宏观新闻：
深圳不动产登记中心：暂停夫妻婚内更名
1月21日，深圳市不动产登记中心工作人员表示：目前已暂停夫妻婚内更名，具体操作等待市住建局通知。业内人士表示，1月21的函表明成功购买房产后，暂停通过婚内财产协议将房产转移至无购房资格一方名下。1月20的函则明确，家庭在新购房产时，不能将房产登记无购房资格一方的名下。这意味着无论是未购或已购房产，通过假结婚获取深圳购房资格的方式已经被政策“堵死”。
上海楼市从严调控 夫妻离异3年内购房按离异前家庭总套数计算
1月21日，上海市住房和城乡建设管理委员会等部委联合印发《关于促进本市房地产市场平稳健康发展的意见》，自2021年1月22日起实施。《意见》明确严格执行住房限购政策。对夫妻离异3年内购买商品住房的，其拥有住房套数按离异前家庭总套数计算。《意见》规定调整增值税征免年限，个人将购买不足5年的住房对外销售的，全额征收增值税。《意见》提出严格规范房地产市场经营秩序，加强对房地产开发企业、销售代理企业和房地产经纪机构的监管，开展房地产市场秩序专项整治工作。上海还将完善土地市场管理，优化土地供应结构，增加商品住房用地供应，引导企业理性拿地，稳定土地价格。此外，《意见》将严格新建商品住房销售方案备案管理，执行商品住房销售“一价清”“实名制”等各项管理制度。完善新建商品住房公证摇号选房制度，优先满足“无房家庭”自住购房需求。加强预售资金监管，保护购房人合法权益。
商务部回应瑞典将中国企业排除在5G网络建设之外：将采取一切必要措施
1月21日，商务部发言人表示，我们注意到瑞方排除特定国家企业完成5G频谱拍卖的举措。瑞方在没有证据的前提下，以所谓国家安全为由，将中国企业排除在瑞典5G网络建设之外，违反了世贸组织基本原则和国际通行规则，损害了中国企业的合法权益，中方对此坚决反对。中方敦促瑞方立即纠正错误做法，从维护中瑞经贸合作的大局出发，与中方相向而行，共同寻找解决办法。中方将采取一切必要措施，坚决维护中国企业的合法权益。
外交部：中方已向美方提供口罩约420多亿只
1月21日，外交部发言人表示，中方已尽己所能向美国人民提供支持和帮助。据有关部门初步统计，2020年3月1日至2021年1月10日，中方累计通过出口和捐助等渠道已向美方提供了口罩约420多亿只，手套约9亿多双，防护服约7.8亿套，护目镜约5066万副，有创呼吸机257台，无创呼吸机15648台。另外中国国内的有关省市和友好的团体、民间机构、企业等也向美方捐赠了不少各类医疗物资。
2020年中国对外直接投资1329.4亿美元 同比增长3.3%
2020年，中国对外投资合作保持平稳健康发展。对外投资总体实现增长，根据商务部、国家外汇管理局统计，全年我国对外直接投资1329.4亿美元(折合9169.7亿元人民币)，同比增长3.3%。
国资委：中央企业严控新增个人代持境外国有产权
1月21日，国资委发布通知进一步加强中央企业境外国有产权管理。中央企业要切实履行境外国有产权管理的主体责任，将实际控制企业纳入管理范围。中央企业要加强对个人代持境外国有产权和特殊目的公司的管理，持续动态管控。严控新增个人代持境外国有产权，确有必要新增的，统一由中央企业批准并报送国资委备案。
商务部：正积极推进海南自贸港跨境服务贸易负面清单工作
1月21日，商务部发言人表示，目前，商务部正在会同海南省和有关部门，积极推进相关工作。海南自由贸易港跨境服务贸易负面清单将是我国跨境服务贸易领域的第一张负面清单，将进一步扩大服务贸易领域市场准入，助力海南自由贸易港更高水平开放，并为我国建立健全跨境服务贸易负面清单管理制度探索路径、积累经验，值得期待。此外，商务部还表示，愿与更多贸易伙伴商签自贸协定。比如，加快推进中日韩自贸协定谈判，推动与海合会、以色列、挪威等自贸谈判进程，积极考虑加入CPTPP。
国常会：部署强化措施完善制度坚决制止涉企乱收费
1月20日，国常会会议部署强化措施、完善制度，坚决制止涉企乱收费，有序做好法定税费征缴工作，确保不增加企业和群众不合理负担。会议指出，在全国开展涉企违规收费专项检查，严肃查处擅自设立收费项目、提高征收标准、扩大征收范围、乱摊派等问题。落实和完善罚没管理制度，罚没收入全部上缴国库，实行“收支两条线”管理。继续清理规范重点领域收费。新设向企业收费的政府性基金必须严格遵循法定程序，到期基金能取消的一律取消，一时难以取消的也要降低征收标准。
行业新闻：
支付宝变更保险平台运营主体 落实《互联网保险监管办法》
1月21晚间，支付宝保险平台公告已将运营主体由蚂蚁胜信(上海)信息技术有限公司转移至蚂蚁保保险代理有限公司(以下简称“蚂蚁保”)。公开信息显示，蚂蚁保是蚂蚁集团旗下的全资子公司，2017年9月获批的保险中介牌照。公告显示，此次运营主体迁移工作不会影响用户端的权益和服务体验。据了解，2月1日，银保监会发布的《互联网保险业务监管办法》即将实施。业内人士认为，这次蚂蚁变更保险平台运营主体，是为落实新监管办法、确保平台符合办法要求。
南向资金净买入162.63亿港元 连续14个交易日净买入额超百亿
1月21日，南向资金净买入港股162.63亿港元。截至1月21日，南向资金已连续22个交易日净买入，连续14个交易日净买入额超百亿港元。年内14个交易日，南下资金共计净买入港股2218亿港元。
私募资管业务总规模为16.27万亿元 大幅缩水近2万亿
中国基金业协会发布2020年12月证券期货经营机构私募资管产品备案月报。数据显示，到去年底证券期货经营机构私募资管业务规模合计为16.27万亿元，一年内缩减了1.96万亿。同时，2020年通道类产品规模大降4.55万亿，仅剩5.60万亿元，而主动管理类产品规模则增至10.13万亿元。去年底私募资管产品备案创出峰值，12月单月备案了1703亿元，目前私募资管业务规模在千亿及以上的机构有36家。
乘联会：预计2021年乘用车零售增长8% 汽车增长4%
乘联会1月21日消息，2021乘联会汽车市场研讨年会今日闭幕。乘联会秘书长崔东树代表乘联会对乘用车零售市场给出了预测，预计2021年乘用车增长8%，汽车增长4%。乘联会专家莫遥表示，2021年商用车批售需求约在440万辆左右。
阿里巴巴10%的股权无偿划?蚂蚁：假消息
1月21日，有消息称，蚂蚁金融股份发表公告：马云将其持有的公司控股股东阿里巴巴集团有限公司10%的股权无偿划转给浙江省财政厅以充实社保基金。随后，蚂蚁方面回应称：假消息。
传将收购欧菲光华南厂 立讯精密：情况不属实
1月21日有媒体报道，知情人透露，欧菲光华南厂(欧菲光广州)即将出售给立讯精密，该标的隶属欧菲光手机摄像头模组事业部(CCM事业部)，为苹果供应链组成部分，受此消息影响，欧菲光尾盘一度跳水跌停，成交额接近20亿。对此，立讯精密方面回应称：“情况不属实”。欧菲光方面则回应称，在核实情况，不清楚消息源。
趣头条大涨超70% 股价创10个月新高
1月21日，中概股趣头条收涨超61.34%，报4.34美元，创2020年3月16日以来新高，今年已累涨超180%。报道称趣头条发布内部信，称去年第四季度首次实现数千万元人民币的经营性盈利，这是趣头条自上市以来，也算其自成立以来，第一个季度实现盈利。
富国成长领航认购规模达350亿 配售比或低于20%
据财联社，从多个渠道人士处获悉，1月21日，进入发行期的富国成长领航的认购规模已经超过350亿。该基金募集上限为80亿，封闭期约2个月。渠道人士透露，预计该基金比例配售率低于20%。
滴滴关联公司申请“滴滴充电”“滴滴加油”商标
天眼查显示，近日，北京嘀嘀无限科技发展有限公司申请注册了名为“滴滴充电”、“滴滴加油”的商标，国际分类涉及广告销售、科学仪器等，申请时间为2021年1月14日，商标状态均为“商标申请中”。
微信发布8.0版本：新增状态、更新表情包、优化浮窗样式
1月21日，微信8.0版本正式上线。新版本优化了浮窗样式，新增支持历史浏览内容、支持聊天和朋友圈图片文字提取等能力。用户更新到最新版本，还可以体验会话表情的动画效果、状态等。张小龙之前就在2021微信公开课Pro版的微信之夜透露，微信很多年没有做大的升级了，下一个版本会有新的表情。
生意社：供需矛盾尖锐，稀土价格或持续上涨
生意社数据显示，1月21日，金属镨钕价格为56.75万元/吨，镨钕氧化物价格为45.55万元/吨，氧化钕价格为56.55万元/吨，金属钕价格为68.75万元/吨，氧化镨价格为40.75万元/吨，金属镨价格为63万元/吨。1月以来，上述产品价格涨幅均已超7%。受多重利好支撑，稀土市场需求维持高位，后期价格或将持续上涨。
民航旅客服务测评：超8成计划返乡旅客有取消行程可能
民航旅客服务测评数据指出，受最新疫情防控管理方案影响，航空出行返乡旅客预计将减少600万人次，超8成计划返乡旅客有取消行程可能。
1月面板报价持续上涨，原料供应紧绷或持续到第3季
据集邦咨询，面板报价进入1月下旬持续上涨，电视面板均价较上月上涨3%至6%，各尺寸显示器面板上涨2%至5%，笔电面板也有3%至5%的涨幅，面板报价持续上扬。集邦咨询研究副总邱宇彬表示，原料供应供应吃紧状况预期将持续到今年第3季，第4季才有走向偏紧至平衡。
绿地引战投在谈的企业有两家 一家券商一家保险机构
1月21日，就绿地混改引入战略投资人事宜，绿地集团一位管理层透露，目前在谈且符合相关条件的有两家企业，其中一家为券商，一家为保险机构。引入的战略投资人，可能是一家，也可能是联合体。就引入战投何时会落地的问题，上述管理层向记者表示，目前暂无确切时间表，要视上海国资委相关安排而定。
易方达旗下两位猛将管理规模过千亿 张清华掌舵1123亿资金
随着2020年基金四季报的陆续披露，基金经理的持仓和最新规模也得以浮出水面。截至2020年底，易方达旗下基金经理张坤和张清华管理规模均超过千亿元。其中，张坤管理总规模达到1255.09亿元，“股债配置高手”张清华管理的10只基金总规模达到1122.72亿元。除易方达裕祥回报、易方达裕丰回报、易方达丰和、易方达安心回报4只偏债型基金规模均超百亿外，张清华管理的易方达悦兴一年持有期混合规模也达到了198.50亿元，目前该基金正处于建仓期。
公司新闻：
北上资金净流入56.78亿 中国平安净买入11.36亿
1月21日，北上资金净流入56.78亿。中国平安、通威股份、TCL科技、科大讯飞净买入居前，分别获净买入11.36亿元、5.88亿元、4.18亿元、3.86亿元。比亚迪净卖出9.4亿元，恒瑞医药净卖出 3.62亿元。
金博股份：与晶科和上机数控签署长期合作框架协议 并签总计9亿元销售合同
金博股份公告，公司于2021年1月21日与晶科签署《长期合作框架协议》，就公司长期向新疆晶科能源有限公司、四川晶科能源有限公司供应碳/碳复合材料产品达成合作意向。预估协议总金额约为人民币4亿元(含税)。于2021年1月21日与上机数控签署《长期合作框架协议》，就公司长期向上机数控及其控股子公司供应碳/碳复合材料产品达成合作意向。预估协议总金额约为人民币5亿元(含税)。另外，公司披露，预计2020年净利润为1.62亿-1.72亿元，同比增长108.57%-121.45%。报告期内，受益于光伏行业的良好发展态势，市场需求增长强劲。
江铃汽车业绩预告：2020年度净利润同比增长273%
江铃汽车公告，预计2020年净利润为5.5亿元，同比增长272.57%。2020年度，公司营业利润、利润总额、净利润较上年同期分别增加654.08%、330.21%、272.57%，主要来自于销量上升，销售结构改善以及持续推动降本增效、严控费用支出等;由于公司全资子公司江铃重型汽车有限公司进行业务重组带来的资产减值计提，部分抵消了利润的增长。
中国化学：引入万华化学参与子公司混合所有制改革
中国化学公告，公司作价4.25亿元向万华化学转让华陆公司30%股权，作价2.69亿元向员工持股平台西安共赢转让华陆公司19%股权。目前万华化学、西安共赢正式与中国化学签署了股权转让协议。
*ST信威：子公司债券无法按期兑付兑息
*ST信威公告，公司于近日接子公司北京信威通知，北京信威于2016年面向合格投资者公开发行公司债(第一期)，北京信威应于2021年1月25日支付上述债券2020年1月25日至2021年1月24日期间的最后一个年度利息和本期债券本金。截至本公告日，北京信威未能筹集到期偿付资金，无法按期支付本期债券本金及利息。
大连港：股票将于2021年1月22日开市起复牌
大连港公告，在收购请求权申报期内，共有17名A股股东进行了申报，申报A股股份数量172,300股。经核实，该等股东均为非A股异议股东，该等申报均为无效申报。因此，在收购请求权申报期间，没有A股异议股东申报行使收购请求权。根据上海证券交易所相关规定，经向上海证券交易所申请，公司A股股票将于2021年1月22日开市起复牌。
贵州轮胎业绩预告：2020年度净利润同比增加684%-769%
贵州轮胎公告，公司预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润为10.62亿元至11.77亿元，同比增长684%-769%。本期确认一期房屋征收补偿收入9.9亿元，扣除相关资产的净值和发生的搬迁费用后，净收益约5.9亿元，此项为非经常性损益。
三只松鼠：拟1亿元-2亿元回购公司股份
三只松鼠公告，公司拟1亿元-2亿元回购公司股份，回购价格不超过人民币65元/股，全部用于实施股权激励计划或员工持股计划。
飞利信：控股股东及一致人拟被动减持不超0.88%股份
飞利信公告，持股2.51%的控股股东及一致行动人之王守言可能因股票质押事宜发生被动减持情形，拟被动减持公司股份合计不超过1265万股(占公司总股本0.88%)。王守言与杨振华、曹忻军、陈洪顺为公司控股股东及一致行动人。
上机数控：签署超60亿元“多晶硅料”采购合同
上机数控公告，公司及下属全资子公司弘元新材与新特能源及新疆新特就“多晶硅料”的采购签订合同。2021至2025年由公司及全资子公司弘元新材向对方采购原材料多晶硅料7.035万吨，按照当前市场价格测算，预计采购金额约为60.501亿元(含税)。并与金博股份签订采购碳/碳复合材料产品，预计采购金额约为5亿元(含税)。
龙大肉食业绩预告：2020年度净利润同比增长274%-315%
龙大肉食公告，预计2020年净利润为9亿-10亿元，同比增长273.64%-315.16%。2020年度，公司业绩变动主要原因有：受国内生猪价格高位运行等影响，公司养殖、冷冻肉和肉制品等业务盈利能力增加。
药明康德业绩预告：2020年度净利润同比增长50%到60%
药明康德公告，公司预计2020年年度实现归属于本公司股东的净利润与2019年年度的人民币18.5亿元相比，增加人民币9.27亿元到人民币11.1亿元，同比增长50%到60%。在公司美国区实验室服务和临床合同研究服务(CRO)的收入受到新冠疫情较大负面影响的情况下，公司中国区实验室和合同研发与生产业务(CDMO)自2020年第二季度起全面恢复正常运营。下半年随着海外客户订单的较快增长，以及公司产能利用和经营效率的不断提升，使公司整体下半年营业收入实现强劲增长，与2019年下半年相比涨幅超过30%。
寒武纪正式发布思元290智能芯片及加速卡、玄思1000智能加速器
寒武纪公告，1月21日，公司首次正式公开发布思元290智能芯片及加速卡、玄思1000智能加速器。公司新产品丰富了公司云端产品线，拓宽了公司云端相关市场业务，有助于巩固和提升公司的核心竞争力，对公司未来的发展将产生积极的影响。公司新产品已经取得了小批量订单。公司新产品在市场中的同类产品包括英伟达的A100和V100 GPU，以及华为海思的Ascend910。
大东海A：2020年度净利润亏损1100万元-1250万元 可能被实施退市风险警示
大东海A公告，公司预计2020年度营业收入约1400万元至1650万元，归属于公司股东的净利润为亏损约1100万元至1250万元。如果公司2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，将可能将被实施“退市风险警示”。
永吉股份：与茅台集团业务合作规模不大 对公司经营业绩影响极小
永吉股份公告，公司注意到近期有媒体报道公司正在接洽贵州茅台印刷业务，经公司核实，公司早于2017年起与茅台集团下属的技开公司开始建立业务合作关系(详见公司2017年年度报告)，该业务属于公司常规的经营业务且规模不大。2020年1-9月，公司与上述公司相关业务的销售收入约1,500.00万元，占当期主营业务收入约5.00%，对公司经营业绩影响极小，公司提请投资者关注有关投资风险。
泛海控股：拟向上海沣泉峪转让民生证券总股本的13.49%
泛海控股公告，公司拟向上海沣泉峪转让民生证券部分股份，即以1.53元/股的价格，向上海沣泉峪转让公司持有的民生证券15.45亿股股份(约占民生证券目前总股本的13.49%)，转让总价为23.64亿元。今日双方就上述交易签署了《民生证券股份有限公司股份转让合同》。
丹化科技：公司控制权拟发生变更 1月22日起复牌
丹化科技公告，丹化集团拟以非公开协议转让方式，初步确定向北外滩集团转让所持公司15%的股份。如此次交易顺利实施，将导致公司控制权发生变更，控股股东由丹化集团变更为北外滩集团，实控人由丹阳市国有资产监督管理办公室变更为上海市虹口区国有资产监督管理委员会。公司股票1月22日复牌。
珠江实业：11.13亿元的债权投资到期未获清偿
珠江实业公告，公司向亿华公司提供11.13亿元的债权投资于202年1月18日到期未获清偿，占公司2019年经审计归母净资产的34.63%，公司前期未对该债权进行减值。现正在对相关债权担保措施面临的风险进行评估，对关于亿华公司的债权进行减值测试，如果出现减值情况，公司将及时履行相应审议程序和披露义务。
环球市场：
美股收盘涨跌不一 标普与纳指再创历史新高
1月21日，美股收盘涨跌不一，道指跌0.04%，纳指涨0.55%，标普500指数涨0.03%，标普与纳指再创历史新高。雪佛龙跌超3%，波音跌近2%，领跌道指。科技股多数收涨，苹果涨3.67%，英特尔涨超6%。中概股趣头条涨超61%，蔚来汽车涨1.07%，小鹏汽车涨3.56%，理想汽车跌0.65%。
英特尔提前“剧透”财报 股价飙升涨超8%
英特尔公布财报显示，四季度营收200亿美元，市场预期175亿美元;调整后每股收益1.52美元，市场预期1.11美元;净利润59亿美元，市场预期42.39亿美元。公司2020年每股收益4.94美元，市场预期4.56美元，去年同期4.71美元;营收779亿美元，市场预期753.32亿美元，去年同期719.65亿美元;净利润209亿美元，市场预期192.64亿美元，去年同期210.48亿美元。该公司预期，一季度营收186亿美元，市场预期161.8亿美元;调整后每股收益1.10美元，市场预期0.95美元。财报公布后，英特尔股价收盘大涨6.46%，报62.46美元。
欧洲央行维持三大关键利率不变 符合市场预期
1月21日，欧洲央行公布，维持主要再融资利率在0%不变，维持存款利率在-0.50%不变，维持边际贷款利率在0.25%不变，符合预期。
欧洲议会通过决议叫停“北溪-2”天然气管道项目
当地时间1月21日下午，欧洲议会在全会最后一天通过一项决议，要求欧盟立即同俄罗斯停止“有争议”的“北溪-2”天然气管道项目建设。欧洲议会在声明中称，随着多年来双方关系不断恶化，欧洲议会议员强调欧盟各国应认真审视与俄罗斯在外交政策平台及工程建设中的合作，其中就包括“北溪-2”天然气管道项目。声明还称，欧盟不应当继续欢迎俄罗斯“来路不明”的财富投资。这份决议是在俄罗斯反对派人士纳瓦利内回国被捕的背景下通过的，决议还要求欧盟成员国对俄涉事人员和机构施加更为严厉的制裁。
美国上周首次申领失业救济人数为90万
周四，美国劳工部宣布，截止1月16日当周美国首次申请失业救济人数减少2.6万，总数下降至90万。同时，经过季节性因素调整后的美国12月新屋开建数量为167万幢，较11月增加5.8%。费城联储商业状况指数从12月份的9.1跃升至26.5。
作者：毛莉
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