【宏观要闻】
1、国资委：2020年，央企实现营业收入30.3万亿元，同比下降2.2%；实现利润总额1.4万亿元，同比增长2.1%，近八成央企净利润同比正增长；2020年12月当月央企实现净利润1760亿元，为历史同期最好水平，自2020下半年起月度净利润连续6个月保持两位数增长。2020年末，央企平均资产负债率为64.5%，同比下降0.5个百分点。央企带息负债比率37.7%，同比下降0.6个百分点。
2、发改委：今年经济运行还面临一定不确定性，政策安排要保证经济平稳运行的实际需要相匹配，不会出现急转弯。下一步要根据经济运行的实际情况，做好政策进退之间的平衡。
3、国资委：从目前来看，央企集团层面还是没有推进引入其他资本混合所有制改革的计划。我们要将改制作为深化混合所有制改革的重点，务求改革实效，避免一混了之。此外，2021年将全力打好攻坚战，力争到2021年底完成国企改革三年行动总体改革任务的70%以上。
4、发改委：2021年将修订印发《市场准入负面清单(2021年版)》，制定出台海南自由贸易港、深圳中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入特别措施。促进公平竞争，增强公平竞争审查制度刚性约束，破除区域分割和地方保护，建设统一大市场。
5、商务部：2020年，实物商品网上零售额9.8万亿元，逆势增长14.8%，占社零总额比重达24.9%，快递业务量达833.6亿件，电商直播超2000万场，我国已连续8年成为全球第一大网络零售市场。
6、海关总署：继续开展新一轮跨境贸易便利化专项行动，大力支持中欧班列发展，深入推进AE0互认，认真做好RCEP实施相关工作；加强自贸区海关监管制度创新，大力支持海南自贸港和上海自贸区临港新片区建设。
【国内股市】
1、周二，上证指数报3566.38点，下跌0.83%，成交额4674.03亿。深证成指报15003.99点，下跌1.74%，成交额5737.41亿。创业板指报3084.49点，下跌2.05%，成交额1979.84亿。两市合计成交10411.43亿。盘面上，房地产板块领涨，南国置业、我爱我家、嘉凯城等多股涨停。免税、零售板块同样涨幅领先。农业、有色、半导体板块则跌幅靠前。
2、周二，恒生指数涨2.70%，报29642.28点，为21个月以来新高。国企指数涨2.37%，报11734.33点。香港股市成交额升至360亿美元，为2015年以来最高。北上资金当日净流入9.18亿。
3、中国结算：2020年12月A股新增投资者数162.18万，同比增加100.39%。期末投资者数17777.49万，同比增长11.28%。
4、Capital Group：截至2020年底，资本集团旗下的美洲基金-欧洲亚太成长基金持有贵州茅台7161704股，较三季度末减少5.9%。这只基金是目前全球持有贵州茅台股份数最多的基金，2020年底，这只基金持有贵州茅台市值为21.89亿美元，折合141.95亿元人民币。
5、21世纪：新三板企业广州塔宣布，公司于近日向广东证监局报送了IPO辅导备案的申请材料。除了广州塔外，连月来，南方文旅、华强方特、陕西旅游、青都旅游等多家文旅企业先后冲刺IPO，目前尚有十余家景区企业在IPO之路。
6、两市融资余额：截至1月18日，上交所融资余额报8050.76亿元，较前一交易日增加34.59亿元；深交所融资余额报7394.33亿元，较前一交易日增加45.04亿元；两市合计15445.09亿元，较前一交易日增加79.63亿元。
7、A股上市银行“成绩单”陆续出炉。截至1月19日，已有上海银行、招商银行、兴业银行、苏农银行、江苏银行5家银行率先公布业绩快报。数据显示，5家银行2020年归母净利润均实现正增长，超出市场预期。
【全球市场】
1、美东时间1月19日16：00(北京时间1月20日04：00)，道琼斯工业平均指数小幅上涨116.26点，涨幅为0.38%，报30930.52点。纳斯达克综合指数上涨198.68点，涨幅为1.53%，报13197.18点。None小幅上涨30.66点，涨幅为0.81%，报3798.91点。
2、大型中概股中，阿里巴巴涨3.37%，百度涨4.84%，网易涨4.78%，拼多多涨4.71%，微博涨1.12%，爱奇艺跌1.37%，好未来涨4.19%，新东方涨1.33%。
3、美国大型科技股FAANG，脸谱网涨3.87%，苹果涨0.54%，亚马逊涨0.53%，谷歌A涨3.29%，奈飞涨0.76%。
4、欧洲股市方面，英国富时100指数小幅下跌0.11%，报6713点。法国CAC40指数小幅下跌0.33%，报5599点。德国DAX指数小幅下跌0.24%，报13815点。
5、日经225指数涨1.39%，报28633.46点。韩国KOSPI指数涨2.61%，报3092.663点。
6、奈飞盘后大涨10%，第四季度财报营收、新增付费用户数均超预期。奈飞第四季度EPS 1.19美元，市场预期1.38美元；第四季度营收66.4亿美元，市场预期66.3亿美元；第四季度流媒体付费用户净增851万，市场预期增加606万；第四季度流媒体付费会员2.037亿，市场预期2.012亿。
7、苹果公司供应商富士康已获得许可，在越南建造一座新的2.7亿美元工厂，可能生产MacBook和iPad。竣工后，该厂预计每年可生产800万台笔记本电脑和平板电脑。
8、伦敦证交所：预计将在1月29日完成对数据及分析公司路孚特的收购。
9、高盛2020年第四季度净利润45.1亿美元，预期为24.54亿美元；每股盈利12.08美元，市场预期7.46美元；营收117.4亿美元，预期为96.7亿美元。
10、加拿大政府对波音737 MAX系列机型发出适航指令，并决定于1月20日取消对该机型“禁飞令”。
【商品期货】
1、WTI 2月原油期货收涨0.62美元，涨幅1.18%报52.98美元/桶。
2、COMEX 2月黄金期货收涨0.56%，报1840.20美元/盎司。
3、国内商品期货方面，据同花顺期货通数据显示，涨跌幅前三品种分别为：原油主连涨1.88%，沥青主连涨1.69%，苯乙烯主连涨1.30%；鸡蛋主连跌3.42%，动煤主连跌2.70%，豆粕主连跌1.85%。热门品种方面，沪金主连跌0.08%，螺纹主连跌0.74%，橡胶主连跌0.07%，铁矿主连跌0.52%，焦炭主连跌0.39%，焦煤主连跌1.01%。
4、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨0.28%报7994美元/吨，LME期锌涨0.28%报2690美元/吨，LME期镍涨0.66%报18175美元/吨，LME期铝涨0.05%报1973美元/吨，LME期锡跌0.57%报21115美元/吨，LME期铅涨0.7%报2010.5美元/吨。
5、阿联酋石油部长：预计石油市场将在2021年开始复苏；长期来看，石油需求可能会升至超1亿桶/日。
6、力拓2020年第四季度矿铜产量为13.25万吨，预计2021年铜产量为50万-55万吨。尽管新冠肺炎疫情在部分地区仍有局部影响，但中国采购依然强劲。
【债券市场】
1、国债期货窄幅震荡小幅收涨，10年期主力合约涨0.01%；银行间主要利率债收益率下行1-3bp，中短券下行幅度较大。资金面进一步收紧，资金价格升势未缓，隔夜回购加权利率升逾14bp报在2.28%附近；华夏幸福债券大跌，“20华夏幸福MTN002”跌超67%，“17幸福基业MTN001”跌近57%。
2、美债收益率基本持稳，3月期美债收益率持平报0.081%，2年期美债收益率持平报0.145%，3年期美债收益率跌0.6个基点报0.206%，5年期美债收益率跌0.3个基点报0.452%，10年期美债收益率涨0.5个基点报1.094%，30年期美债收益率涨0.1个基点报1.837%。
3、欧债收益率涨跌不一，英国10年期国债收益率涨0.2基点报0.287%，法国10年期国债收益率跌0.1个基点报-0.307%，德国10年期国债收益率涨0.1基点报-0.529%，意大利10年期国债收益率跌4.2个基点报0.586%，西班牙10年期国债收益率跌0.9个基点报0.066%，葡萄牙10年期国债收益率跌0.8个基点报0.005%。
4、日本2020年11月所持美国国债减少87亿美元，至1.26万亿美元。中国2020年11月所持美国国债增加90亿美元，至1.06万亿美元，为六个月以来首次增持美债。
【外汇】
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4872，涨0.0893%，人民币中间价报6.4883，跌0.0586%。NDF：3个月报6.5340，6个月报6.5690，1年报6.6390，2年报6.7750。
2、纽约尾盘，美元指数跌0.31%报90.4882，非美货币多数上涨，欧元兑美元涨0.43%报1.2129，英镑兑美元涨0.34%报1.3633，澳元兑美元涨0.19%报0.7696，美元兑日元涨0.2%报103.895，美元兑加元跌0.19%报1.2734，美元兑瑞郎跌0.23%报0.8886，离岸人民币兑美元涨141个基点报6.4813。
【行业资讯】
1、银保监会：对偿二代现行规则进行了全面修订。征求意见稿规定，保险公司计量投资资产的市场风险和信用风险最低资本时，应当按照“全面穿透、穿透到底”的原则，识别保险资金的最终投向，基于实际投资的底层资产计量最低资本，以准确反映其风险实质。
2、农业科学院：非洲猪瘟和草地贪夜蛾防控攻关取得重大进展。顺利完成非洲猪瘟弱毒疫苗实验室创制、中间试制、生物安全环境释放试验及第一阶段临床试验。
3、深圳特区报：从2021年开始，深圳将全面禁止商场、超市等场所及餐饮打包外卖服务使用不可降解塑料袋和塑料餐具。“禁塑令”挤压了传统塑料制品业的利润空间，倒逼相关生产厂商积极谋求环保升级、研发替代品。
4、中汽协：2020年12月，汽车销量排名前十位的企业依次是：上汽、东风、一汽、广汽、长安、北汽、吉利、长城、奇瑞和华晨。上述十家企业共销售252.99万辆，占汽车销售总量的89.36%。
5、央视财经：我国目前投运的70多座加氢站，几乎都处于亏损状态。内人士透露，加氢站每年的运营费用可能要到200多万元，加氢站的建站成本高，成本回收周期较长，如果要想实现收支平衡乃至盈利，必须要形成车辆加氢的规模效应。
6、发改委：2020年中欧班列发挥国际铁路联运独特优势，全年开行12406列，同比增长50%，首次突破“万列”大关。
7、广东电网：2020年广东省全社会用电量在经历低谷后逆势上扬，达6926.12亿千瓦时，同比增长3.44%。自2020年6月起，广东制造业用连续7个月保持较快增长，2020年11、12月均保持双位数增长。
8、张小龙：每天有10.9亿用户打开微信，3.3亿用户进行了视频通话；有7.8亿用户进入朋友圈，1.2亿用户发表朋友圈，其中照片6.7亿张，短视频1亿条；有3.6亿用户读公众号文章，4亿用户使用小程序。
9、工信部明确新能源汽车产业发展2021年重点工作，要求加大推广应用力度，实施推动公共领域车辆电动化行动，开展新一轮新能源汽车下乡活动，出台更多使用环节优惠政策，进一步拉动私人消费；优化产业发展环境，研究制定汽车产业落实碳达峰、碳中和行动路线图，加强项目投资和生产准入管理，坚决遏制盲目投资现象。
10、国家发改委：有序取消一些行政性限制消费购买的规定，推动汽车等消费品由购买管理向使用管理转变，鼓励限购城市适当增加号牌指标投放；促进家电等保有量大的耐用消费品更新消费，积极发展住房租赁市场，加快培育新型消费市场。
11、商务部：2020年实物商品网上零售额9.8万亿元，逆势增长14.8%，占社会消费品零售总额比重达24.9%，我国已连续8年成为全球第一大网络零售市场。
12、国内首个基因编辑疗法临床试验获批。国家药监局批准中关村生物医药企业博雅辑因针对输血依赖型地中海贫血病的基因编辑疗法产品ET-01临床试验申请。作为国内没有先例的创新型疗法，这是我国首个获批的基因编辑疗法临床试验申请，也是首个获批的造血干细胞产品临床试验申请。
【国内公司新闻】
ST远程：原实控人夏建统被批准逮捕
七连板路畅科技：不存在未披露重大事项
丹化科技：控股股东筹划公司控制权变更 20日起停牌
北化股份：国调基金持股降至5%以下
中嘉博创：非公开发行股票申请获审核通过
湖南投资：拟投资开发广润福园房地产项目
大洋生物：项目先期竣工通过环保验收 碳酸钾综合产能将提升
普利制药：特利加压素注射液通过荷兰药物评价委员会技术审评
神马电力：非公开发行A股股票获审核通过
片仔癀业绩快报：2020年净利16.67亿元 同比增21%
江苏神通业绩快报：2020年净利2.29亿元 同比增33%
创新医疗：2020年业绩预亏 控股股东及董事长提议回购股份
天华超净：2020年净利同比预增280%-320%
天富能源：2020年预盈约4500万元 同比扭亏
宏达新材：2020年预盈4500万至6500万元 同比扭亏
卓翼科技：2020年预亏1.35亿至1.7亿元 同比转亏
天和防务：2020年净利同比预增18%-21%
黔源电力：2020年净利同比预增50%-60%
雷赛智能：2020年净利同比预增58%-95%
冀东水泥：2020年预盈28.2亿至29.2亿元 同比增4%-8%
震安科技：2020年净利同比预增70%-90%
陕国投A：2020年净利6.86亿元 同比增长18%
申科股份：2020年预亏3000万元-3800万元
天山股份：2020年净利同比预降2.19%-13.19%
苏奥传感：2020年净利润同比预增45%-75%
东易日盛：2020年净利同比预增158%-172%
先进数通：2020年净利润同比预增83%-112%
天能重工：2020年净利同比预增55%-65%
攀钢钒钛：2020年净利同比预降83%-86%
欧普康视：2020年净利同比预增30%-50%
英派斯：殷富中国及湖南文旅拟合计减持不超4%股份
天际股份：新华化工、新昊投资拟合计减持不超5.98%股份
中谷物流：拟投资建造集装箱船舶 总价不超过45亿元
成都路桥：拟中标投资约6亿元项目
富煌钢构：签20.34亿元工程合同 约占2019年营收54%
【公司债券舆情】
1、华夏幸福已将“16华夏债”全部回售本息划转至中证登；
2、新世纪评级下调鸿达兴业信用评级至C；
3、北大方正集团目前申报债权金额共计2347亿元；
4、鸿达兴业集团已与“19鸿达兴业MTN001”持有人商定并正签署分期支付利息协议。
声明及风险提示：本文内容及观点仅供参考，不构成任何投资建议。文中所引用的信息均来自市场公开资料，我公司对所引用的信息的准确性和完整性不做任何保证。投资需谨慎。
本文作者可以追加内容哦 !
