导体从去年7月开始向下调整,消化估值,目前已经到了跌无可跌的地步,从时间和空间来看,都已调整到位!
老股民都知道横有多长,竖就有多高。本轮半导体行情,高度或将翻倍起步!时间很有可能长达2个月。
不是虚晃一枪、不是割韭菜,半导体行情真的来了!那么,龙头在哪?
半导体的每一波行情,都离不开风口驱动,只有找对风口,才能吃肉!怎么找风口?可以参考这2点:
1、大基金投资拉动
2019年3月,大基金一期主攻芯片“设计”,射频芯片设计龙头卓X微1年翻5倍!
2020年3月,大基金二期卷土重来,这次的投资重点变成了半导体“材料”,主营大硅片的沪硅X业,3个月翻6倍!
2、除了大基金投资拉动,消息、政策利好也会诞生翻倍风口!
比如,2020年7月,中芯计划募集资金在科创板上市,中芯产业链上个股闻风而动,长电X技两个月翻倍!再比如,2020年9月,传出第三代半导体纳入十四五的消息,碳化硅龙头聚灿X电两个月翻了3倍!
近期传出长江存储计划今年把产量提高一倍,生产先进的3D NAND闪存,计划到下半年将每月的存储芯片产量提高到10万片晶圆,对相关国产设备和材料将起到3倍的拉升作用!不仅如此,长江存储一期完成以后,还有二期、三期以及成都、南京等项目规划,将持续拉动相关半导体设备需求!
大胆预测,至少有两个核心方向受益:
1、长江存储上游设备商,尤其是中标大订单的设备厂商。
2、存储器芯片上游材料供应商
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