市场回顾

上周A股强势反弹。

沪指收于3496.33,周涨幅0.38%;

深证成指收于15007.30点,周涨幅1.25%;

创业板指收于3193.71点,周涨幅2.07%;

中小板指收于10052.68点,周涨幅0.60%;

沪深300指数收于5483.41点,周涨幅2.46%。

从申万一级行业来看,休闲服务、银行和食品饮料表现较好,国防军工、有色金属和计算机表现相对一般。

市场展望

广发证券:当前市场在交易什么预期?

当前市场整体仍处我们前期提示的短期震荡加剧阶段。

金融条件收紧的预期下,市场交易“确定性”溢价。

央行尚难进一步转向趋势性收紧,当前关键是识别央行全年的主要目标,把握“稳货币,紧信用”的大致轮廓。

我们维持波动加剧、行情扩散的判断,建议继续布局需求主导叠加短期供需缺口下“涨价”主线的顺周期及科技,兼顾疫情受益的部分“居家”消费

行业配置:

1、出口链和 “内需”共振的可选消费(汽车/家电);

2、“涨价”主线的顺周期及科技(有色金属/半导体/面板/新能源);

3、疫情反复受益的必需消费(医药检测/小食品/游戏)。主题投资关注国企改革(上海深圳国资区域实验)。

中信证券:流动性紧平衡前移,极致分化将缓解

宏观流动性紧平衡前移,预期紊乱下的避险情绪导致近期市场分化更为极致,但后续新发基金规模放缓,以及中小市值股票普跌导致散户的惜售行为,将弱化新旧资金置换并缓解极端分化行情。

预计节后市场将回归轮动慢涨的均衡状态,节前建议布局“五大安全”领域中高性价比的军工、科技和农业。

消息面

今日上海楼市新房摇号新规正式落地实施。购房人在认购后,将综合家庭、户籍、拥有的住房状况、5年内在沪购房记录以及在沪缴纳社保五大因素,拥有一个积分,然后按比例根据排名前后获得摇号资格。

国家统计局副局长盛来运:调整修订2019年中国GDP数据是一种正常制度化安排,不是为了做大2020年增速;对于2021年中国经济形势不能过分乐观,还是要保持一份清醒。

国家知识产权局:全面取消对专利申请资助,重点加大对后续转化运用、行政保护和公共服务支持;6月底前要全面取消各级专利申请阶段的资助。

央行金融消费权益保护局课题组发布《大型互联网平台消费者金融信息保护问题研究》称,对大型互联网平台监管当务之急是综合运用各种监管手段,实现穿透性监管,令其树立起“负责任金融”的理念。建议高度警惕大型互联网平台过度逐利行为,尤其要注意其对低净值人群过度负债诱惑,以及就此引发的风险。

全球芯片短缺已经从汽车蔓延至手机和游戏机。苹果最近表示,一些新款高端iPhone的销售受到零部件短缺的限制。恩智浦和英飞凌都表示,这些供应限制已不再局限于汽车行业。

美国1月季调后非农就业人口增加4.9万人,预期增加5万人,前值减少14万人;私人非农就业人数增0.6万人,预期增5万人,前值减少9.5万人。1月失业率为6.3%,创去年3月以来新低,预期及前值均为6.7%。

联合国粮农组织数据显示,由于食糖、谷物和植物油价格上涨,1月粮农组织食品价格指数为113.3点,环比上升4.3%,创2014年7月以来新高。

银保监会、央行发布通知,简化已故存款人小额存款提取手续,明确简化提取已故存款人存款的金额标准、适用对象和提取范围,鼓励银行在1万元至5万元之间具体确定免公证提取限额。

北京新房市场迎“开门红”。据北京中原统计数据显示,1月北京新建商品房市场实现总成交额459.85亿元,同比上涨118%;对应成交量为9768套,同比增加5407套,创1年来新高。

受国内外疫情反复等影响,中国1月财新服务业PMI为52,环比大幅下降4.3个百分点,创近九个月新低。1月财新综合PMI降至52.2,环比下降3.6个百分点,显示整体产出增速仅为小幅增长,为2020年5月以来最低。

股市

证监会批准深交所主板和中小板合并。证监会市场部副主任皮六一表示,合并深交所两板安排是“两个统一、四个不变”,即统一业务规则,统一运行监管模式,保持发行上市条件不变,投资者门槛不变,交易机制不变,证券代码及简称不变。证监会将指导深交所整合主板与中小板制度规则,做好监管衔接,对发行上市、市场产品、指数名称等进行调整,做好技术系统调整测试,确保改革平稳落地。

证监会称,将不断壮大市场买方力量,进一步优化基金注册制,提升权益基金产品供给与服务质量,支持更多优质资产管理机构申请公募牌照。持续优化中长期资金入市环境,提升权益类资金投资比例。欺诈发行上市股票责令回购实施办法在征求意见基础上,正在进行完善和修改,将尽快发布实施。

证监会发布《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披露》,对违规代持、影子股东、突击入股、多层嵌套等IPO乱象加强监管,其中明确,提交申请前12个月内入股的新增股东都要锁定36个月。

证监会修订发布《上市公司内幕信息知情人登记制度的规定》,落实新证券法规定,压实上市公司防范内幕交易的主体责任,强化证券交易所在内幕交易防控方面职责,同时明确中介机构配合义务。

深交所调整中小板指等指数名称,“中小板指数”名称变更为“中小企业100指数”,指数简称由“中小板指”变更为“中小100”;“中小板综合指数”名称变更为“中小企业综合指数”,指数简称由“中小板综”变更为“中小综指”。

香港证监会提示证券买卖风险称,近期海外市场有某些股票及相关期权出现极端价格波动,以及社交媒体上投资论坛广受注目且影响力日增,提醒投资者应注意买卖高度波动的证券(包括海外上市股票)所涉及风险。

债市

沪深交易所发布《关于可转换公司债券程序化交易报告工作有关事项的通知》,以建立信息报告制度为核心,提升市场主体合规意识,推动可转债程序化交易规范发展。建立可转债程序化交易报告机制,有利于提升市场透明度和监管精准度。程序化交易报告机制在可转债品种上先行先试,可为后续全市场推行相关做法积累有益经验。

汇市及商品市场

COMEX黄金期货收涨1.34%报1815.2美元/盎司,当周累计跌1.9%,COMEX白银期货收涨3.05%报27.035美元/盎司,当周累计涨0.45%。金价反弹至1800美元上方,因美元回落且美国就业数据显示复苏缓慢。

国际油价集体上涨,美油3月合约涨1.49%报57.07美元/桶,连涨五日,续创一年新高,本周涨9.33%;布油4月合约涨1.34%报59.63美元/桶,本周涨8.34%。因经济增长预期和欧佩克 坚持减产。

广期所正式落户南沙,成为我国第一家混合所有制交易所。广期所注册资本金30亿元人民币,四大期货交易所、港交所等为其股东。

来源:wind资讯、《上海证券报》、《中国基金报》

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