2月21日,2021年一号文件《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》发布。

2021年一号文件聚焦乡村振兴和农业农村现代化,“农业现代化,种子是基础”,对于产业机会而言,万家基金经理刘洋认为主要利好种子行业。一号文提出“尊重科学、严格监管,有序推进生物育种产业化应用”,转基因技术是现代育种产业化应用的重要方面,农业转基因技术从1996年开始在29个国家推广400多亿亩,安全性已经得到充分验证。

一号文提出保障转基因商业化顺利推进,种业龙头有望享受政策红利:1、政府有望对转基因研发提供长期稳定支持,加快实施农业生物育种重大科技项目。2、“加强育种领域知识产权保护,支持种业龙头企业建立健全商业化育种体系”,有利于有研发实力的种业龙头公司。

万家瑞隆目前重点关注农业、化工、有色等板块,基金经理刘洋认为:一季度将是种子行业政策出台密集期。此外,全球粮食价格大幅上涨,种子行业自身周期景气向上。万家瑞隆长线看好种业投资机会,未来两年种子板块进入高景气向上周期,转基因玉米放开确定性较大,若玉米转基因种植放开,行业将迎来巨大空间,拥有转基因性状优势的公司壁垒更高、商业模式更好、受益更大。

此外, 2021年是经济继续复苏、通胀小幅上升、货币短期相对宽松状态组合,对应美林时钟从复苏到扩展期,周期价值相对有好的表现,万家瑞隆在周期里相对看好化工和有色板块龙头公司。

声明及风险提示:以上观点仅供参考,不作为投资建议,也不作为业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎。

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