来 源丨21投资通
作 者丨研究员谢珍
昨日A股
28日，A股三大指数集体收跌，其中沪指下跌近2%，险守3500点整数关口；深成指与创业板指跌幅超过3%。
电竞，其他金融，网络直播等板块涨幅居前，航运，光伏，手机产业链等板块跌幅居前。
隔夜外盘
美国三大指数在券商集体对散户交易概念股采取限制后反弹。三大指数收涨，贵金属、白银、旅行服务、邮轮等概念涨幅靠前。
重磅资讯
1、一夜预亏250亿，300万股东难眠
28日晚间超70家公司发布业绩预亏公告，这些公司股东户数合计超300万户，以预告净利润上限计算，合计亏损金额近250亿元。
三峡新材预计2020年净利润亏损18亿元至22亿元，源于计提信用减值损失7亿元、计提商誉减值和商标减值11.5亿元。三峡新材最新市值也仅28亿，公司预亏金额上限占总市值近80%。
2、云游戏板块强势崛起，昨日7只概念股吸金近2亿元
天风证券行业策略分析师文浩表示，2021年春节因疫情防控提倡“就地过年”，有望催生新一轮“宅经济”。“就地过年”限制跨地区人员流动，减少走亲访友频率，有望显著提升居民居家时长，而游戏作为线上娱乐和社交方式预计将继续受益。
相关标的：顺网科技（300113）、二三四五（002195）、世纪华通（002602）、朗玛信息（300288）等。
3、半导体上游封测厂家业绩大丰收
半导体产能紧张的格局下，不仅上游晶圆厂，封测厂也迎来业绩大丰收。最近无论是龙头股长电科技，还是通富微电、华天科技，2020年净利润普遍大幅预增。
业内人士指出，半导体产业链产能紧张的局面，预计会至少持续到今年上半年，而且目前扩产不容易，相关设备都不好买。
4、兽药原料药多品种本月大涨逾20%，创数年新高
据中国兽药饲料交易中心，泰妙菌素、替米考星等元旦后涨幅超20%。业内指出，疫情重地河北是我国重要的畜牧和兽药原料药产地，在“内防扩散外放输出”政策下，造成兽药原料药正常供应缺失重要一环，兽药原料药价格应声而涨。
分析师认为，随着年关临近，节前备货已经收尾，但货源难缓解中下游需求强烈。未来兽药原料药供应将持续偏紧，价格继续看涨。
相关标的：利民股份（002734）、生物股份（600201）、傲农生物（603363）等
5、纸业景气度提升 多家公司业绩报喜
近日，大型纸企频发涨价函。机构预计春节前纸价将保持高位，造纸产业链景气度将不断提升。
据卓创资讯统计，纸浆供应面略有收紧。光大证券表示，进口成品纸减少，废纸缺口进一步凸显，有望带动下游包装纸价格迎来行情。此外，文化纸需求稳健，纸浆行情若能持续，将带动纸价进一步上涨，有新产能投产、自制浆充足的企业有望受益。
相关公司业绩预增：
民丰特纸：预计2020年实现归属于上市公司股东的净利润在4680万元到4930万元之间，同比增长266%到285%。
五洲特纸：预计2020年度实现归属于上市公司股东的净利润3.3亿元至3.45亿元，预计增加1.31亿元至1.46亿元，同比增长65.62%至73.15%。
景兴纸业：预计2020年归属于上市公司股东的净利润为2.83亿元至3.40亿元，同比增长50%至80%。
风险预警
西域旅游：预计2020年亏损4300万元至5500万元(未经审计)，扣非净利润为亏损4985万元至6185万元，预计营业收入为4900万元至5080万元。预计扣非后归母净利润为负，且营收低于1亿元。这直接触发上个月修订的退市新规。公司上市才半年，就遭遇退市风险。
中房股份：公司股票可能被实施退市风险警示
四川美丰：副总裁涉嫌行贿犯罪 被留置调查
兰花科创：2020年净利预降43%到50%
康希诺：2020年预亏4亿元到4.3亿元
美盛文化：2020年预亏7.91亿元到9.47亿元
未名医药：2020年预计亏损9976万元到2亿元
富满电子：股东拟减持不超4%股份
省广集团：下修业绩，计提资产减值准备不超过12.9亿元
五天四板小康股份：公司未来经营业绩存在下滑的风险
机构点睛
开源证券：昨日市场出现了较大波动，我们认为当下存在的核心矛盾是：机构投资者无分歧地高仓位运行，增量资金入场形成共识，全市场昂贵的资产价格已经为经济复苏与流动性宽松并存的美好世界最好了准备。大盘价值股（金融、地产、公用事业）仍然处在低位，且以银行为代表的板块已经出现了基本面的拐点。在制造业+出口链条+周期性行业+TMT 板块内部，出现了大量业绩高增速的中小市值标的。市场在未来仍将在局部充满机遇。
兴业证券：海外股市大跌是昨日回调诱因，近日对于流动性的担忧、春节前获利了结意愿也是市场波动加大的原因。向后看，短期复苏行情有反复，但整体市场行情尚未结束。方向配置上，“周期+成长”仍然是投资主线：1）全球复苏共振有波折但不改趋势，利好中上游周期品，如化工、有色。2）部分成长股涨幅过快后修整修整，两会前后“十四五”规划有望继续发酵，关注军工、新能源、半导体、电子、机械等高端设备制造方向。
方正证券：资金面延续紧张和海外市场大幅下跌是市场大幅调整的主要原因。流动性扰动不会持续，市场上行趋势不改。
资金雷达
行业资金流：
个股资金流：
北向资金
增持电子元件，减持酿酒行业
据21投资通智能监测，沪股通净卖出36.6亿元，深股通净卖出27.44亿元。增持电子元件居首，卖出酿酒行业最多。
个股方面，北向资金净买入立讯精密(002475.SZ)、TCL科技(000100.SZ)、韦尔股份(603501.SH)、闻泰科技(600745.SH)、中国太保(601601.SH)居前。
净卖出贵州茅台(600519.SH)9.71亿元，这是北向资金连续3日净卖出贵州茅台，合计净卖出22.94亿元。
交易提示
（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担）
本期编辑 梁宇芳 实习生赵彭琰
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