【宏观要闻】
1、商务部：2020年，我国非金融领域实际使用外资9999.8亿元人民币，同比增长6.2%，规模再创历史新高。对华投资前15位国家和地区，投资增长6.4%，占比98%，其中荷兰、英国分别增长47.6%、30.7%。东盟对华投资增长0.7%。此外，我国东部地区吸收外资增长8.9%，占比88.4%，其中江苏、广东、上海、山东、浙江等主要引资省份分别增长5.1%、6.5%、6.6%、20.3%和18.3%。
2、交通部：预计2021年全国春运期间发送旅客在17亿人次，日均约4000万人次，比2019年同期下降4成多，比2020年同期增加一成多。今年春运是疫情防控常态化下的第一个春运，春运的压力比较大。
3、卫健委：全国各地要实行乡采样、县检测，检测机构要在收到样本后的12小时内反馈检测结果；如果说一定要返乡，返乡人员需持有7日以内核酸检测阴性证明才能够返乡。
4、疾控中心：低风险地区倡导在家就餐，尽量减少外出聚餐，必须外出就餐时要佩戴口罩、携带手消毒剂，乘坐公共交通工具时减少手触碰公共措施，点餐时优先选择无接触式菜单或扫码点菜，避开通风不良座位，减少在餐厅就餐时间，建议就餐时间也不要超过2个小时，就餐结束后建议选择扫码付款等无接触付款付费方式。
5、央行：发布关于《非银行支付机构条例(征求意见稿)》公开征求意见的通知。强化支付领域反垄断监管措施，明确界定相关市场范围以及市场支配地位认定标准，维护公平竞争市场秩序；规范人民银行的检查权和检查措施，保障人民银行执法权的有效行使；明确支付机构股权质押、开展创新业务、重大事项变更等情况须向人民银行备案等监管要求。明确支付机构发起的跨机构支付业务，应通过具有相应合法资质的清算机构处理，确保资金和信息安全、透明。
6、深圳市住建局：经市人才资源部门认定的高层次人才，在享受人才优惠政策有效期内，可凭高层次人才认定证书在深圳市购买首套商品住房，无需提供在深圳市缴纳的社保或个税说明。居民家庭购买的商品住房，只能登记在具有购房资格的家庭成员名下。国家统计局数据显示，一年来70个大中城市中，深圳房价涨幅最高，涨幅高达14.1%，在各大城市中遥遥领先。
7、国务院全体会议讨论《政府工作报告(征求意见稿)》以及“十四五”规划和二〇三五年远景目标纲要(草案)。国务院领导人强调，要保持宏观政策连续性、稳定性和可持续性，保持对经济恢复的必要支持力度，保持经济运行在合理区间。
8、财政部部长刘昆：2021年要精准有效实施积极的财政政策，推动经济运行保持在合理区间；要研究适时完善综合与分类相结合的个人所得税制度，积极推进增值税、消费税等税收立法；加强地方政府债务管理，抓实化解地方政府隐性债务风险工作，合理确定赤字率和地方政府专项债券规模。
9、国家能源局：2020年，全社会用电量75110亿千瓦时，同比增长3.1%；全国电源新增装机容量19087万千瓦，其中水电1323万千瓦、风电7167万千瓦、太阳能发电4820万千瓦。
【国内股市】
1、周三，上证指数报3583.09点，上涨0.47%，成交额3971.45亿。深证成指报15223.36点，上涨1.46%，成交额5185.05亿。创业板指报3204.93点，上涨3.9%，成交额1950.28亿。两市合计成交9156.49亿。盘面上，医美、稀土、钢铁等板块涨幅居前，NMN、免税店、云游戏等板块跌幅居前。
2、周三，恒生指数涨1.08%，报29962.47点。国企指数涨1.83%，报11949.35点。北上资金当日净流入33.94亿。
3、证券日报：2020年12月以来，披露分拆子公司上市预案的上市公司陡然增多。近一个月以来已有十余家企业发布了拆分子公司上市的预案或申请。从行业分布来看，选择分拆子公司的上市公司普遍涉及生物医药、高端制造、新能源、信息软件技术等新兴行业。
4、上交所：1月19日，发现“500ETF基金”融券监控指标达到70.28%。单只股票的融券监控指标达到75%时，本所可以在次一交易日暂停其融券卖出，并向市场公布，请投资者注意投资风险。
5、两市融资余额：截至1月20日，上交所融资余额报8078.54亿元，较前一交易日增加27.79亿元；深交所融资余额报7402.0亿元，较前一交易日增加7.67亿元；两市合计15480.54亿元，较前一交易日增加35.46亿元。
6、南向资金净买入202.89亿港元，连续三日净买入超200亿港元。腾讯控股、小米集团、美团分别获净买入39.14亿港元、16.78亿港元、14.63亿港元。吉利汽车、安踏体育分别遭净卖出2.74亿港元、1.02亿港元。今年以来，南向资金累计加仓港股逾2000港元。
7、截至2020年末，新三板存量挂牌公司8187家，挂牌公司累计融资上万次，筹资金额约5300亿元，超1500家公司在亏损阶段获得融资；实施并购重组1633次，涉及交易金额2188.72亿元。
8、证监会同意德固特、冠中生态、恒而达、德必文化创业板IPO注册。
9、创业板上市委：雷尔伟、荣信教育首发过会，速达股份遭否。
10、宁德时代：上海自燃特斯拉Model 3搭载的电池并非公司供应的磷酸铁锂电池；对于发生爆炸的合资工厂曲靖市麟铁科技，公司仅是参股，未参与生产运营。
11、上交所提示“500ETF基金”融券交易风险称，“500ETF基金”融券监控指标达到70.28%。依照相关规定，单只股票的融券监控指标达到75%时，可以在次一交易日暂停其融券卖出。
12、消息称百度回港第二上市终于正式启动，并确定高盛和中信为其上市保荐团队，计划春节后正式在港提交上市申请。
13、比亚迪半导体已接受中金公司IPO辅导，并于近日在深圳证监局完成辅导备案。
【全球市场】
1、美东时间1月20日16：00(北京时间1月21日04：00)，道琼斯工业平均指数小幅上涨257.86点，涨幅为0.83%，报31188.38点。纳斯达克综合指数上涨260.07点，涨幅为1.97%，报13457.25点。None上涨52.94点，涨幅为1.39%，报3851.85点。
2、大型中概股中，阿里巴巴涨5.54%，百度涨4.18%，网易涨2.59%，拼多多涨1.29%，微博涨2.77%，爱奇艺涨8.47%，好未来跌0.89%，新东方跌2.40%。
3、美国大型科技股FAANG，脸谱网涨2.44%，苹果涨3.29%，亚马逊涨4.57%，谷歌A涨5.36%，奈飞涨16.85%。
4、欧洲股市方面，英国富时100指数小幅上涨0.34%，报6736点。法国CAC40指数小幅上涨0.53%，报5628点。德国DAX指数小幅上涨0.77%，报13921点。
5、日经225指数跌0.38%，报28523.26点。韩国KOSPI指数涨0.71%，报3114.55点。
6、摩根士丹利2020年营收481.98亿美元，预期为456.4亿美元，上年同期为414.19亿美元；净利润为109.96亿美元，同比增长21.6%。其中，第四季度营收136亿美元，净利润33.85亿美元，同比增长51%。
7、阿斯麦：2020年每股盈利8.46欧元，2019年为6.15欧元；预计2021年EUV光刻机销售额将达58亿欧元，同比增长30%。
8、美国铝业：第四季度调整后EPS为0.26美元，预期0.11美元；四季度调整后EBITDA为3.61亿美元，预期3.482亿美元；四季度销售额23.9亿美元，预期23.8亿美元。全球原铝市场料将在2021年更加接近供需平衡。
【商品期货】
1、WTI 2月原油期货涨0.49%，报53.24美元/桶。
2、COMEX 2月黄金期货收涨1.43%，报1866.50美元/盎司。
3、 国内商品期货方面，据同花顺期货通数据显示，涨跌幅前三品种分别为：沪银主连涨1.66%，焦炭主连涨1.65%，原油主连涨1.27%；尿素主连跌1.73%，苯乙烯主连跌1.60%，强麦主连跌1.58%。热门品种方面，沪金主连涨1.17%，螺纹主连涨0.21%，橡胶主连跌0.10%，铁矿主连跌0.52%，焦煤主连跌0.61%。
4、伦敦基本金属多数上涨，LME期铜涨1.1%报8041.5美元/吨，LME期锌涨1.56%报2728美元/吨，LME期镍跌0.16%报18185美元/吨，LME期铝涨1.25%报1988.5美元/吨，LME期锡涨2.72%报21740美元/吨，LME期铅涨1.19%报2039美元/吨。
【债券市场】
1、2年期国债期货主力合约TS2103上行0.06%至100.460，对应期货收益率下行1.24个基点至2.7882%；5年期国债期货主力合约TF2103上行0.11%至99.895，对应期货收益率下行2.1个基点至3.039%；10年期国债期货主力合约T2103上行0.05%至97.970，对应期货收益率下行0.38个基点至3.2556%。
2、美债收益率普跌，3月期美债收益率持平报0.081%，2年期美债收益率跌0.8个基点报0.137%，3年期美债收益率跌0.7个基点报0.199%，5年期美债收益率跌0.7个基点报0.445%，10年期美债收益率跌1.1个基点报1.083%，30年期美债收益率跌0.4个基点报1.833%。
3、欧债收益率多数上涨，英国10年期国债收益率涨1.2基点报0.299%，法国10年期国债收益率涨0.2个基点报-0.305%，德国10年期国债收益率跌0.1基点报-0.530%，意大利10年期国债收益率涨3个基点报0.616%。
【外汇】
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.4676，涨0.3021%，人民币中间价报6.4836，涨0.0724%。NDF3个月报6.5222，6个月报6.5561，1年报6.6254，2年报6.7687。
2、纽约尾盘，美元指数跌0.03%报90.4601，连跌三日，非美货币多数上涨，欧元兑美元跌0.19%报1.2107，英镑兑美元涨0.19%报1.3658，澳元兑美元涨0.64%报0.7746，美元兑日元跌0.34%报103.545，美元兑加元跌0.8%报1.2632，美元兑瑞郎涨0.13%报0.8897，离岸人民币兑美元涨189个基点报6.4624。
【国内公司新闻】
中国联通：下属公司发起设立智能制造基金 基金投资标的为博实股份
恒瑞医药：HRS4800片获得药物临床试验批准
嘉美包装：子公司火灾事故实际造成净损失约58.9万元
华正新材：拟公开发行不超5.7亿元可转债
永安药业：拟收购中极氢能源60%股权 培育新利润增长点
小商品城：拟投建义乌国际商贸城二区东综合楼项目
两市首份年报出炉！沃华医药2020年净利同比增86.72%
中联重科：2020年预盈70亿至75亿元 同比增60%-72%
中金公司：中金财富2020年净利22.7亿元 同比增247%
共达电声业绩快报：2020年净利同比增30.5%
新光药业：2020年净利同比预增0%-10%
东湖高新：2020年净利同比预增227%-276%
三利谱业绩快报：2020年净利同比增129.93%
赣能股份：2020年净利同比预增11%-44%
中国海诚业绩快报：2020年净利6145万元 同比增4.85%
福斯特：光伏胶膜量价齐升 2020年净利同比预增约61%
冀东装备：2020净利同比预降77%-82%
安靠智电：2020年净利同比预增73%-120%
激智科技：2020年净利同比预增75%-120%
智慧农业：2020年预盈5000万至6000万元 同比扭亏
吴通控股：计提商誉减值准备 2020年预亏5.45亿至5.68亿元
厦门钨业：2020年净利同比预增约135%
中大力德：控股股东及其一致人拟减持不超3%股份
中伟股份：拟230亿元投建北部湾产业基地 提升三元前驱体产能
新凤鸣：拟180亿元投建年产270万吨聚酯新材料项目
【公司债券舆情】
1、“19航空01”持有人会议拟1月22日召开，审议利息递延支付议案；
2、“18永煤MTN001”拟先行兑付50%本金及全额利息，剩余本金展期1.5年；
3、华夏幸福：公司生产经营正常，正加速回款改善现金流；
4、中诚信国际：将河南有线主体信用等级撤出观察名单并将评级展望调整为负面。
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