从不“喝酒”,业绩也超99%的同类基金

2010年12月31日,贵州茅台股价183.92元(前复权为115.39元),2020年12月31日,贵州茅台股价1988元,再加上期间的分红,累计收益率高达1631.52%。

不少知名基金由于一直重仓茅台而成为了最大的赢家,“喝酒”似乎成了好基金的“标配”。

实际上,并非如此,专注于“制造业”的祁禾先生从来都不“喝酒”,但凭借着深厚的“选股”功力,其主管的易方达环保主题近1年(2020年)累计回报106.35%、近两年(2019年-2020年)累计回报率高达230%(同期沪深300指数仅上涨73.09%),任职年化收益率更是高达44%在全行业1535只同类基金中排名22名、前1%(截止2021-1-7)

数据来源:万得资讯,2019-1-1至2020-12-31

数据来源:万得资讯

擅长选股是关键,“能涨抗跌”不一般

从归因分析结果看,易方达环保主题的超额收益主要源于个股选择,而配置和行业选择也均有较好的正贡献。祁禾先生无愧于“制造业选股达人”的称号。

数据来源:万得资讯,2017-6-2至2020-12-25

如果考虑到不同的市场状态,祁禾先生的表现则更为优秀,不管是市场是处于牛市、熊市还是震荡市,易方达环保主题基金不管是相对于业绩基准还是相对于沪深300指数,超额收益都非常明显。

比如在2019年2季度至2020年1季度,沪深300下跌14%,业绩基准下跌10%,易方达环保主题逆势上涨9%。展示出熊市跌的少、牛市弹性高的优秀品质。

数据来源:万得资讯

祁禾先生的投资理念——发掘企业的竞争优势,是其能够取得长期优秀业绩的“法宝”。深入研究企业的商业模式、精选黄金赛道、分析企业的价格优势来对比企业的竞争优势,同时结合A股的特性和个人的能力,优先选择在品牌竞争力强和网络效应强的以及在产品和成本方面有明显差异性的企业。

优秀业绩的取得,不仅在于祁禾先生卓越的选股能力,也与易方达基金公司的“投研文化”密不可分。

易方达基金公司自成立之初便提倡深度研究和长期投资的投研文化,并在随后十余年的发展历程中长期坚持和保持高度认同。同时,公司还着力打造了国内顶级的高度协同的投研平台,培育各种风格清晰稳定、业绩优秀的投资团队。无怪乎,无论是价值风格,还是成长风格,亦或是均衡风格,在行业的顶级产品中,均有易方达的身影。

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