【宏观要闻】

  1、中国政府网:国务院促进中小企业发展工作领导小组第六次会议召开。中小企业的韧性是我国经济韧性的重要基础。要解放思想、提高认识,努力帮助民营经济、中小企业解决最直接的现实困难。大力支持中小企业健康发展,金融机构要不断提升能力,做到敢贷、愿贷、能贷、会贷。要充分调动各级地方政府的积极性,创造和持续优化适宜民营经济、中小企业发展的营商环境。

  2、国资委:进一步加强央企境外国有产权管理。央企要切实履行境外国有产权管理的主体责任,将实际控制企业纳入管理范围。央企要加强对个人代持境外国有产权和特殊目的公司的管理,持续动态管控。严控新增个人代持境外国有产权,确有必要新增的,统一由央企批准并报送国资委备案。

  3、上海市卫健委:中风险地区相关人员原则上不离沪,确需离沪的须持7日内核酸检测阴性证明。上海将黄浦区昭通路居民区(福州路以南区域)列为中风险地区,上海市其他区域风险等级不变。上海目前已有125个核酸检测机构,最大日检测能力达到72.8万份。

  4、商务部:2020年,我国承接美国服务外包执行额1550.6亿元,同比增长17%,承接中国香港、欧盟离岸外包执行额分别为1198.3亿元和1176.8亿元,同比分别增长5.7%和5.8%。美国、中国香港、欧盟前三大市场合计占我离岸服务外包执行额53.8%。承接“一带一路”沿线国家离岸外包执行额1360.6亿元,同比增长8.9%。

  5、国务院副总理韩正:主持召开农村乱占耕地建房问题专项整治工作会议。整治工作态度要坚决,重点和节奏要把握好。要坚持“零容忍”,坚决遏制住增量。要坚持分类分步、依法有序整治存量,着力整治强占多占、非法出售等恶意占地建房行为,科学确定整治顺序,不搞“一刀切”,避免简单化。要选择部分地方先行启动,积累经验后稳步有序铺开。

  6、哈尔滨市1月21日新增新冠肺炎确诊病例10例,均为黑龙江正大实业有限公司员工;新增31名无症状感染者中,28名为公司员工,3名为该企业员工家属,以上病例传播链条清晰,均与该企业相关联。

  7、上海市1月21日新增3例本土新冠肺炎确诊病例。各医疗机构对内部所有工作人员按照可能暴露的风险等级,分类实施全员覆盖核酸检测。张文宏表示,通过“快速反应,及时处置,精准检测,动态清零”策略,疫情可以在未来几周内得到控制。

  8、1月21日0-12时,石家庄市新增新冠肺炎本土确诊病例14例。当日0-16时,长春市新增新冠肺炎确诊病例10例、无症状感染者2例。

  9、去年我国对外投资合作保持平稳健康发展,全年对外直接投资1329.4亿美元(折合9169.7亿元人民币),同比增长3.3%。

  10、国家卫健委:1月20日新增确诊病例144例,其中境外输入病例18例(上海9例,天津5例,北京1例,湖北1例,广东1例,广西1例),本土病例126例(黑龙江68例,吉林33例,河北20例,北京2例,山西2例,山东1例);无新增死亡病例;新增疑似病例5例,均为境外输入病例(均在上海)。

【国内股市】

  1、周四,上证指数报3621.26点,上涨1.07%,成交额4698.55亿。深证成指报15520.60点,上涨1.95%,成交额6158.02亿。创业板指报3283.72点,上涨2.46%,成交额2189.62亿。两市合计成交10856.57亿。盘面上,稀土、煤炭、基因测序等板块涨幅居前,物业管理、注册制次新、造纸等板块跌幅居前。

  2、周四,恒生指数涨0.12%,报29927.76点。国企指数跌0.50%,报11889.45点。北上资金当日净流入33.94亿。

  3、中证报:2021年以来,共有430只基金实施分红,分红总规模为441.31亿元,较2020年同期规模增长150.7%。权益类基金是绝对的主力军,其中有194只混合型基金分红349.72亿元,29只股票型基金分红56.37亿元。

  4、一则传闻引发苹果概念股欧菲光股价闪崩,大幅收跌7.26%。有媒体报道称,欧菲光华南厂(欧菲光广州)即将出售给立讯精密。该标的隶属欧菲光手机摄像头模组事业部,为苹果供应链组成部分。立讯精密回应称不存在这种情况。

  5、中证报:挪威政府全球养老金资产管理规模达10780亿美元,为全球规模最大的主权基金,该基金日前寻觅中国操盘手。除此之外,加拿大养老金等海外长线投资者近期也在纷纷调研,网罗优秀的中国投资选手。

  6、创业板上市委:浙江严牌过滤技术股份有限公司、上海雅创电子集团股份有限公司、深圳市水务规划设计院股份有限公司首发获通过。另外,山东瑞丰高分子材料股份有限公司向不特定对象发行可转债获通过。

  7、两市融资余额:截至1月20日,上交所融资余额报8112.52亿元,较前一交易日增加33.98亿元;深交所融资余额报7416.50亿元,较前一交易日增加14.50亿元;两市合计15529.02亿元,较前一交易日增加48.48亿元。

【全球市场】

  1、美东时间1月21日16:00(北京时间1月22日04:00),道琼斯工业平均指数小幅下跌12.37点,跌幅为0.04%,报31176.01点。纳斯达克综合指数小幅上涨73.66点,涨幅为0.55%,报13530.91点。None小幅上涨1.22点,涨幅为0.03%,报3853.07点。

  2、大型中概股中,阿里巴巴跌2.12%,百度跌3.45%,网易涨2.73%,拼多多涨1.08%,微博涨0.54%,爱奇艺跌1.32%,好未来涨15.19%,新东方涨6.99%。

  3、美国大型科技股FAANG,脸谱网涨2.02%,苹果涨3.67%,亚马逊涨1.34%,谷歌A涨0.22%,奈飞跌1.11%。

  4、欧洲股市方面,英国富时100指数小幅下跌0.37%,报6715点。法国CAC40指数小幅下跌0.67%,报5591点。德国DAX指数小幅下跌0.11%,报13907点。

  5、日经225指数涨0.82%,报28756.86点。韩国KOSPI指数涨1.49%,报3160.84点。

  6、IBM:第四季度营收204亿美元,市场预期206.33亿美元,去年同期217.77亿美元;第四季度每股盈利1.41美元,市场预期1.21美元,去年同期4.11美元。IBM盘后跌超4%。

  7、中国儿童在线教育平台火花思维拟在美国进行IPO,募资最多5亿美元,并已选定银行筹备IPO事宜。

  8、LG电子回应“考虑退出智能手机市场”传闻称,公司目前不排除任何可能性,正密切研讨移动业务运营方向。LG电子有关人士表示,目前不排除缩小规模、出售、维持经营等所有可能性。

【商品期货】

  1、WTI 3月原油期货收跌0.34%,报53.13美元/桶。

  2、COMEX 2月黄金期货收跌0.03%,报1865.90美元/盎司。

  3、国内商品期货方面,据同花顺期货通数据显示,涨跌幅前三品种分别为:沪锡主连涨2.43%,玻璃主连涨2.23%,焦炭主连涨2.18%;硅铁主连跌3.91%,锰硅主连跌2.81%,乙二醇主连跌2.26%。热门品种方面,沪金主连涨0.14%,螺纹主连涨1.06%,橡胶主连跌0.91%,原油主连跌0.35%,铁矿主连涨1.24%,焦煤主连涨1.07%。

  4、伦敦基本金属涨跌不一,LME期铜跌0.13%报8034美元/吨,LME期锌跌0.71%报2708.5美元/吨,LME期镍涨0.89%报18385美元/吨,LME期铝涨0.98%报2000美元/吨,LME期锡涨2.16%报22100美元/吨,LME期铅跌0.49%报2034美元/吨。

【债券市场】

  1、2年期国债期货主力合约TS2103上行0.08%至100.510,对应期货收益率下行7.77个基点至2.7105%;5年期国债期货主力合约TF2103上行0.17%至100.035,对应期货收益率下行3.53个基点至3.0037%;10年期国债期货主力合约T2103上行0.24%至98.185,对应期货收益率下行2.33个基点至3.2322%。

  2、美债收益率涨跌不一,3月期美债收益率跌0.5个基点报0.076%,2年期美债收益率跌0.4个基点报0.133%,3年期美债收益率跌0.3个基点报0.196%,5年期美债收益率涨0.7个基点报0.452%,10年期美债收益率涨3个基点报1.113%,30年期美债收益率涨3.9个基点报1.872%。

  3、欧债收益率大幅上涨,英国10年期国债收益率涨3个基点报0.328%,法国10年期国债收益率涨3.6个基点报-0.269%,德国10年期国债收益率涨3.2个基点报-0.498%,意大利10年期国债收益率涨6.7个基点报0.683%,西班牙10年期国债收益率涨5.1个基点报0.123%,葡萄牙10年期国债收益率涨5.2个基点报0.071%。

【外汇】

  1、在岸人民币兑美元16:30收盘,报6.4643,涨0.0510%,人民币中间价报6.4696,涨0.2159%。NDF3个月报6.5036,6个月报6.5385,1年报6.6060,2年报6.7513。

  2、纽约尾盘,美元指数跌0.42%报90.0839,连跌四日,非美货币多数上涨,欧元兑美元涨0.45%报1.2161,英镑兑美元涨0.56%报1.3734,澳元兑美元涨0.23%报0.7764,美元兑日元跌0.05%报103.49,美元兑加元涨0.06%报1.2639,美元兑瑞郎跌0.5%报0.8853,离岸人民币兑美元跌26个基点报6.465。

【行业资讯】

  1、天猫:发布2021十大“新”年货,半成品年夜饭、宠物新年服、擦窗机器人、咖啡礼盒、家用门上单杠、智能马桶盖、养生酒等上榜,90后用户在天猫年货节的下单比重已超过6成。

  2、快手:财经类内容消费人群高达1亿+,且一线新一线消费用户对财经类内容需求增速猛烈,占比18%。2020年快手财经创作者共有1.5万,其中电商占比63%,直播打赏占比19%,付费课堂占比15%。

  3、极光大数据:发布《2020年新资讯行业年度盘点报告》,截至2020年12月,新资讯平台整体月活超6亿,覆盖近八成的移动网民。百度App以超过40%的用户渗透率、4.5亿月活占第一梯队,而随着直播和电商业务的逐渐成熟,马太效应有可能将加剧。

  4、制造业创新发展将迎来更多利好政策。据悉,相关部门和地方政府正在密集部署新一轮支持举措,包括聚焦重点领域加快制造业创新中心的布局和建设,精准实施产业基础再造工程,面向电子信息、生物医药、新材料、智能装备等重点领域实施工业强基项目,引导金融机构围绕创新链和产业链打造资金链。与此同时,地方制造强省专项资金也将进一步扩大对创新平台建设、先进制造业的支持,以加快打造制造业创新发展高地。

  5、交通运输部召开会议部署统筹做好交通运输疫情防控和春运工作,要求全力以赴做好疫情防控、生产生活物资等应急物资运输保障,引导人民群众错峰避峰出行;加强安全监管和应急准备,确保春运期间行业安全生产形势总体平稳。

  6、国家信息中心信息化和产业发展部副主任李伟利预计,今年汽车内需增长3.2%,乘用车内需增长7.5%。乘联会秘书长崔东树对乘用车零售市场给出预测,预计今年乘用车增长8%,汽车增长4%。

  7、上海经信委副主任傅新华赴国家智能网联汽车(上海)试点示范区调研时表示,要高度关注高速公路自动驾驶场景放开和打造,推动面向商业环境自动驾驶先行先试;加强数据分类管理,加强高精地图在法规和商业模式上研究,加强全产业链生态建设,吸引相关领域头部企业落户上海。

  8、近日传出半导体封装材料供应商长华电材上周对客户发出暂停接单通知,主要由于近期蚀刻产品强劲需求。去年三季度以来封装景气持续上行,刻蚀引线框架供不应求,台系厂商产能满载,日系业者已调涨15%-20%售价。

【国内公司新闻】

  永吉股份:与茅台集团业务合作规模不大 对公司业绩影响极小

  泛海控股:拟23.64亿元转让民生证券13.49%股份

  红星发展:终止2018年度非公开发行股票事项

  澳洋健康收深交所关注函:是否利用“互动易”迎合市场热点

  *ST升达:收到成都市公安局调取证据通知书

  良信股份:原一致行动协议到期终止 实控人变更

  九鼎新材:拟江苏如东县投建风机叶片生产项目

  仙琚制药:米索前列醇片通过一致性评价

  贵州轮胎:2020年净利同比预增684%-769%

  光大银行业绩快报:2020年净利润同比增1.26%

  通宇通讯:2020年净利预增177.62%-197.45%

  国际实业:2020年净利同比预增114%-212%

  兆威机电:2020年净利同比预降25%-35%

  龙大肉食:2020年净利同比预增274%-315%

  鲁西化工:2020年净利同比预降51%-57%

  大连电瓷:2020年净利同比预增126%-169%

  江铃汽车:2020年净利同比预增272.57%

  通光线缆:2020年净利同比预增114%-158%

  新强联:2020年净利预增305.69%-345.76%

  民丰特纸:2020年净利同比预增266%-285%

  至正股份:股东拟减持公司不超6%股份

  祥鑫科技:股东拟减持公司不超3%股份

  特变电工:签订超60亿元多晶硅料长单销售合同

  斯莱克:与嘉美包装签署设备销售合同

  福莱特:签订总额89亿元光伏玻璃销售合同

  金博股份:签订9亿元销售合同

  奥飞数据:与阿里云签订中心机房合作协议

【公司债券舆情】

  1、“16信威01”本金及利息无法按期支付;

  2、“19紫光01”利息支付存在不确定性;

  3、华晨集团目前累计申报金额约96.5亿元;

  4、山水水泥根据和解协议已偿付60.34亿元债券。

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